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リード管理自動化の公式ガイド
リード管理を自動化して、効率、収益性、データの精度を向上させる方法。
1。見込み客に集中し、管理はZapierに任せましょう
Zapier を使用すると、見込み客のキャプチャから CRM への追加、適切なチームへのルーティング、適切なアウトリーチのトリガーまで、見込み客のライフサイクル全体を自動化できます。
リード管理の自動化により、次のことが可能になります。
効率の向上
反復的だが必要なタスクを自動化することで、チームはより戦略的な作業に集中できるようになります。
より迅速に移動
自動化により、リードはより迅速に応答し、ファネル内をより速く移動できるようになります。
データの正確性を確保する
自動化を使用してリードを管理すると、手動でのデータ入力の必要性が減り、人的エラーが最小限に抑えられます。
大規模なパーソナライズ拡張
カスタマイズされたメッセージを簡単に作成できる自動化機能を使用して、アウトリーチをシームレスに拡張します。
ビジネスの成長を目指すなら、成長に合わせて成長するリード管理プロセスが必要です。ここで自動化が役立ちます。
適応性があり合理化されたプロセスを作成する
ツールと人材の両方を結び付けることで、テクノロジースタックを最大限に活用します。自動化により、シームレスに通信する部門間システムを構築できるため、顧客 (および従業員) エクスペリエンスが向上します。
Zapierとは何ですか？どのように機能しますか?
Zapierは、Salesforce、Gmail、Facebook 見込み客広告、Google Sheetsなどの何千もの人気アプリを接続する自動化プラットフォームです。Zapier で作成するワークフローは Zap と呼ばれ、一般的なリード管理タスクと複雑なリード ライフサイクル システムの両方を自動化できます。
Zap には 2 つの重要な部分があります。
- トリガーとは、新しい見込み客がウェブサイトのフォームに入力したときなど、Zap を開始するイベントです。すべての Zap には 1 つのトリガーがあります。
- アクションとは、リード情報を CRM に追加するなど、トリガーされた後に Zap が実行するイベントです。Zap には複数のアクションを設定できます。
自動化によって見込み客ファネルがどのように改善されるか
2以上の2万の企業が自動化のために Zapier を活用しています。
見込み客情報をより早く入手する
「Zapierを使い始めてから、多くのプロセスが効率化され、実行に費やす時間が増え、データやインサイトの収集に費やす時間が減りました。」
オーチャードのCRMディレクター、コーリー・イーガン氏
強力なリード管理アプリのリストを含む、お気に入りのツールを接続する5 、 000 + 統合により、Zapier はコード不要の自動化のリーダーです。
即時データ入力
Zaps はわずか 1 分で更新されます。
チームのサポートを強化
25 時間節約
Zapier は、マーケティング部署が平均して週に 3 日以上の作業を節約するのに役立ちます。
「Zapier は、チームが適切なデータとインサイトを確実に得られるよう支援する上で重要な役割を果たしました。これにより、私たち全員が協力して潜在顧客と顧客をサポートし、彼らの成功のためにできることを行えるようになりました。」
Matt Grebo氏、ServiceTitanのデマンドジェネレーション担当シニアマネージャー
知識労働者の92 % が、自動化によって職場での生活が改善されたと回答しています。
売上を早く拡張する
90 % のユーザーは、ノーコード ツールが会社の成長を加速させるのに役立ったと考えています。
トップテクノロジーからの信頼
Zapier は、Forbes Cloud 100 2021リストに掲載されている企業の99 % を支援しています。
「Zapierによって得られたのは、企業として極めて迅速に行動し、アジャイルで機敏になり、ビジネス上の複雑な問題を非常に迅速に解決できる案件です。」
ニコライ・ピリアンコフ氏、テイラー&ハートCEO
2。効率的なリード管理システムを構築する方法
見込み客ライフサイクル全体を自動化
見込み客のライフサイクルに自動化を追加すると、見込み客を顧客に変える持続可能でスケーラブルなプロセスが作成されます。
1。リードジェネレーション
見込み客獲得はビジネス成長の鍵となります。また、フォーム、ランディングページ、広告ツールなど、新しい見込み客を集める方法は複数あります。
