TallyとZoho CRMを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう

Tally を Zoho CRM に接続するために、自動化されたワークフローを作成できる Zap セットアップを提供しています。まず、アカウントにログインし、「Zapを作成する」オプションを選択します。トリガー アプリとして Tally を選択し、特定のトリガー イベントを選択します。次に、アクション アプリとして Zoho CRM を選択し、トリガーが発生するたびに Zoho CRM 内で実行するアクションを定義します。

インテグレーションを設定するときに、「新規エントリ」などのいくつかのトリガーから選択できます。これは、Tallyで新しいフォームエントリが送信されたときにキャプチャされ、そのデータがZoho CRMに送信されます。

はい、Tally に新しいフォームエントリが記録されたときに、Zoho CRM の既存のレコードを更新できます。Zap 設定中に、Zoho CRM を選択した後、アクション ステップとして「モジュール エントリの更新」または同様の項目を選択します。

当社では、Tally 経由でフォームが送信されたときに Zoho CRM で自動的に見込み客を作成するなどの一般的なユースケースに対応する、事前に構築されたテンプレートをいくつか提供しています。これらのテンプレートは、ビジネス ニーズに応じてさらにカスタマイズできます。

データの同期頻度は、当社とのプランによって異なります。通常、セットアップ時に特に指定しない限り、新しいエントリが検出されると、トリガーされたアクションはほぼ瞬時に実行されます。

Tallyからデータを受信すると、新しい見込み客や連絡先の作成、既存のクライアントレコードの更新、さらにはシステム内で直接フォローアップタスクのスケジューリングなど、Zoho CRMでさまざまなアクションを開始できます。

技術的な専門知識は必要ありません。当社のプラットフォームは、直感的なドラッグアンドドロップインターフェースと、インテグレーションプロセス全体にわたるステップバイステップのガイダンスを備え、使いやすいように設計されているため、チームの誰もがコーディングスキルを必要とせずにセットアップできます。