SQL ServerとZoho CRMを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 SQL ServerをZoho CRMにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでSQL ServerとZoho CRMを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーは、SQL Server からの「新しい列」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
Zoho CRM の「添付ファイルの追加」など、トリガー後にアクションが実行されます。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますSQL ServerそしてZoho CRM、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- Table/ビュー必須
試してみるトリガーポーリング- クエリ必須
試してみるトリガーポーリング- Table/ビュー必須
- Primary_key必須
- Order_by必須
- Trigger_column
試してみるトリガーポーリング- 免責事項コピー
- クエリ必須
アクション書く
- Table/ビュー必須
- Order_by
- Dedupe_key
試してみるトリガーポーリング- 新しいテーブル
新しいテーブルを追加するときにトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - クエリ必須
試してみるトリガーポーリング- Table必須
アクション書く
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
SQL ServerとZoho CRMの実用的な使い方
データベースエントリからCRMの見込み客を作成する
SQL Server データベースに新しい行が追加されると、Zapier は Zoho CRM に新しい見込み客を自動的に作成します。このワークフローにより、手動によるデータ入力が最小限に抑えられ、営業チームが新しい案件を迅速にフォローアップできるようになります。
ビジネスオーナー
CRMの更新をデータベースに同期する
Zoho CRMに新しい見込み客または更新された見込み客が追加されると、ZapierはSQL Serverデータベース内の対応するレコードを自動的に更新します。これにより、データベースが常にCRMデータと整合され、アナリティクスと運用に一貫性と信頼性の高い情報が提供されます。
ITデータベースでプロジェクトの更新を追跡する
Zoho CRMに新しいモジュールエントリが作成されると、ZapierはSQL Serverのテーブルに新しい行を追加します。これにより、CRM からのプロジェクト情報がデータベース内で一貫して追跡され、チームに情報が伝達され、プロジェクトデータが統合されます。
プロジェクト管理ZapierブログでSQL Serverの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでZoho CRMの自動化の方法を学びましょう
AIでワークフローを効率化
Frequently Asked Questions about SQL Server + Zoho CRM integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がSQL ServerおよびZoho CRMどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
トリガーとアクションを使用して SQL Server を Zoho CRM と統合するにはどうすればよいですか?
当社のインテグレーションにより、SQL Server トリガーを使用して、データの変更を Zoho CRM と自動的に同期できます。たとえば、SQL Server に新しい行が追加されると、Zoho CRM でアクションをトリガーして、そのデータに基づいて新しい連絡先または見込み客を作成できます。
SQL Server と Zoho CRM のインテグレーションを設定するための前提条件は何ですか?
インテグレーションを設定する前に、SQL ServerとZoho CRMの両方のアクセス資格情報があることを確認してください。また、SQL Server でトリガーを作成し、Zoho CRM アカウントで API アクセスを構成するための権限も必要です。
SQL Server で行われた変更に基づいて Zoho CRM のレコードを更新することは可能ですか?
はい、SQL Serverで行われた更新がZoho CRMの更新として自動的に反映されるインテグレーションを設定できます。これには通常、定義した基準に基づいて更新を実行する特定のテーブルにトリガーを設定することが含まれます。
統合プロセス中に、SQL ServerとZoho CRMの両方のカスタムフィールドを使用できますか？
はい、どちらのプラットフォームもカスタム フィールドの使用をサポートしています。私たちのセットアップでは、これらのカスタムフィールドをマッピングして、SQL Server データベースからZoho CRMシステムにデータが正確に転送されるようにすることができます。
SQL Server と Zoho CRM の間ではどのような種類のデータ同期がサポートされていますか?
当社のインテグレーションでは、ニーズに応じて一方向または双方向のデータ同期をサポートします。ワークフローの要件に応じて、SQL Server からの変更を Zoho CRM にのみプッシュするか、両方のシステムからの更新を許可するかを選択できます。
これら 2 つのシステム間の同期プロセス中のエラーをどのように処理しますか?
同期中に、データ転送プロセス中に発生する問題を検出するエラー処理メカニズムを実装しました。エラーが発生した場合は通知が届くので、ワークフローを中断することなく、すぐに修正できます。
SQL Server と Zoho CRM 間でリアルタイムのデータ同期は可能ですか?
はい、連携設定内でリアルタイムトリガーを構成することで、リアルタイムデータ同期を実現できます。これにより、一方のシステムでイベントが発生するとすぐに、もう一方のシステムで対応するアクションが遅延なく即時実行されるようになります。
