SalesforceとWPFormsを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 SalesforceをWPFormsにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでSalesforceとWPFormsを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーは、Salesforce からの「新しいケース添付ファイル」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
トリガーの後にアクションが実行されます（WPForms の「API リクエスト（ベータ）」など）。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますSalesforceそしてWPForms、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- 新しいケースの添付
ケースに新しい添付ファイルが追加されたときにトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - 履歴オブジェクト必須
試してみるトリガーポーリング- 新しい見込み客
新しい見込み客が作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - Salesforce Objects必須
試してみるトリガーポーリング
- 新しい連絡先
新しい連絡先が作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - Salesforce オブジェクト必須
- 記録 (オプション)
試してみるトリガーポーリング- 新しい送信メッセージ
Salesforce で新しい送信メッセージが受信されたときにトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント - 免責事項
- Salesforce オブジェクト必須
試してみるトリガーポーリング
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
SalesforceとWPFormsの実用的な使い方
WPFormsの送信をSalesforceレコードに自動的にログする
WPForms エントリが送信されるたびに、ZapierはSalesforce内の関連レコードを更新します。これにより、CRM データがウェブサイトの送信データと同期され、正確で最新の情報が確保され、より良い意思決定が可能になります。
ビジネスオーナー
特定のWPFormsから新しいSalesforce見込み客を追跡する
Zapier は、特定の WPForms が入力されるたびに Salesforce に新しい見込み客を即座に記録することで、見込み客の追跡を整理します。これにより、見込み客のルーティングが簡素化され、受信した案件への応答時間が短縮されます。
ITWPFormsの送信からSalesforceの見込み客を作成する
誰かが WPForms を使用してウェブサイトでフォームを送信すると、Zapier は自動的に Salesforce にリードを作成します。これにより、データを手動でコピーする必要がなくなり、すべての問い合わせがフォローアップのために CRM にすぐに保存され、手動入力にかかる時間を節約できます。
マーケティング&マーケティングオペレーションZapierブログでSalesforceの自動化の方法を学びましょう
AIでワークフローを効率化
Frequently Asked Questions about Salesforce + WPForms integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がSalesforceおよびWPFormsどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
SalesforceをWPFormsと統合するにはどうすればよいですか?
SalesforceとWPFormsを統合するには、2つのアプリ間のコネクタとしてZapierを使用する必要があります。フォームが送信されたときに WPForms でトリガーを設定し、送信されたデータに基づいてレコードを作成または更新するように Salesforce でアクションを設定できます。
WPForms for Salesforce インテグレーションではどのようなトリガーが利用できますか?
WPForms は、誰かがフォームに入力するたびにアクティブになる「新しいフォームエントリ」などのトリガーをサポートしています。このトリガーは、新しい見込み客の作成や既存の連絡先の更新など、Salesforceでさまざまなアクションを開始できます。
WPFormsの送信を使用してSalesforceの既存のレコードを更新できますか?
はい、WPForms を Salesforce と統合する場合、フォームフィールドを既存の Salesforce レコードにマッピングできます。フォームの送信が特定の条件または識別子に一致するたびにレコードの詳細を更新するアクションを設定します。
WPFormsのエントリからSalesforceでカスタムオブジェクトを作成することは可能ですか?
はい、インテグレーションセットアップにより、WPFormsで指定されたトリガーイベントが発生するたびにSalesforceに新しいカスタムオブジェクトを作成できるアクションをZapier内で設計できます。
インテグレーション中に重複したエントリをどのように処理しますか?
統合中に重複を管理するには、新しいレコードを作成する前に既存のレコードをチェックするフィルターと条件を Zapier ワークフロー内に設定することをお勧めします。新しいエントリを作成する代わりに、既存のエントリを更新するようにアクションを設定することもできます。
このインテグレーションにはどのようなデータ マッピングが必要ですか?
データ マッピングでは、WPForms 送信のフィールドを Salesforce の対応するフィールドに一致させます。正確なマッピングにより、インテグレーションプロセス中に関連するすべての顧客情報が正しく転送され、記録されます。
このインテグレーションによって処理できるフォームエントリの数に制限はありますか?
通常、処理の制限は、ZapierとSalesforceの両方におけるプランの割り当てによって異なります。中断のないシームレスなデータ転送を確保するには、タスクと API リクエストに対するアカウントの制限を確認することが重要です。
