Cognito FormsとSalesforceを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 Cognito FormsをSalesforceにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでCognito FormsとSalesforceを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーとは、Cognito Forms からの「エントリが削除されました」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
Salesforce の「キャンペーンに連絡先を追加する」などのアクションはトリガー後に発生します。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますCognito FormsそしてSalesforce、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- フォーム必須
試してみるトリガーインスタント- フォーム必須
試してみるトリガーインスタント- フォーム必須
- 身分証明書必須
アクション書く- フォーム必須
- 可用性開始
- 可用性終了
- 利用できないメッセージ
アクション書く
- フォーム必須
試してみるトリガーインスタント- フォーム必須
アクション書く- 身分証明書必須
- フォーム必須
アクション書く- Api_docs_info
- エラー時に停止必須
- HTTPメソッド必須
- URL必須
- クエリ文字列パラメーター
- 追加のリクエストヘッダー
- 体
アクション書く
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
Cognito FormsとSalesforceの実用的な使い方
フォームから見込み客情報をSalesforceに取り込みます。
Cognito Forms で新しいエントリが送信されると、Zapier は Salesforce に新しい見込み客を作成します。この自動化により、ビジネスオーナーはリード管理を効率化し、機会損失を最小限に抑え、CRMを最新の状態に保つことができます。
ビジネスオーナー
フォームの更新を Salesforce レコードに同期します。
Cognito Forms エントリが更新されるたびに Salesforce レコードを自動的に更新します。これにより、Salesforce のすべてのレコードが最新の状態に保たれ、手動によるデータ入力が削減され、データの精度が向上し、IT チームの貴重な時間が節約されます。
ITフォームの見込み客をSalesforce キャンペーンに追加します。
新しい Cognito Forms の見込み客をSalesforce キャンペーンに自動的に追加します。このインテグレーションにより、マーケティングチームは見込み客をターゲットキャンペーンに含めることで迅速に対応できるようになり、コンバージョン率とマーケティング効率が向上します。
マーケティング&マーケティングオペレーションZapierブログでCognito Formsの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでSalesforceの自動化の方法を学びましょう
Frequently Asked Questions about Cognito Forms + Salesforce integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がCognito FormsおよびSalesforceどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
Cognito FormsをSalesforceと統合するにはどうすればよいですか?
Cognito Forms を Salesforce と統合するには、コネクタ プラットフォームまたは API を使用する必要があります。まず、Cognito Forms でフォームを設定し、次に Cognito Forms の「新規エントリ」などの利用可能なトリガーを使用して、それを Salesforce の「レコードの作成」などのアクションに接続します。両方のアカウントがインテグレーションプラットフォーム内で安全にリンクされていることを確認してください。
Salesforce とのインテグレーションに使用できる Cognito Forms のトリガーは何ですか?
Cognito Forms は主に、インテグレーションのための「新規エントリ」トリガーを提供します。このトリガーは、Cognito Formsで新しいフォームエントリが送信されるたびにアクティブになり、データをSalesforceにシームレスにプッシュできます。
Cognito Forms のデータを使用して Salesforce で実行できるアクションは何ですか?
Cognito Formsでフォームが送信されると、そのデータを使用してSalesforceで「レコードの作成」、「レコードの更新」、さらには「レコードの検索」などのアクションをトリガーできます。これらのアクションにより、CRM が新しいデータエントリによって最新の状態に保たれます。
Cognito Forms からの新しい送信を使用して Salesforce の既存のレコードを更新できますか?
はい、インテグレーションを適切に構成することで、Salesforce内の既存のレコードを更新できます。フォームの送信後に「レコードの更新」アクションを使用して、フォーム データの特定の基準に基づいて既存のエントリを変更します。
Cognito Forms を Salesforce と統合するときに条件分岐ロジックを使用することは可能ですか?
はい、当社のインテグレーションプラットフォームは条件分岐ロジックの使用をサポートしています。フォームの応答に基づいて条件を設定できます。たとえば、特定のフィールドが指定された条件を満たす場合にのみ、Salesforce にレコードを作成します。
Cognito FormsとSalesforce間のインテグレーションプロセス中にエラーが発生した場合はどうなりますか？
インテグレーション中にエラーが発生した場合、通常はダッシュボードにその旨のフラグが表示され、ログを確認してトラブルシューティングを行うことができます。一般的な問題には、認証エラーやプラットフォーム間のフィールド マッピングの誤った構成が含まれます。
Cognito Forms を Salesforce と統合するには技術的なスキルが必要ですか?
技術的な知識があれば有利ですが、使いやすさを重視して設計されたユーザーフレンドリーなインターフェースのため、必ずしも必要ではありません。ただし、より複雑なワークフローでは、API またはフィールド マッピングに関するある程度の理解が必要になる場合があります。