自動化により、次のことが可能になります。
- フォームや広告からトラッキングツールに見込み客を瞬時に移動します
- 新規見込み客をメールマーケティングプラットフォームにすぐに追加してください。
2。リードナーチャリング
すべての見込み客がすぐに購入する準備ができているわけではありません。そのため、チームはEメールキャンペーン、リターゲティング広告、営業電話を通じてこれらの見込み客を育成します。
自動化により、次のことが可能になります。
- 見込み客のライフサイクルの重要なポイントでターゲットを絞ったEメールアウトリーチを送信する
- 見込み客を営業チームに自動的に割り当てる
3。見込み客コンバージョン
おめでとう！見込み客は購入する準備ができています。提供する製品やサービスに応じて、契約書、請求書発行、領収書を送信するタイミングが来ます。
自動化により、次のことが可能になります。
- 請求書発行を自動化することでミスを最小限に抑えます
- デジタル契約の自動作成、送信、受信、保存
4。見込み客アップセル
既存顧客へのアップセルやクロスセルは新規顧客を獲得するよりも安価であるため、既存顧客のエンゲージメントを維持することが重要です。
自動化により、次のことが可能になります。
- ターゲットを絞った購入後のコミュニケーションをシームレスに送信
- パーソナライズされたお礼状や記念品で顧客を喜ばせる
自動化がリードライフサイクルにどのように役立つかを見てきましたので、次は自動化によってより迅速なアウトリーチとより正確なデータが保証される具体的な方法をいくつか詳しく見ていきましょう。
見込み客をファネルに沿って効率的に移動させるには、つまり、見込み客の獲得、育成、エンゲージメントの追跡、そして最終的なコンバージョンを行うには、自動化が必要です。自動化をリード管理プロセスのバックボーンにすると、より正確なリードデータをより速く収集し、適切な担当者に配布して適切なアクションを実行できるようになります。
1。見込み客獲得の自動化
ランディングページ、ソーシャルメディア、イベント、広告など、見込み客を獲得する方法は無限にあります。そして、成功している企業のほとんどは、見込み客獲得率を高めるために、複数の方法を組み合わせて使用しています。
しかし、これらすべての見込み客獲得チャネルを長期的に追跡、整理、維持することは困難です。しかし、自動化により、すべての見込み客情報を一元化された場所に送信できるため、ファネル内で見込み客を移動しやすくなります。
自動化を使用すると次のことができます。
- ウェブサイトのフォームから得た見込み客情報を、メールマーケティングツールに即座に送信します
- 広告キャンペーンからの見込み客情報をCRMに自動的に追加
- ウェビナーやイベントにサインアップした見込み客を CRM に直接送信します
2。大規模なコミュニケーションをパーソナライズ拡張
適切なメッセージを適切なタイミングで見込み客に送信すると、ブラウザを顧客に変えることが可能です。しかし、より多くの見込み客を獲得するにつれて、すべての見込み客にカスタマイズされたメッセージを即座に送信することは不可能であり、誰もそのような時間を持っていません。幸いなことに、自動化により、クライアントとの関係の維持 (および拡張) が簡単になります。
ライフサイクルのさまざまな段階で自動的に見込み客にメッセージを送信します。適切なタイミングで見込み客にパーソナライズされたコミュニケーションを送信すると、売上が増加し、顧客エクスペリエンスが向上します (ToDo リストに追加する必要はありません)。
自動化を使用すると次のことができます。
- 購入後に見込み客に自動的に連絡する
- 見込み客に会議のリマインダー（議題付き）を送信する
- 見込み客がフォームに記入したらすぐにメッセージを送信します
3。見込み客情報を最新の状態に保つ
正確なデータを収集して維持することで、より優れた見込み客ファネルを構築でき、最終的にはコンバージョン率が向上します。しかし、複数のプラットフォームを使用してデータ、売上、広告のパフォーマンスなどを追跡している場合、チームが最新のデータにアクセスできるようにすることは困難です。
追跡プラットフォームから他のアプリにリードデータ（見込み客データ）を自動的に送信し、その逆も行います。そうすれば、すべてのアプリ (およびチーム) に適切な情報がすぐに提供されます。
自動化を使用すると次のことができます。
- CRMからメールマーケティングプラットフォームにリード情報（見込み客）を即座に送信します
