Verbinden Sie Asana und Zoho CRM , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen
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Richte deine erste Integration ein
Verbinde Asana schnell mit Zoho CRM über eine Zapier-Vorlage.
Unsere beliebteste Vorlage
Füge neue oder aktualisierte Zoho CRM-Kontakte als Aufgaben in Asana-Projektabschnitte ein.
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So funktioniert Zapier
Mit Zapier kannst du ganz einfach „ Asana ” mit „ Zoho CRM ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.
100%
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Asana
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1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
Zoho CRM
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2. Wähl die Aktion „ “ aus.
1. Wählen Sie das Ereignis aus
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Wähle einen Trigger
Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – wie zum Beispiel „Aufgabe abgeschlossen“ aus Asana.
Deine Aktion hinzufügen
Eine Aktion passiert nach dem Trigger – zum Beispiel „Anhang hinzufügen“ in Zoho CRM.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos Asana und Zoho CRM, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- Arbeitsbereich
- Projekt
Versuch esTriggerPolling- ArbeitsbereichErforderlich
- ProjektErforderlich
Versuch esTriggerAugenblick- ProjektErforderlich
- Aufgabe
- Arbeitsbereich
Versuch esTriggerPolling- ArbeitsbereichErforderlich
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Versuch esTriggerAugenblick
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Versuch esTriggerAugenblick- ArbeitsbereichErforderlich
Versuch esTriggerAugenblick- ArbeitsbereichErforderlich
- ProjektErforderlich
Versuch esTriggerAugenblick- Neues Tag erstellt
Wird getriggert, wenn du ein neues Tag erstellst.
Versuch esTriggerPolling
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Praktische Möglichkeiten, wie Sie Asana und Zoho CRMnutzen können
Neue Zoho CRM-Kontakte zu einem Asana-Projekt hinzufügen
Als vielbeschäftigter Unternehmer solltest du Aufgaben, die mit Kunden zu tun haben, gut organisieren. Wenn in Zoho CRM ein neuer Kontakt angelegt wird, erstellt Zapier automatisch eine Aufgabe in Asana. So behältst du den Überblick über anstehende Meetings oder Aufgaben, ohne Details manuell übertragen zu müssen, was die Aufgabenverfolgung und die Gesamtproduktivität verbessert.
GeschäftsinhaberErstell Zoho CRM-Leads für neue Asana-Aufgaben
Dein Marketingteam kann ganz einfach den Überblick über die Nachverfolgung von Kampagnen behalten. Wenn in einem bestimmten Asana-Projekt eine neue Aufgabe erstellt wird (z. B. in Verbindung mit einem neuen potenziellen Lead), erstellt Zapier einen entsprechenden Lead in Zoho CRM. Durch die Automatisierung dieses Prozesses wird sichergestellt, dass kein Lead übersehen wird, und es wird wertvolle Zeit bei der Dateneingabe gespart.
Marketing & Marketing OpsAsana-Aufgaben aktualisieren, wenn sich die Lead-Infos in Zoho CRM ändern
Für einen Projektmanager, der mit sich ändernden Kundendetails arbeitet, können Sie Aktualisierungen optimieren. Wenn ein bestehender Lead in Zoho CRM aktualisiert wird, aktualisiert Zapier die entsprechende Aufgabe in Asana. So stellen wir sicher, dass die Projektaufgaben immer auf dem neuesten Stand sind und Missverständnisse vermieden werden.
ProjektmanagementErfahre im Zapier Blog, wie du Asana automatisieren kannst.
Erfahre im Zapier Blog, wie du Zoho CRM automatisieren kannst.
Frequently Asked Questions about Asana + Zoho CRM integrations
Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ Asana ” funktioniert und Zoho CRM
Wie integriere ich Asana mit Zoho CRM?
Du kannst Asana mit Zoho CRM über Automatisierungstools wie Zapier verbinden. Durch das Einrichten von Zaps kannst du Workflows erstellen, die die beiden Anwendungen miteinander verbinden. Normalerweise wählst du erst einen Trigger, wie „Neue Aufgabe in Asana”, und dann eine Aktion in Zoho CRM, wie „Moduleintrag erstellen”. So wird jede neue Aufgabe, die in Asana erstellt wird, automatisch in Zoho CRM gespeichert.
Welche Auslöser gibt's für die Integration von „ Asana “ und „Zoho CRM “?
Wenn du Asana mit Zoho CRM verbindest, sind die gängigen Trigger „Neue Aufgabe“, „Aufgabe erledigt“ und „Neues Projekt“ in Asana. Mit diesen Triggern kannst du Aktionen in Zoho CRM starten, zum Beispiel Kontakte oder Aufgaben erstellen oder aktualisieren.
Kann ich eine Aufgabe in Zoho CRM aktualisieren, wenn eine Aufgabe in Asana erledigt ist?
Ja, du kannst einen Workflow einrichten, bei dem das Erledigen einer Aufgabe in Asana eine Aktualisierungsaktion in Zoho CRM auslöst. Wenn zum Beispiel eine Asana-Aufgabe als erledigt markiert wird, könnte das den Status einer verbundenen Aufgabe oder eines Kontakteintrags in Zoho CRM ändern.
Kann man Kontakte automatisch aus Asana-Aufgaben erstellen?
Ja, du kannst die Erstellung von Kontakten in Zoho CRM direkt aus den in Asana erstellten Aufgaben automatisieren. Dazu musst du normalerweise einen Trigger für neue Aufgaben in Asana einrichten und eine Aktion festlegen, um einen neuen Kontakteintrag in deinem Zoho CRM zu erstellen.
Gibt's irgendwelche Limits für die Anzahl der Workflows, die ich zwischen Asana und Zoho CRM einrichten kann?
Die Anzahl der Workflows, die du zwischen Asana und Zoho CRM einrichten kannst, hängt stark davon ab, welchen Plan du bei deinem Integrationsdienstleister wählst. Verschiedene Pläne bieten unterschiedliche Anzahlen von Zaps oder Automatisierungen. Bitte vergleiche sie mit unseren Angeboten.
Kann man benutzerdefinierte Felder zwischen Asana und Zoho CRM synchronisieren?
Ja, du kannst benutzerdefinierte Felder zwischen den beiden Plattformen synchronisieren, aber dafür musst du vielleicht ein paar Einstellungen anpassen. Stell sicher, dass die benutzerdefinierten Felder auf beiden Seiten richtig übereinstimmen, wenn du die Integration über die Zuordnungseinstellungen beim Erstellen des Workflows einrichtest.
Was passiert, wenn bei der Synchronisierung der Daten zwischen diesen Plattformen ein Fehler auftritt?
Wenn bei der Synchronisierung von Daten zwischen Asana und Zoho CRM ein Fehler auftritt, bekommst du normalerweise eine E-Mail-Benachrichtigung oder eine Benachrichtigung im Dashboard. Diese Benachrichtigungen helfen dabei, Probleme umgehend zu identifizieren, sodass Anpassungen effizient vorgenommen werden können, um einen reibungslosen Betrieb wiederherzustellen.
Über Asana
Asana ist eine super Plattform für die Arbeitsorganisation, die Teams dabei hilft, ihre Arbeit zu koordinieren, von den täglichen Aufgaben bis hin zu strategischen Projekten. Mit Asana verfügen Unternehmen über ein lebendiges System der Klarheit, in dem jeder die Prioritäten seines Teams sehen, diskutieren und umsetzen kann.
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