Verbinden Sie Bitrix24 CRM und Microsoft Excel , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen
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Wähle einen Trigger
Wähle eine Aktion
Richte deine erste Integration ein
Verbinde Bitrix24 CRM schnell mit Microsoft Excel über eine Zapier-Vorlage.
Unsere beliebteste Vorlage
Füge neue Zeilen in Microsoft Excel hinzu, wenn neue Deals im Bitrix-24 -CRM getriggert werden.
Füge ganz einfach neue Leads aus dem Bitrix-24 -CRM zu Microsoft Excel-Zeilen hinzu.
Erstelle Spreadsheets in Microsoft Excel für neue Leads, die im Bitrix-24 -CRM getriggert werden.
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So funktioniert Zapier
Mit Zapier kannst du ganz einfach „ Bitrix24 CRM ” mit „ Microsoft Excel ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.
100%
Hilfe
Bitrix-24 -CRM
Bitrix-24 -CRM
1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
Microsoft Excel
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2. Wähl die Aktion „ “ aus.
1. Wählen Sie das Ereignis aus
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Bitrix-24 -CRM
Wähle einen Trigger-Ereignis
Wähle einen Trigger
Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – wie zum Beispiel ein „ "“ (Neuer Auftrag) oder „Company Trigger“ (Unternehmenstrigger) „" “ (Kunde hat eine Bewertung abgegeben) aus Bitrix24 CRM.
Deine Aktion hinzufügen
Eine Aktion passiert nach dem Trigger – wie zum Beispiel „Add Row“ in Microsoft Excel.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos Bitrix24 CRM und Microsoft Excel, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- EreignisErforderlich
Versuch esTriggerAugenblick- EreignisErforderlich
Versuch esTriggerAugenblick- EreignisErforderlich
Versuch esTriggerAugenblick- Aufgaben-Trigger (Hinzufügen)
Wird ausgelöst, wenn eine neue Aufgabe hinzugefügt wird.
Versuch esTriggerAugenblick
- EreignisErforderlich
Versuch esTriggerAugenblick- EreignisErforderlich
Versuch esTriggerAugenblick- EreignisErforderlich
- ID des EntitätstypsErforderlich
Versuch esTriggerAugenblick- Aufgaben-Trigger (löschen)
Wird ausgelöst, wenn eine Aufgabe gelöscht wird.
Versuch esTriggerAugenblick
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Verbinden Sie Bitrix24 CRM und Microsoft Excel , um wichtige Teile Ihres Unternehmens zu integrieren
Mit Zapier kannst du alles integrieren, von der einfachen Dateneingabe bis hin zu kompletten Prozessen. Hier sind ein paar der wichtigen Arbeitsabläufe, die Leute mit Zapier automatisieren.
Mach dein Lead-Management automatisch und verbessere deine Conversions
Mit Zapier kannst du jeden Teil deines Lead-Funnels automatisieren und dir die besten Chancen sichern, Leads zu konvertieren. Mach alles automatisch, von der Lead-Erfassung über die Kontaktaufnahme bis hin zur Berichterstellung – und schließ dadurch mehr Deals ab.
Mit Automatisierung wirkungsvollere Kampagnen erstellen
Die Messung der Kampagnenleistung über verschiedene Plattformen hinweg kann chaotisch werden. Außerdem kostet Sie das Ausgraben der richtigen Metriken wertvolle Zeit und Mühe. Mit Zapier kannst du eine zentrale Übersicht über deine Leistung erstellen, deine Listen geschickt verwalten und sicherstellen, dass deine Kampagnen den ROI im gesamten Unternehmen steigern.
Mit ein bisschen Hilfe von der Automatisierung erstklassigen Support bieten
Support-Mitarbeiter können nicht produktiv sein, wenn sie wichtige Informationen für jeden Vorfall oder jedes Ticket aufspüren müssen. Mit Zapier kannst du deinen Vertriebsmitarbeitern automatisch die Infos schicken, die sie brauchen, um Tickets schnell zu bearbeiten und so ein reibungsloses Kundenerlebnis zu schaffen.
Mach deine Daten automatisch nutzbar und aktuell
Die Zeiten, in denen Daten manuell exportiert und importiert werden mussten, sind vorbei. Mit Zapier kannst du Daten dahin schicken, wo sie gebraucht werden, und zwar in dem Format, das du brauchst – so kannst du deine Daten zentralisieren und mehr Einblicke gewinnen.
