Connect Zoho CRM and Lexware Office to power AI-driven automation
- No-code AI automation
- Full audit trails and controls
- SOC 2 and GDPR compliant
- Easy visual workflow builder
- 8,000+ apps, 450+ AI tools
- Free tier available
Launch your first automated workflow
Start with a template that brings Zoho CRM and Lexware Office together. Build enterprise-grade automation in minutes.
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでZoho CRMとLexware Officeを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーは、Zoho CRM からの「新しい連絡先」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
トリガーの後にアクションが実行されます (Lexware Office の「簿記目的でドキュメントをアップロードする」など)。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますZoho CRMそしてLexware Office、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- 新しい連絡先
新しい連絡先が作成された場合にトリガーされます。Zoho CRM の有料プランを使用している場合は、新しいモジュール エントリ (インスタント) トリガーを使用することをお勧めします。
試してみるトリガーポーリング - モジュール必須
試してみるトリガーインスタント- 新規または更新された見込み客
Zohoで新しい見込み客が追加または変更されたときにトリガーされます。Zoho CRM の有料プランを使用している場合は、新規/更新されたモジュール エントリ (インスタント) トリガーを使用することをお勧めします。
試してみるトリガーポーリング - 新規ユーザー
Zoho CRM アカウントに新しいアクティブ ユーザーが追加されたときにトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング
- 新しい見込み客
新しい見込み客が作成された場合にトリガーされます。Zoho CRM の有料プランを使用している場合は、新しいモジュール エントリ (インスタント) トリガーを使用することをお勧めします。
試してみるトリガーポーリング - 新規または更新された連絡先
Zohoで新しい連絡先が追加または変更されたときにトリガーされます。Zoho CRM の有料プランを使用している場合は、新規/更新されたモジュール エントリ (インスタント) トリガーを使用することをお勧めします。
試してみるトリガーポーリング - モジュール必須
試してみるトリガーインスタント- モジュール必須
試してみるトリガーインスタント
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
Zoho CRMとLexware Officeをつなぎ、ビジネスの重要な部分を統合します
Zapier を使用すると、基本的なデータ入力からエンドツーエンドのプロセスまですべてを統合できます。ここでは、Zapier を使用して自動化されているビジネスに重要なワークフローの一部を紹介します。
リード管理を自動化し、コンバージョン率を向上させる
自動化でより効果的なキャンペーンを作成する
自動化の助けを借りて世界クラスのサポートを提供する
実用的な最新データへの道を自動化
自動化でインシデントをより早く解決
ZapierブログでZoho CRMの自動化の方法を学びましょう
Frequently Asked Questions about Zoho CRM + Lexware Office integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がZoho CRMおよびLexware Officeどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
Zoho CRMとLexware Office間の連絡先同期のトリガーを開始するにはどうすればよいですか？
連絡先の同期のトリガーを開始するには、Zoho CRMで「新しい連絡先が追加されました」などのイベントを設定する必要があります。このイベントが発生すると、システムは自動的にこの新しい連絡先をLexware Officeと同期するプロセスを開始します。
Zoho CRM に変更があった場合、Lexware Office の既存のレコードを更新できますか?
はい、顧客情報の変更など、Zoho CRM の既存のレコードが更新されるたびに、Lexware Office の対応するレコードを更新するアクションをトリガーできます。
Zoho CRM と Lexware Office の間で同期できるデータの種類は何ですか?
連絡先、請求書、販売注文など、さまざまな種類のデータを同期できます。当社のインテグレーションセットアップにより、ビジネスニーズに基づいて同期する特定のデータフィールドを選択できます。
Zoho CRMで完了した取引からLexware Officeで請求書の作成を自動化することは可能ですか？
そうですよ。Zoho CRMで取引が成立としてマークされると、自動トリガーによってLexware Officeに対応する請求書が作成されます。これにより、請求書発行プロセスが迅速かつ正確になります。
2 つのプラットフォーム間でデータの同期はどのくらいの頻度で行われますか?
データ同期の頻度は、要件に応じてカスタマイズできます。通常、リアルタイム更新から時間ごとまたは日ごとの同期まで、さまざまなオプションを提供しています。
統合セットアップ中にフィールドマッピングのカスタマイズをサポートしますか？
はい、インテグレーションセットアッププロセス中に、フィールドマッピングをカスタマイズして、Zoho CRMのデータがLexware Officeのフィールドに正しく対応することを確認できます。詳細なガイドラインがカスタマイズの各ステップに役立ちます。
同期中にデータの競合が発生した場合はどうなりますか?
同期中のデータに競合がある場合、当社のシステムからその問題について警告が表示されます。詳細なログを提供するので、お客様の判断に従って手動で矛盾を解決できます。
