Erstell Airtable-Datensätze mit Einzelposten für neue Microsoft Dynamics 365 CRM-Kontakte.
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DetailsVerbinden Sie Airtable und Microsoft Dynamics 365 CRM , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen
- Keine Kreditkarte erforderlich
- Für die wichtigsten Free Features immer kostenlos
- 14-tägige Testversion für Premium-Features und Anwendungen
Wähle einen Trigger
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Richte deine erste Integration ein
Verbinde Airtable schnell mit Microsoft Dynamics 365 CRM über eine Zapier-Vorlage.
Unsere beliebteste Vorlage
Erstell Airtable-Datensätze aus neuen Microsoft Dynamics-CRM-Leads ( 365 ) für eine nahtlose Datenverfolgung.
PremiumDetailsHalte Airtable-Datensätze mit Microsoft Dynamics CRM-Kontaktänderungen auf dem neuesten Stand. 365
PremiumDetailsKontakte in Microsoft Dynamics 365 CRM aktualisieren, wenn neue oder aktualisierte Datensätze in Airtable erstellt werden
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DetailsKontakte in Microsoft Dynamics 365 CRM aktualisieren, wenn neue oder aktualisierte Datensätze in Airtable erstellt werden
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DetailsSo funktioniert Zapier
Mit Zapier kannst du ganz einfach „ Airtable ” mit „ Microsoft Dynamics 365 CRM ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.
100%
Hilfe
Lufttisch
Lufttisch
1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
Microsoft Dynamics CRM- 365
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2. Wähl die Aktion „ “ aus.
1. Wählen Sie das Ereignis aus
Einrichtung
testen
Lufttisch
Wähle einen Trigger-Ereignis
Wähle einen Trigger
Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – wie zum Beispiel „ "“ oder „New Record“ in Airtable."
Deine Aktion hinzufügen
Eine Aktion passiert nach dem Trigger – wie zum Beispiel „Konto erstellen“ in Microsoft Dynamics 365 CRM.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos Airtable und Microsoft Dynamics 365 CRM, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- BasisErforderlich
- TableErforderlich
- Auf Ansicht beschränken
- Anhang Content
Versuch esTriggerPolling- BasisErforderlich
- TableErforderlich
- AufzeichnungErforderlich
- KommentarErforderlich
MaßnahmeSchreiben- CacheKopieren
- BasisErforderlich
- TableErforderlich
MaßnahmeSchreiben- BasisErforderlich
- TableErforderlich
- Hilfetext
- Primäres NachschlagefeldErforderlich
- Sekundäres Nachschlagefeld
MaßnahmeSchreiben
- Hilfetext
- BasisErforderlich
- TableErforderlich
- Zeitspalte für die letzte ÄnderungErforderlich
- Limit to view
- Dateiinhalte einfügen?
Versuch esTriggerPolling- BasisErforderlich
- TableErforderlich
MaßnahmeSchreiben- NameErforderlich
- Workspace-IDErforderlich
- Number of TablesErforderlich
MaßnahmeSchreiben- BasisErforderlich
- TabellennameErforderlich
- Tabellenbeschreibung
- Primary Field Name
- Primary Field Type
MaßnahmeSchreiben
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Praktische Möglichkeiten, wie Sie Airtable und Microsoft Dynamics 365 CRMnutzen können
Technische Probleme über Airtable aus CRM-Fällen protokollieren
365 Immer wenn ein neuer Fall/Vorfall in Microsoft Dynamics CRM erstellt wird, legt Zapier einen entsprechenden Datensatz in Airtable an. So können die Ingenieurteams technische Probleme in ihrem bevorzugten Tracking-Tool festhalten und gleichzeitig mit den Kundenfällen in Verbindung bleiben.
Ingenieurwesen
Neue Airtable-Datensätze mit Dynamics CRM-Konten synchronisieren
Wenn in Airtable ein neuer Datensatz hinzugefügt wird, erstellt Zapier ein passendes Konto in Microsoft Dynamics CRM 365. Das spart den IT-Teams manuelle Dateneingaben und sorgt dafür, dass die Infos in allen Tools auf dem gleichen Stand sind.
