TallyとMicrosoft Office 365を接続して自動化のパワーを解き放ちましょう

Tally を Office 365に接続するには、まず Office 365 管理者から適切な権限があることを確認する必要があります。アクセス権を取得したら、インテグレーションプラットフォームを使用して、Tally と Office 365アプリを選択し、連携を作成します。次に、両方のアカウントを認証し、特定のトリガーとアクションに基づいてリアルタイムのデータ同期と自動化を有効にします。

はい、Tally ソフトウェア内で新しい財務記録が追加または更新されるたびに Office 365でアクションを起動するトリガーを Tally で設定することにより、Office 365 Excel、または Word での請求書の作成を自動化できます。

たしかに！当社のインテグレーションにより、Excel スプレッドシートなどの Office 365ドキュメントに更新や新規エントリがあるたびにトリガーを設定できるようになり、Tally システム内の関連するエントリやフィールドを自動的に更新できます。

ドキュメントの作成や更新、Eメールの受信、Office 365のカレンダーイベントなど、さまざまなトリガーを使用できます。これらのトリガーは、Tally でのエントリの作成、レコードの更新、レポートの生成などのアクションを開始できます。

Tally と Office 365間のデータ転送には暗号化されたチャネルを使用することで、データのプライバシーとセキュリティを最優先しています。さらに、当社のプラットフォームはデータ保護に関する主要な業界標準に準拠しており、定期的な監査を受けています。

一般的なアクションには、いずれかのアプリでのレコードの作成または更新、Tally から Excel へのレポートの直接エクスポート、Outlook と Tally 間の連絡先の同期、会計ソフトウェア内で達成された財務マイルストーンに基づくリマインダーの設定などがあります。

認証の目的で両方のアプリへの管理者アクセス権があることを確認する以外、特別なセットアップは必要ありません。当社のユーザーフレンドリーなインターフェースは、集中的な IT サポートを必要とせずに各ステップをガイドします。