SalesforceとZoho CRMを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 SalesforceをZoho CRMにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでSalesforceとZoho CRMを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーは、Salesforce からの「新しいケース添付ファイル」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
Zoho CRM の「添付ファイルの追加」など、トリガー後にアクションが実行されます。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますSalesforceそしてZoho CRM、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- 新しいケースの添付
ケースに新しい添付ファイルが追加されたときにトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - 履歴オブジェクト必須
試してみるトリガーポーリング- 新しい見込み客
新しい見込み客が作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - Salesforce Objects必須
試してみるトリガーポーリング
- 新しい連絡先
新しい連絡先が作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - Salesforce オブジェクト必須
- 記録 (オプション)
試してみるトリガーポーリング- 新しい送信メッセージ
Salesforce で新しい送信メッセージが受信されたときにトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント - 免責事項
- Salesforce オブジェクト必須
試してみるトリガーポーリング
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
SalesforceとZoho CRMの実用的な使い方
SalesforceからZoho CRMに獲得した取引をプッシュする
ビジネスオーナーは、Salesforce から Zoho CRM に完了した取引を同期することで、販売を効果的に追跡および管理できます。Salesforceで案件が成立としてマークされると、ZapierはZoho CRMに一致するレコードを作成し、シームレスなワークフローとプラットフォーム間でのデータの一貫性を確保します。
ビジネスオーナー
更新されたSalesforceレコードをZoho CRMに同期する
IT チームは、レコードが更新されるたびに Salesforce から Zoho CRM に更新を同期することで、データの一貫性を確保できます。たとえば、Salesforce で連絡先または見込み客のレコードが変更されると、Zapier は Zoho CRM 内の対応するレコードを直ちに更新し、手動によるデータ転送を排除してデータの不一致を削減します。
ITZoho CRMからSalesforce キャンペーンに新しい見込み客情報を同期する
マーケティング担当者は、Zoho CRM からの新しい見込み客をSalesforce キャンペーンに同期することで、リード追跡を効率化できます。Zoho CRM に新しい見込み客が追加されるたびに、Zapier はそれを指定された Salesforce キャンペーンに自動的に追加し、見込み客のセグメンテーションとフォローアップ プロセスを強化します。
マーケティング&マーケティングオペレーションZapierブログでSalesforceの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでZoho CRMの自動化の方法を学びましょう
AIでワークフローを効率化
Frequently Asked Questions about Salesforce + Zoho CRM integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がSalesforceおよびZoho CRMどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
Salesforce と Zoho CRM の連携とは何ですか?
Salesforce と Zoho CRM のCRM 連携は、Salesforce データを Zoho CRM システムに接続できるようにするプロセスです。これにより、「Salesforce での新しい見込み客」などのトリガーを使用して「Zoho CRM で連絡先を作成する」などの作成アクションを作成し、ワークフローを自動化できるようになります。
インテグレーションでは、SalesforceとZoho CRM間のデータ同期をどのように処理しますか？
当社のインテグレーションでは、トリガーとアクションを利用してデータを同期します。たとえば、「Salesforce に新しいアカウント」のようなトリガーは、「Zoho CRM にアカウントを追加する」などのアクションを自動的に開始し、両方のプラットフォーム間でデータの一貫性を保つことができます。
インテグレーションのトリガーとアクションをカスタマイズできますか？
はい、当社のシステムではトリガーとアクションのカスタマイズが可能です。「Salesforceで案件が更新された」などのトリガーの特定の条件を定義して、Zoho CRMで対応する詳細を更新するなどのアクションを実行できます。
Salesforce と Zoho CRM 間で転送できるレコードの種類に制限はありますか?
インテグレーションでは通常、見込み客、連絡先、アカウント、案件などの標準オブジェクトがサポートされます。ただし、カスタム レコード タイプでは、システム間の適切なマッピングを確保するために追加の構成が必要になる場合があります。
インテグレーションを設定した後、データの同期はどのくらいの頻度で行われますか？
データの同期は、設定した特定のトリガーに基づいて行われます。たとえば、「Salesforce での新しいタスク」などのトリガーを使用すると、Zoho CRM の対応するアクションが、設定に応じて瞬時に、または事前定義されたスケジュールに従って実行されます。
既存の Salesforce-Zoho セットアップに追加のアプリを統合することは可能ですか?
たしかに！当社のシステムは、Salesforce や Zoho CRM だけでなく、追加のアプリを統合できるマルチステップワークフローをサポートしています。これにより、複数のツールが関わる複雑な自動化シナリオが可能になります。
インテグレーションのセットアップ中に問題が発生した場合はどうすればよいですか？
統合の設定中に問題が発生した場合は、トリガーとアクションの構成に関する詳細なガイドを確認することをお勧めします。当社のサポート チームは、お客様が直面する可能性のある複雑な問題にも対応します。
