TwilioとZoho CRMを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 TwilioをZoho CRMにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでTwilioとZoho CRMを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーは、Twilio からの「新しい電話番号」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
Zoho CRM の「添付ファイルの追加」など、トリガー後にアクションが実行されます。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますTwilioそしてZoho CRM、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- 新しい電話番号
新しい電話番号を追加するとトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - 新しい録音
アカウントで新しい録音が利用可能になったときにトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - 新しいトランスクリプション
アカウントで新しいトランスクリプションが利用可能になったときにトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - 発信元番号必須
- To_number必須
- メッセージ必須
- 声
- 言語
- 送信番号
アクション書く
- Instructions_copy
試してみるトリガーインスタント- 番号まで必須
- US プレフィックスを適用
試してみるトリガーポーリング- 番号まで必須
試してみるトリガーポーリング- ヘルプテキスト
- 発信元番号必須
- 英数字の送信者 ID
- To_number必須
- メッセージ必須
- Media_url
アクション書く
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
TwilioとZoho CRMの実用的な使い方
Zoho CRMの新規見込み客にSMSを送信する
Zoho CRM に新しい見込み客が追加されると、Zapier は Twilio をトリガーして見込み客に SMS を自動的に送信します。これにより、手作業の労力が軽減され、即時のコミュニケーションが確保され、見込み客のエンゲージメントが向上します。
ビジネスオーナー
ZohoでSMSのトランスクリプションを追跡する
Twilio で新しい SMS トランスクリプションが利用可能になると、Zapier はそれを Zoho CRM のエントリとして自動的に追加します。これにより、重要なテキストベースのコミュニケーションが一元化され、監査やアナリティクスのための記録保存が簡素化されます。
ITZoho CRM の更新について SMS でチームに通知する
Zoho CRMでマーケティングキャンペーンの見込み客が更新されると、ZapierはTwilioをトリガーしてマーケティングチームにSMSアラートを送信します。これにより、社内コミュニケーションが高速化され、見込み客育成時の連携が向上します。
マーケティング&マーケティングオペレーションZapierブログでTwilioの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでZoho CRMの自動化の方法を学びましょう
AIでワークフローを効率化
Frequently Asked Questions about Twilio + Zoho CRM integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がTwilioおよびZoho CRMどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
Twilio と Zoho CRM の統合を開始するにはどうすればよいですか?
Twilio と Zoho CRM の統合を開始するには、まだアカウントを作成していない場合は両方のプラットフォームでアカウントを作成する必要があります。次に、Zoho Marketplace にアクセスし、Twilio 延長を見つけます。インストールしてセットアップ手順に従うと、Twilio アカウントの詳細を Zoho CRM に入力する手順がガイドされます。
Twilio と Zoho CRM の連携ではどのようなトリガーが利用できますか?
このインテグレーションにより、「新しい着信 SMS」、「新しい送信 SMS」、「通話完了」などのさまざまなトリガーを使用できるようになります。これらを設定すると、CRM レコードを自動的に更新したり、新しい通信をチームに通知したりできます。
この統合を通じて大量の SMS を送信できますか?
はい、Zoho CRM 内でキャンペーンを作成することで、一括 SMS を送信できます。Twilioとのインテグレーションにより、シームレスな大量メッセージング機能が有効になり、Zohoから複数の連絡先に一度に直接連絡できるようになります。
このインテグレーションにより、CRMの着信コールはどのように処理されますか？
Twilio経由で着信コールが到着すると、インテグレーションにより、関連する連絡先のレコードの下にZoho CRMにコールが自動的にログされます。また、フォローアップタスクの作成や営業チームへの通知の送信などのワークフローをトリガーする場合もあります。
このインテグレーションを使用して、通話完了後のフォローアップを自動化することは可能ですか?
はい、Twilio で通話が完了すると、Zoho CRM でワークフローがトリガーされ、クライアントに確認Eメールを送信したり、さらなるアクションのためにチームメンバーにタスクを割り当てたりするなどのフォローアップタスクを自動化できます。
統合では双方向の SMS 会話がサポートされますか?
はい、当社のインテグレーションでは双方向のSMS通信をサポートしています。Twilio 経由で送受信されたすべてのメッセージは、それぞれの連絡先の Zoho CRM に記録され、会話の追跡と管理が容易になります。
TwilioとZoho CRM連携を使用して自動化できるアクションは何ですか？
新しい見込み客が追加されたときに SMS 経由で自動返信を送信する、通話後またはメッセージ交換後に連絡先レコードを更新する、緊急メッセージのアラートをアクションとしてトリガーするなどのアクションはすべて、このセットアップによって自動化できます。
