SquareとZoho CRMを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 SquareをZoho CRMにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでSquareとZoho CRMを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーとは、Square からの「新しい予約」のように、Zap を開始するイベントのことです。
アクションを追加する
Zoho CRM の「添付ファイルの追加」など、トリガー後にアクションが実行されます。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますSquareそしてZoho CRM、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- 新規予約
新しい予定が作成されたときにトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - 新規顧客
新しい顧客が作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - 場所必須
- 注文状況
試してみるトリガーポーリング- 顧客 ID必須
- 群必須
アクション書く
- 品目タイプ
試してみるトリガーポーリング- 場所必須
試してみるトリガーポーリング- 場所必須
- チームメンバーID必須
- 顧客 ID必須
- 予約日時必須
- 予約サービスID必須
- 手記
アクション書く
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
SquareとZoho CRMの実用的な使い方
Zoho CRMに新しいSquare顧客を追加する
Square で新しい顧客が作成されると、Zapier によってその顧客が Zoho CRM の連絡先として自動的に追加されます。これにより、顧客のデータベースが一元化され、最新の状態が保たれ、手動でのデータ入力にかかる時間が節約され、エラーも減少します。
ビジネスオーナーZoho CRMからSquareに新しい見込み客情報を同期する
Zoho CRMで新しい見込み客が作成されるたびに、Zapierはその見込み客をSquareに新規顧客として追加します。これにより、データ サイロが削減され、両チームが最新の情報を使用して作業できるようになるため、顧客取引の準備プロセスが合理化されます。
マーケティング&マーケティングオペレーションZoho CRMでSquareの支払いを追跡
Square で支払いが完了すると、Zapier はそれぞれの連絡先レコードの取引詳細を Zoho CRM に自動的に更新します。これにより、プロジェクトマネージャーは、定期的な手動調整なしで、クライアントプロジェクトに関連する財務活動を監視できます。
プロジェクト管理ZapierブログでSquareの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでZoho CRMの自動化の方法を学びましょう
AIでワークフローを効率化
