Microsoft Dynamics 365 CRMとSlackを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 Microsoft Dynamics 365 CRMをSlackにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでMicrosoft Dynamics 365 CRMとSlackを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーは、Microsoft Dynamics 365 CRM からの「新しいアカウント」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
トリガーの後にアクションが実行されます (Slack の「リマインダーを追加」など)。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますMicrosoft Dynamics 365 CRMそしてSlack、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- 新規アカウント
新しいアカウントが作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - 新しい連絡先
新しい連絡先が作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - カスタムエンティティ必須
試してみるトリガーポーリング
- 新しいケース/インシデント
新しいケース/インシデントが作成されたときにトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - 新しい請求書
新しい請求書が作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
Microsoft Dynamics 365 CRMとSlackの実用的な使い方
Slack で新規アカウントを監視する
Zapier は、Microsoft Dynamics 365 CRM に新しいアカウントが作成されるたびに Slack に更新を送信します。これにより、ビジネスオーナーは顧客獲得に関する情報を常に入手し、会社の成長を把握することができます。
ビジネスオーナーSlack で新しい Dynamics 365見込み客についてチームに通知します
Microsoft Dynamics 365 CRMで新しい見込み客が作成されると、ZapierはSlackの指定されたチャネルに即座に通知します。これにより、マーケティング チームは常にリアルタイムで最新情報を入手し、あらゆる新しい案件に迅速に対応できるようになります。
マーケティング&マーケティングオペレーションプロジェクト計画のために Slack で最新の取引または案件を追跡する
Microsoft Dynamics 365 CRMで案件が更新されるたびに、Zapierは特定のSlackチャンネルにメッセージを送信します。これにより、プロジェクトマネージャーは取引または案件の進捗状況を把握し、それに応じてプロジェクトのタイムラインやリソースを調整できるようになります。
プロジェクト管理ZapierブログでMicrosoft Dynamics 365 CRMの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでSlackの自動化の方法を学びましょう
Frequently Asked Questions about Microsoft Dynamics 365 CRM + Slack integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がMicrosoft Dynamics 365 CRMおよびSlackどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
Microsoft Dynamics 365 CRMとSlackのインテグレーションを設定するにはどうすればよいですか?
Microsoft Dynamics 365 CRMとSlackのインテグレーションを設定するには、両方のアプリを接続できるツールが必要です。通常、Dynamics 365で「新しい見込み客」や「更新された案件」などのトリガーを構成し、Slackでチャネルにメッセージを送信するなどの対応するアクションを構成します。
Microsoft Dynamics 365 CRMとSlackのインテグレーションにおける一般的なトリガーは何ですか？
Microsoft Dynamics 365 CRMで使用できる一般的なトリガーには、「新しい連絡先」、「見込み客変換」、「案件の更新」、「ケースのクローズ」などがあります。これらのトリガーは Slack でアクションを開始し、チームに情報を提供します。
Microsoft Dynamics 365 CRMとのインテグレーションの一環としてSlackで実行できるアクションは何ですか？
Dynamics 365 CRMからのトリガーに続くSlackでのアクションには、チャネルメッセージの送信、ダイレクトメッセージの投稿、ボットのステータスの更新、さらにはフォローアップアクティビティのリマインダーの設定などが含まれます。
Microsoft Dynamics 365 CRM を Slack と統合するには技術的な専門知識が必要ですか?
技術的な専門知識は必要ありません。当社のインテグレーションは使いやすいように設計されています。直感的なインターフェースを通じて事前設定されたトリガーとアクションを選択するだけで、Microsoft Dynamics 365 CRM と Slack 間のワークフローを自動化できます。
Microsoft Dynamics 365 CRM から Slack に送信される通知をカスタマイズすることは可能ですか?
はい、Dynamics 365から Slack に送信される通知をカスタマイズできます。メッセージのテキストと形式を制御できるため、顧客名や取引または案件金額などの具体的な詳細をチームのチャネルに直接含めることができます。
統合時に Microsoft Dynamics 365 CRM と Slack の間で更新が同期される頻度はどれくらいですか?
更新の頻度は、ワークフローの構成方法によって異なります。通常、データは即座に同期されるため、ユーザーは Microsoft Dynamics 365 CRM と Slack の両方でタスクのリアルタイム更新を受け取ることができます。
Microsoft Dynamics 365 の複数のインスタンスを異なる Slack チャネルに統合できますか?
はい、Microsoft Dynamics 365 の複数のインスタンスを異なる Slack チャネルに接続できます。各連携は、特定のビジネスニーズを満たす独自のトリガーとアクションのセットを使用して独立して動作します。
