Verbinden Sie ClickUp und Microsoft Dynamics 365 CRM , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen
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Wähle einen Trigger
Wähle eine Aktion
Richte deine erste Integration ein
Verbinde ClickUp schnell mit Microsoft Dynamics 365 CRM über eine Zapier-Vorlage.
Unsere beliebteste Vorlage
Erstell Aufgaben in ClickUp, wenn Kontakte in Microsoft Dynamics 365 CRM aktualisiert werden.
PremiumDetailsAktualisiere ClickUp-Aufgabenkommentare, wenn Microsoft Dynamics 365 CRM-Kontakte geändert werden.
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Erstell Aufgaben in ClickUp, wenn Kontakte in Microsoft Dynamics 365 CRM aktualisiert werden.
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DetailsAktualisiere ClickUp-Aufgabenkommentare, wenn Microsoft Dynamics 365 CRM-Kontakte geändert werden.
Premium
DetailsSo funktioniert Zapier
Mit Zapier kannst du ganz einfach „ ClickUp ” mit „ Microsoft Dynamics 365 CRM ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.
100%
Hilfe
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1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
Microsoft Dynamics CRM- 365
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2. Wähl die Aktion „ “ aus.
1. Wählen Sie das Ereignis aus
Einrichtung
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Wähle einen Trigger-Ereignis
Wähle einen Trigger
Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – wie zum Beispiel „ "“ „Neue Nachricht im Kanal „" “ von ClickUp gepostet“.
Deine Aktion hinzufügen
Eine Aktion passiert nach dem Trigger – wie zum Beispiel „Konto erstellen“ in Microsoft Dynamics 365 CRM.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos ClickUp und Microsoft Dynamics 365 CRM, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- ArbeitsbereichErforderlich
Versuch esTriggerAugenblick- ArbeitsbereichErforderlich
Versuch esTriggerAugenblick- ArbeitsbereichErforderlich
Versuch esTriggerAugenblick- Aufgabe
- Unteraufgabe einschließen?
- Aufgaben-Daten abrufen?
Versuch esTriggerAugenblick
- Reaktion(en)
- ArbeitsbereichErforderlich
Versuch esTriggerAugenblick- ArbeitsbereichErforderlich
Versuch esTriggerAugenblick- ArbeitsbereichErforderlich
Versuch esTriggerAugenblick- Reaktion(en)
- ArbeitsbereichErforderlich
Versuch esTriggerAugenblick
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Praktische Möglichkeiten, wie Sie ClickUp und Microsoft Dynamics 365 CRMnutzen können
Protokoll Dynamics 365 Leads in ClickUp-Aufgaben
Wenn neue Leads in Microsoft Dynamics 365 CRM erstellt werden, speichert Zapier sie automatisch als neue Aufgaben in ClickUp. Das verbindet strukturierte CRM-Daten mit deinem Projektmanagement-Workflow und macht das Nachverfolgen und Analysieren einfacher, spart Zeit und reduziert die manuelle Dateneingabe.
Datenwissenschaft
Neue ClickUp-Aufgaben als Dynamics-Konten verfolgen
365 Wenn in ClickUp eine neue Aufgabe erstellt wird, legt Zapier ein passendes Konto in Microsoft Dynamics CRM an. So können IT-Teams Systeme oder Ressourcen, die mit bestimmten Aufgaben verbunden sind, effizient verwalten, was die Ressourcenzuteilung verbessert und Missverständnisse zwischen den Abteilungen reduziert.
ITErfahre im Zapier Blog, wie du ClickUp automatisieren kannst.
Erfahre im Zapier Blog, wie du Microsoft Dynamics 365 CRM automatisieren kannst.
Frequently Asked Questions about ClickUp + Microsoft Dynamics 365 CRM integrations
Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ ClickUp ” funktioniert und Microsoft Dynamics 365 CRM
Wie integriere ich ClickUp mit Microsoft Dynamics 365 CRM?
Um ClickUp mit Microsoft Dynamics 365 CRM zu verbinden, brauchst du ein Tool von einem anderen Anbieter wie Zapier. Erstell erst mal einen neuen Zap mit ClickUp als Trigger-Anwendung und wähle ein bestimmtes Ereignis aus, z. B. „Neue Aufgabe“. 365 Wähl dann Microsoft Dynamics CRM als Aktions-Anwendung und leg die passende Aktion fest, zum Beispiel „Datensatz erstellen” in einer Entität deiner Wahl.
Welche Trigger kann ich in ClickUp für die Integration verwenden?
Mit unserer Integration kannst du verschiedene Trigger von ClickUp nutzen, wie „Neue Aufgabe“, „Aufgabe aktualisiert“ und „Neuer Ordner“. 365 Diese Auslöser starten in Microsoft Dynamics CRM Aktionen, die du im Workflow festgelegt hast.
365 Gibt's in Microsoft Dynamics CRM irgendwelche Aktionen für die Integration?
365 Ja, dank unserer Integration kannst du mehrere Aktionen in Microsoft Dynamics CRM ausführen. Du kannst zum Beispiel Datensätze in Entitäten erstellen oder aktualisieren, wenn in ClickUp ein Trigger passiert.
Brauche ich Programmierkenntnisse, um die Integration zwischen ClickUp und Microsoft Dynamics 365 CRM einzurichten?
Es sind keine Programmierkenntnisse erforderlich. Unsere Plattform ist benutzerfreundlich und ermöglicht es dir, Integrationen über eine intuitive Oberfläche einzurichten, indem du einfach die Trigger und Aktionen auswählst, die zu deinen Bedürfnissen passen.
Welche Aufgaben kannst du automatisieren, wenn du ClickUp mit Microsoft Dynamics 365 CRM verbindest?
Du kannst Aufgaben wie das Aktualisieren von Kundendatensätzen in Microsoft Dynamics 365 automatisch erledigen, wenn in ClickUp neue Aufgaben erstellt oder aktualisiert werden. So bleiben die Kundendaten auf allen Plattformen synchronisiert, ohne dass man was machen muss.
Kann ich 365 filtern, welche ClickUp-Aufgaben Aktionen in Microsoft Dynamics CRM auslösen?
Ja, unsere Plattform hat Filteroptionen, mit denen du Bedingungen festlegen kannst, wann eine Aufgabe eine Aktion auslösen soll. Zum Beispiel können nur Aufgaben mit der Priorität „Hoch“ zu Aktualisierungen in deinem CRM-System führen.
Ist es möglich, vorhandene Datensätze in Microsoft Dynamics 365 basierend auf Änderungen von ClickUp zu aktualisieren?
Absolut! Mit unseren Integrationstools kannst du Workflows einrichten, die bestehende Datensätze in bestimmten Entitäten von Microsoft Dynamics 365 aktualisieren, sobald Änderungen an entsprechenden Elementen in ClickUp vorgenommen werden.
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