KajabiとSalesforceを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 KajabiをSalesforceにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでKajabiとSalesforceを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーとは、Kajabi からの「評価完了」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
Salesforce の「キャンペーンに連絡先を追加する」などのアクションはトリガー後に発生します。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますKajabiそしてSalesforce、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- 敷地必須
- 査定必須
試してみるトリガーインスタント- 敷地必須
試してみるトリガーインスタント- 敷地必須
- 提供
試してみるトリガーインスタント- タグ
- 敷地必須
試してみるトリガーインスタント
- 敷地必須
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- タグ
試してみるトリガーインスタント- 敷地必須
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- メンバー名必須
- Eメール必須
- 外部ユーザーID必須
- オファー許可Eメールを送信しますか？
アクション書く
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
KajabiとSalesforceの実用的な使い方
Salesforce の見込み客ステータスに基づいて Kajabi オファーへのアクセスを許可する
Salesforce で見込み客のステータスが更新されると、Zapier は Kajabi のオファーへのアクセスを許可できます。この自動化により、ビジネスオーナーは手動による介入なしに、コンテンツやサービスを有望見込み客に効率的に提供し、タイムリーな顧客体験を確保できます。
ビジネスオーナー
Salesforce レコードの削除時に Kajabi オファーアクセスを削除する
Salesforce の連絡先または見込み客のレコードが削除された場合、Zapier は特定の Kajabi オファーへのアクセスを取り消すことができます。このワークフローにより、データの一貫性が確保され、組織に関連付けられなくなったユーザーによるアクセスが防止されます。
ITKajabi の新しい連絡先をリードとして Salesforce と同期する
誰かが Kajabi で新しいフォームを送信すると、Zapier は自動的に Salesforce に新しい見込み客を作成します。このインテグレーションにより、マーケティング チームは最新のリード リストを維持し、2 つのコア プラットフォームを接続することでマーケティングから販売へのシームレスな移行が可能になります。
マーケティング&マーケティングオペレーションZapierブログでKajabiの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでSalesforceの自動化の方法を学びましょう
AIでワークフローを効率化
Frequently Asked Questions about Kajabi + Salesforce integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がKajabiおよびSalesforceどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
KajabiをSalesforceと統合するにはどうすればよいですか?
両方のプラットフォームにトリガーとアクションを提供する自動化ツールを使用して、Kajabi を Salesforce と統合できます。たとえば、Kajabiで新規購入のトリガーを設定し、Salesforceで連絡先または案件を作成するアクションを設定できます。
インテグレーション内でKajabiに使用できるトリガーは何ですか？
Kajabi で利用できるトリガーには、新規購入、新規フォームの送信、新規メンバーのサインアップなどがあります。これらのイベントは、Salesforce で後続のアクションを開始できます。
Kajabi の購入から Salesforce 見込み客を作成できますか?
はい、ユーザーが Kajabi で購入するときに、適切なアクションステップを構成することで、Salesforce アカウントでリード（見込み客）作成をトリガーする自動化を設定できます。
Kajabi イベントから Salesforce でどのようなアクションを実行できますか?
メンバーのサインアップやフォームの送信などの Kajabi イベントから、連絡先やリードの作成や更新、さらにはキャンペーンへの追加など、Salesforce でさまざまなアクションを実行できます。
Kajabi のデータを使用して Salesforce の既存のレコードを更新することは可能ですか?
はい、フォームの送信やメンバーシップの更新など、Kajabi アカウントでアクティビティがあった場合に、Salesforce の既存のレコードを更新することをサポートしています。
2 つのプラットフォーム間でのサブスクリプションのキャンセルはどのように処理しますか?
Kajabi でサブスクリプションのキャンセルが発生した場合、Salesforce でメンバーのステータスを更新するアクションをトリガーしたり、営業チームにさらなるフォローアップを通知したりできます。
Kajabi と Salesforce の間で商品リストを同期できますか?
製品リストの直接同期は標準ではありませんが、特定のイベントに基づいて各プラットフォーム内に対応するエントリを手動で作成することにより、利用可能なトリガーとアクションを使用して製品関連のワークフローを管理できます。
