Microsoft Office 365とZoho CRMを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう

Microsoft Office 365 Zoho CRM と統合するには、さまざまなアプリを接続できる Zapier などのサードパーティ ツールを使用する必要があります。Office 365で新しいEメールなどのトリガーを設定して、Zoho CRMで新しい見込み客を作成するなどのアクションを開始できます。

インテグレーションでは、新しいEメールの受信やOffice 365のカレンダーイベントの更新などのトリガーがサポートされます。これらのトリガーは、Zoho CRM でメモを追加したり、レコードを更新したりするなどのアクションを実行するために使用できます。

はい、連絡先を自動的に同期するようにインテグレーションを設定できます。Office 365で新しい連絡先が作成されると、Zoho CRMに対応する連絡先の作成がトリガーされ、その逆も同様です。

はい、当社のインテグレーションシステムを使用することで、カレンダーイベントを自動化できます。たとえば、Office 365でイベントを作成または更新すると、Zoho CRM でのイベントの追加または更新がトリガーされることがあります。

Microsoft Office 365にEメールが届くと、インテグレーションツールを通じて、Zoho CRM内でそのEメールに対するタスク、見込み客、メモの作成などのアクションが自動的にトリガーされます。

同期の頻度は、インテグレーション設定の構成方法によって異なります。通常、自動化されたワークフローが適切に設定されている場合、リアルタイムトリガーにより更新は即座に実行されます。

はい、統合中に転送されるデータフィールドをカスタマイズする完全な制御が可能です。Eメールまたは連絡先またはお問い合わせの詳細から特定のフィールドをマッピングして、関連するデータのみが設定と同期されるようにすることができます。