IT
Verfolge neue Deals in Airtable für die Projektverfolgung.
Wenn in Microsoft Dynamics 365 CRM eine neue Gelegenheit erstellt wird, aktualisiert Zapier Airtable mit den Details. So können Projektmanager neue Deals im Auge behalten und die Projektressourcen gut verwalten.
ProjektmanagementErfahre im Zapier Blog, wie du Airtable automatisieren kannst.
Erfahre im Zapier Blog, wie du Microsoft Dynamics 365 CRM automatisieren kannst.
Frequently Asked Questions about Airtable + Microsoft Dynamics 365 CRM integrations
Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ Airtable ” funktioniert und Microsoft Dynamics 365 CRM
Wie fange ich an, Airtable mit Microsoft Dynamics 365 CRM zu verbinden?
Um Airtable mit Microsoft Dynamics 365 CRM zu verbinden, brauchst du Zugriff auf beide Plattformen und solltest mit ihren grundlegenden Funktionen vertraut sein. Sobald alles eingerichtet ist, kannst du über unsere Integrationsplattform automatisierte Workflow namens „Zaps“ erstellen, die einen Trigger aus Airtable und entsprechende Aktionen in Dynamics enthalten. 365.
Welche Auslöser gibt's für Airtable, wenn du es mit Microsoft Dynamics integrierst 365?
Wenn du Airtable mit Microsoft Dynamics integrierst 365, sind gängige Trigger „Neuer Datensatz” in einer bestimmten Ansicht oder Tabelle und „Aktualisierter Datensatz” basierend auf bestimmten Feldern. Diese Trigger helfen dir dabei, Daten nahtlos von Airtable in dein CRM zu übertragen.
365 Kann ich Datensätze in Microsoft Dynamics CRM anhand von Änderungen in Airtable aktualisieren?
Ja, mit den Automatisierungstools unserer Plattform können alle Änderungen in Airtable eine Aktion auslösen, um die entsprechenden Datensätze in Microsoft Dynamics 365 CRM zu aktualisieren. Zum Beispiel könnte eine Aktualisierung des Kundenstatus in Airtable automatisch die Profilinfos im CRM anpassen.
Gibt es Aktionen, um aus Airtable-Einträgen neue Datensätze in Microsoft Dynamics zu erstellen?
Tatsächlich ermöglichen Integrationen Aktionen, bei denen neue Datensätze, die in Airtable erstellt werden, zur Generierung neuer Entitäten oder Datensätze innerhalb von Microsoft Dynamics führen können 365. Dieser Prozess hilft dabei, mit minimalem manuellem Aufwand die Konsistenz auf beiden Plattformen zu halten.
Was soll ich machen, wenn beim Verbinden was schief geht?
365 Wenn bei der Verbindung zwischen Airtable und Microsoft Dynamics CRM Probleme auftauchen, check erst mal die Verbindungseinstellungen und die Authentifizierungsdaten. Unsere Support-Ressourcen bieten Hilfestellung bei der Fehlerbehebung spezifischer Verbindungsprobleme oder falsch konfigurierter Aktionen und Trigger.
Ist es möglich, Anhänge aus Airtable in Microsoft Dynamics zu integrieren?
Ja, wenn du die Bedingungen für deine Trigger-Aktionen auf unserer Plattform festlegst, kannst du angeben, dass Anhänge, die mit Datensätzen in Airtable verknüpft sind, als Teil ihrer jeweiligen Einträge in Microsoft Dynamics übernommen werden sollen.
Kann ich Benachrichtigungen zwischen diesen beiden Plattformen automatisch schicken, wenn sich Daten ändern?
Klar, automatische Benachrichtigungen kannst du als Teil deines Workflows einrichten, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Wenn zum Beispiel in einem der Systeme ein neuer Datensatz erstellt oder ein Feld aktualisiert wird, können automatisch E-Mail-Benachrichtigungen oder Aufgabenverteilungen (getriggert durch einen Trigger) an verschiedene Teams verschickt werden.
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