TallyとZoho CRMを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 TallyをZoho CRMにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでTallyとZoho CRMを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーとは、Tally からの「新しい送信」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
Zoho CRM の「添付ファイルの追加」など、トリガー後にアクションが実行されます。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますTallyそしてZoho CRM、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- フォームを選択必須
試してみるトリガーインスタント- 新しい見込み客
新しい見込み客が作成された場合にトリガーされます。Zoho CRM の有料プランを使用している場合は、新しいモジュール エントリ (インスタント) トリガーを使用することをお勧めします。
試してみるトリガーポーリング - 新規または更新された連絡先
Zohoで新しい連絡先が追加または変更されたときにトリガーされます。Zoho CRM の有料プランを使用している場合は、新規/更新されたモジュール エントリ (インスタント) トリガーを使用することをお勧めします。
試してみるトリガーポーリング - モジュール必須
試してみるトリガーインスタント
- 新しい連絡先
新しい連絡先が作成された場合にトリガーされます。Zoho CRM の有料プランを使用している場合は、新しいモジュール エントリ (インスタント) トリガーを使用することをお勧めします。
試してみるトリガーポーリング - モジュール必須
試してみるトリガーインスタント- 新規または更新された見込み客
Zohoで新しい見込み客が追加または変更されたときにトリガーされます。Zoho CRM の有料プランを使用している場合は、新規/更新されたモジュール エントリ (インスタント) トリガーを使用することをお勧めします。
試してみるトリガーポーリング - 新規ユーザー
Zoho CRM アカウントに新しいアクティブ ユーザーが追加されたときにトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
TallyとZoho CRMの実用的な使い方
CRMで新しいフォーム送信をキャプチャする
Tallyで新しい送信が受信されると、ZapierはZoho CRMに自動的に見込み客を作成します。これにより、ビジネスオーナーは、CRMから直接フォローアップできる潜在顧客のデータベースを確保でき、手動によるデータ入力が減り、見込み客の追跡が改善されます。
ビジネスオーナーフォームの送信から見込み客を生成する
ユーザーが Tally でフォームを送信すると、Zapier はすぐに Zoho CRM に連絡先を作成します。これにより、マーケティング チームは見込み客と迅速にやり取りできるようになり、アウトリーチ プロセスが高速化され、潜在的な顧客を見逃すことがなくなります。
マーケティング&マーケティングオペレーションCRMにチームのログフォームを記録する
チームがプロジェクトリクエストの受付フォームにTally経由で入力すると、Zapierによってそのデータが新しいモジュールエントリとしてZoho CRMに記録されます。これにより、プロジェクトの追跡とリソース割り当てがより透明かつ効率的になります。
プロジェクト管理ZapierブログでTallyの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでZoho CRMの自動化の方法を学びましょう
AIでワークフローを効率化
Frequently Asked Questions about Tally + Zoho CRM integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がTallyおよびZoho CRMどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
Tally を Zoho CRM に接続するにはどうすればよいですか?
Tally を Zoho CRM に接続するために、自動化されたワークフローを作成できる Zap セットアップを提供しています。まず、アカウントにログインし、「Zapを作成する」オプションを選択します。トリガー アプリとして Tally を選択し、特定のトリガー イベントを選択します。次に、アクション アプリとして Zoho CRM を選択し、トリガーが発生するたびに Zoho CRM 内で実行するアクションを定義します。
Zoho CRM と統合する場合、Tally ではどのようなトリガーが利用できますか?
インテグレーションを設定するときに、「新規エントリ」などのいくつかのトリガーから選択できます。これは、Tallyで新しいフォームエントリが送信されたときにキャプチャされ、そのデータがZoho CRMに送信されます。
Tally を使用して Zoho CRM の既存のレコードを更新できますか?
はい、Tally に新しいフォームエントリが記録されたときに、Zoho CRM の既存のレコードを更新できます。Zap 設定中に、Zoho CRM を選択した後、アクション ステップとして「モジュール エントリの更新」または同様の項目を選択します。
Tally と Zoho CRM 間の一般的なワークフローに使用できる、あらかじめ構築されたテンプレートはありますか?
当社では、Tally 経由でフォームが送信されたときに Zoho CRM で自動的に見込み客を作成するなどの一般的なユースケースに対応する、事前に構築されたテンプレートをいくつか提供しています。これらのテンプレートは、ビジネス ニーズに応じてさらにカスタマイズできます。
Tally と Zoho CRM の間でデータはどのくらいの頻度で同期されますか?
データの同期頻度は、当社とのプランによって異なります。通常、セットアップ時に特に指定しない限り、新しいエントリが検出されると、トリガーされたアクションはほぼ瞬時に実行されます。
Tallyからデータを受信した後、このインテグレーションを通じてZoho CRMでどのようなアクションを実行できますか？
Tallyからデータを受信すると、新しい見込み客や連絡先の作成、既存のクライアントレコードの更新、さらにはシステム内で直接フォローアップタスクのスケジューリングなど、Zoho CRMでさまざまなアクションを開始できます。
当社のプラットフォームを使用して Tally と Zoho CRM を統合するには、技術的な知識が必要ですか?
技術的な専門知識は必要ありません。当社のプラットフォームは、直感的なドラッグアンドドロップインターフェースと、インテグレーションプロセス全体にわたるステップバイステップのガイダンスを備え、使いやすいように設計されているため、チームの誰もがコーディングスキルを必要とせずにセットアップできます。