Löse Probleme schneller mit Automatisierung
Ihr technisches Support-Team möchte sich auf technische Tickets und nicht auf die Verwaltungsarbeit konzentrieren. Mit Zapier kannst du alles automatisieren, von der Ticket-Erstellung über die Weiterleitung bis hin zur Kommunikation zwischen Teams. So vermeidest du Probleme beim Incident Management und kommst schneller zu einer Lösung.
Erfahre im Zapier Blog, wie du Microsoft Excel automatisieren kannst.
Frequently Asked Questions about Bitrix24 CRM + Microsoft Excel integrations
Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ Bitrix24 CRM ” funktioniert und Microsoft Excel
Wie kann ich über deine Plattform „ Bitrix24 CRM “ mit „ Microsoft Excel “ verbinden?
Du kannst Bitrix24 CRM über unsere Plattform mit Microsoft Excel verbinden, indem du automatisierte Workflows, sogenannte „Zaps“, einrichtest. Zuerst wählst du Bitrix24 und Excel als Anwendungen aus und legst dann die Trigger und die Aktionen fest. Ein neuer Kontakt, der zum Beispiel in Bitrix24 hinzugefügt wird, könnte automatisch in eine Zeile einer Excel-Tabelle eingefügt werden.
Welche Trigger und Aktionen gibt es zwischen Bitrix24 CRM und Microsoft Excel?
Unsere Integration ermöglicht es dir, in Bitrix24 CRM Trigger wie „Neuer Kontakt” oder „Neuer Deal” einzurichten, die Aktionen wie „Zeile hinzufügen” oder „Zeile aktualisieren” in einer Excel-Tabelle auslösen können. So bleiben die Daten auf beiden Plattformen ganz einfach immer auf dem neuesten Stand.
Brauche ich Programmierkenntnisse, um die Integration zwischen Bitrix24 CRM und Microsoft Excel einzurichten?
Für die Einrichtung der Integration brauchst du keine Programmierkenntnisse. Mit unserer intuitiven Benutzeroberfläche kannst du die Aktionen und Trigger, die du brauchst, einfach per Drag-and-Drop verschieben. So ist die Automatisierung von Workflows zwischen Bitrix24 CRM und Microsoft Excel für alle ein Kinderspiel.
Können Änderungen in Microsoft Excel auch Änderungen im Bitrix24 -CRM auslösen?
24 24 Aufgrund von Einschränkungen können Aktualisierungen in Microsoft Excel über unsere Plattform nicht direkt Änderungen in Bitrix-Datenbanken auslösen. Neue Einträge oder Änderungen aus Bitrix können jedoch deine Tabellen aktualisieren. Sie können wechselseitige Änderungen jedoch bei Bedarf manuell verwalten.
Welche Daten kannst du über die Integration vom Bitrix24 -CRM nach Microsoft Excel schicken?
Die Integration unterstützt verschiedene Datentypen wie Kontakte, Deal-Daten, Aufgaben-Details, Rechnungsdaten und mehr aus Bitrix-24, die in ein Spreadsheet-Format gebracht werden können, das für deine Analyse- und Reporting-Anforderungen super passt.
Kann man Daten filtern, bevor man sie aus dem Bitrix-24 CRM in eine Excel-Tabelle exportiert?
Ja, Sie können auf unserer Plattform Filter anwenden, um festzulegen, welche Datensätze Aktionsereignisse auslösen sollen. Zum Beispiel können beim Exportieren von Daten aus Bitrix24 in eine Excel-Tabelle nur Deals über einem bestimmten Wert oder Kontakte aus bestimmten Regionen berücksichtigt werden.
Wie oft werden die Daten zwischen Bitrix24 CRM und Microsoft Excel synchronisiert, wenn Sie unseren Service nutzen?
Der Zeitpunkt der Datensynchronisierung hängt davon ab, wie du die Zap-Einstellungen konfigurierst. Du kannst dich für eine Echtzeit-Synchronisierung entscheiden, sobald ein bestimmter Trigger im Bitrix24 CRM auftritt, oder regelmäßige Updates in Intervallen planen, die deinen Workflow-Anforderungen entsprechen.
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Über Microsoft Excel
Microsoft Excel ist eine Spreadsheet-Anwendung, die von Millionen von Nutzern weltweit verwendet wird. Es ist Teil des Office-Ökosystems und gilt als der Standard für Spreadsheets. Im Moment werden nur Dateien auf OneDrive for Business (verfügbar mit Office- 365 und Sharepoint-Server) von Zapier unterstützt.
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