Microsoft Office 365とPandaDocを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう

Microsoft Office 365 PandaDoc と統合するには、Office 365と PandaDoc の両方のアクティブなアカウントが必要です。また、Office 365の「新しいメール」などのトリガーや、PandaDoc の「ドキュメントの作成」などのアクションを使用して 2 つのサービス間の接続を設定するには、当社の統合プラットフォームへのアクセスも必要になります。

このインテグレーションにより、新しいEメールの受信やカレンダーへのイベントの追加など、Office 365で特定のトリガーが発生したときに、PandaDoc でのドキュメント作成を自動化できます。このトリガーのアクションは、テンプレートから新しいドキュメントを作成することです。

はい、OneDrive (Office 365の一部) で新しいファイルを検出するなどのワークフロー内のトリガーを使用して、PandaDoc で作成または送信されたドキュメントにそのファイルを自動的に添付するアクションを設定できます。

Office 365スイート内で、「新しいEメール」、「新しい連絡先」、「カレンダー イベント」、OneDrive のファイルの変更など、さまざまなトリガーを設定できます。これらのトリガーは、PandaDoc を通じてドキュメントを作成したり提案を送信したりするなどのアクションを開始できます。

プログラミングの知識は必要ありません。当社のプラットフォームは使いやすい設計となっており、直感的なインターフェースでトリガーとアクションを選択するだけで、Microsoft Office 365を PandaDoc に接続できます。

統合では通常、設定した特定のトリガーとアクションのペアに応じて、Microsoft Office 365と PandaDoc間のイベントがリアルタイムまたはほぼリアルタイムで同期されます。これにより、ドキュメント ワークフローが常に最新の状態に保たれます。

はい、チュートリアル、オンライン ヘルプ ドキュメント、Microsoft Office 365 と PandaDoc の統合に関連する問題をサポートできるカスタマー サービス担当者などの包括的なサポート リソースを提供しています。