- 顧客が支払いを行ったときにリード追跡アプリの情報を更新する
- CRMから得た見込み客情報を広告ツールと共有する
4。チーム通知の自動化
リードを最大限に活用するには、見込み客のジャーニーの重要なポイントで、潜在顧客に関する最新情報を定期的に通知する必要があります。そうすることで、適切に見込み客にアプローチし、育成することができます。
自動化により通知を自動操縦します。重要なリード情報を選択したコミュニケーション ツールに送信する Zap を作成します。これで、会社全体が必要なときに必要な重要な情報を取得できるようになります。
自動化を使用すると次のことができます。
- 新しい見込み客を獲得するたびに営業チームに通知する
- 今後のクライアントとの通話についてチームに通知を送信する
- 毎週の売上のダイジェストを作成して送信する
3。顧客スポットライト
Veoがリード管理を自動化して売上を伸ばす方法
Veo を使用すると、カメラ オペレーターなしでスポーツ ゲーム (レクリエーション リーグからプロ チームまで) を録画でき、パフォーマンスを向上させるための高品質のビデオとアナリティクスが得られます。
挑戦
Veo は成長するにつれてリード管理に対応できなくなりました。毎月何千もの見込み客が入ってくるため、リード生成ツール (Facebook リード広告や Instagram など) から見込み客追跡およびマーケティングプラットフォームにデータを移動することは不可能でした。そのため、販売プロセスが遅くなり、取引を失いました。
ソリューション
Veo は Zapier を使用して、新しい見込み客を適切なツール (ActiveCampaign や Pipedrive など) にリアルタイムで即座に送信するなど、リード ライフサイクルを合理化しています。このプロセスが自動化されたことで、Veo の営業チームは、マーケティング ジャーニーのどこにいるかなど、見込み客に関する最新情報を迅速かつ簡単に見つけることができます。
業績
リード管理プロセスの自動化により、次の成果が得られました。
- リード単価（CPL）が20%削減されました
- リード変換率が7に増加しました。 5 %
- わずか 1で。5 年、Veoは2倍の規模になりました
「販売サイクルを加速するのに役立ちました...そして、複数のシステムが相互に通信するために開発者を雇う必要がなかったため、何千時間もの時間とコストを節約しました。」
Veoのソーシャル広告スペシャリスト
4。部署間で自動化して効果を高める
成功するビジネスは、合理化されたリード管理以上のものに基づいて構築されます。企業は、全員（およびすべてのツール）が同じ認識を持っているときに最も効果的になります。自動化により、すべてのチームとアプリを接続して、ビジネスのあらゆる部分への影響を拡大できます。
セールスオートメーション
会議のリマインダー、クライアントのフォローアップ、請求書発行など、主要な販売タスクを自動化します。
マーケティングオートメーション
自動化により、見込み客へのアウトリーチ、広告キャンペーン、データ入力は管理可能になるだけでなく、拡張可能になります。
IT自動化
社内外のコミュニケーションを合理化して、顧客 (および従業員) のエクスペリエンスを向上させます。
サポートの自動化
ツールキットに自動化を追加することで、すべての顧客が迅速かつパーソナライズされた応答を確実に受け取れるようになります。
5。信頼できる安全な自動化
ワークフローに制限なし
10または1 、 000 Zap を作成します。見込み客 ファネル全体を自動化できるため、ビジネスを最適に運営できます。
洗練された機能
Multi-Step Zaps やパスなどの機能を使用すると、見込み客のライフサイクルのさまざまなステージを 1 つの Zap で自動化できます。
迅速な更新時間
営業チームに連絡を取ったり、ウェルカムEメールを送信したりする場合でも、Zap を最高速度で実行できます。
カスタムデータ保持*
Zapier がアカウントのデータを保存する期間を、法的および規制上の要件に合わせてください。
共有ワークスペース
共有フォルダを使用して共同作業を行い、チーム全体でZapへのアクセスを共有します。
クイック 1:1 ヘルプ
専任チームから、より迅速で優先順位の高い応答を受け取ります。
高度な管理者権限*
フォルダー、連携、アプリのグループ化された権限を作成します。
アプリとアクションの制限*
従業員が接続できるアプリと、それを使用して実行できるアクションを決定します。
* Zapier Enterpriseプランでのみ利用可能です
