SalesforceとSQL Serverを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 SalesforceをSQL Serverにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでSalesforceとSQL Serverを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーは、Salesforce からの「新しいケース添付ファイル」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
トリガーの後にアクションが実行されます (SQL Server の「カスタム クエリの作成」など)。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますSalesforceそしてSQL Server、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- 新しいケースの添付
ケースに新しい添付ファイルが追加されたときにトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - 履歴オブジェクト必須
試してみるトリガーポーリング- 新しい見込み客
新しい見込み客が作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - Salesforce Objects必須
試してみるトリガーポーリング
- 新しい連絡先
新しい連絡先が作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - Salesforce オブジェクト必須
- 記録 (オプション)
試してみるトリガーポーリング- 新しい送信メッセージ
Salesforce で新しい送信メッセージが受信されたときにトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント - 免責事項
- Salesforce オブジェクト必須
試してみるトリガーポーリング
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
SalesforceとSQL Serverの実用的な使い方
SQL ServerでSalesforceの見込み客を追跡します。
見込み客の追跡を自動化して、見込み客の同期を維持します。新しい見込み客が Salesforce に追加されると、Zapier は SQL Server データベースを更新します。これにより、潜在的な収益案件を一元的に把握し、戦略的な意思決定を促進できるようになります。
ビジネスオーナー
Salesforce の更新を SQL Server にログします。
Salesforce のフィールドが更新されると、Zapier は自動的にその変更を SQL Server にログします。これにより、IT チームはシステム間でデータを同期できるようになり、手動での更新の必要性がなくなり、エラーが削減されます。
ITSQL ServerとSalesforce間で見込み客データを同期します。
SQL Server に見込み客を示す新しい行が追加されると、Zapier は Salesforce に新しい見込み客を作成します。このインテグレーションにより、マーケティングデータをCRMに統合し、リード管理の効率を向上させることができます。
マーケティング&マーケティングオペレーションZapierブログでSalesforceの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでSQL Serverの自動化の方法を学びましょう
AIでワークフローを効率化
Frequently Asked Questions about Salesforce + SQL Server integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がSalesforceおよびSQL Serverどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
SalesforceとSQL Serverを統合するための基本的なステップは何ですか？
Salesforce を SQL Server と統合するには、ミドルウェア ツールまたは ETL プラットフォームを使用する必要があります。まず、ツール内で Salesforce と SQL Server の両方の連携を設定します。次に、Salesforce で SQL Server でアクションを開始するトリガー (またはその逆) を作成して、データ フローを定義します。両方のシステム間でフィールドをマッピングし、必要な変換ロジックを構成します。
Salesforce と SQL Server 間のデータ更新を自動化できますか?
はい、トリガーとスケジュールされたタスクを使用して、Salesforce と SQL Server 間のデータ更新を自動化できます。たとえば、Salesforce の新しいレコードによって SQL Server で更新アクションがトリガーされ、手動による介入なしにデータベースの同期が維持されます。
統合中にカスタムフィールドはどのように処理されますか？
カスタムフィールドは、インテグレーションのセットアップ時に簡単にマッピングできます。トリガーとアクションを定義するときは、Salesforce のこれらのカスタム フィールドを SQL Server の対応する列に明示的にマップするようにしてください。
インテグレーション中に同期に失敗した場合はどうすればいいですか?
同期に失敗した場合、システムは通常、確認のためにエラーの詳細をログします。まず、トリガーまたはマッピングの問題がないか、これらのログを確認してください。フィールド マッピングまたは連携設定で確認された不一致を修正し、解決したら同期プロセスを再試行します。
Salesforce と SQL Server 間でリアルタイム同期は可能ですか?
変更が発生するとすぐに SQL Server で対応するアクションを実行する即時トリガーを Salesforce 内に設定することで、リアルタイム同期が可能になります。
SQL Serverとのインテグレーションには、Salesforceでどのような権限が必要ですか？
統合に使用するアカウントには、Salesforce内の必要なオブジェクトのデータを読み書きするための十分な権限が必要です。これには、指定されたレコードに対してアクションを実行するトリガーを実行するために必要なアクセスが含まれます。
Salesforce と SQL Server を統合する場合、データ サイズの制限はありますか?
データ サイズの制限は、各システムの API が操作ごとに処理されるリクエストとレコードをどのように制限するかによって大きく異なります。統合を構成する際には、バッチ操作による効率的な処理のために、大規模なデータセットを管理しやすい部分に分割することを検討してください。
