Connect Holded and Zoho CRM to power AI-driven automation
- No-code AI automation
- Full audit trails and controls
- SOC 2 and GDPR compliant
- Easy visual workflow builder
- 8,000+ apps, 450+ AI tools
- Free tier available
Launch your first automated workflow
Start with a template that brings Holded and Zoho CRM together. Build enterprise-grade automation in minutes.
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでHoldedとZoho CRMを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーとは、Holdedからの「新しい連絡先」のように、Zapを開始するイベントです。
アクションを追加する
Zoho CRM の「添付ファイルの追加」など、トリガー後にアクションが実行されます。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますHoldedそしてZoho CRM、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- 新しい連絡先
新しい連絡先が作成されたときにトリガーされます
試してみるトリガーポーリング - 新しい売上請求書
新しい売上請求書が作成されたときにトリガーされます
試してみるトリガーポーリング - 新規受注
新しい販売注文が作成されたときにトリガーされます
試してみるトリガーポーリング - 連絡先名必須
- 連絡先コード
- 連絡先関係
- 連絡先の種類
- 連絡先Eメール
- 電話番号
- 携帯電話
- ウェブサイト
- 住所
- 都市
- 郵便番号
- 州
- 国
- IBAN
- 速い
- Sepa リファレンス
- 手記
- 通貨
- 言語
- タグ
アクション書く
- ニューディール
新しい CRM 案件が作成されたときにトリガーされます
試してみるトリガーポーリング - 新規購入請求書
新しい購入請求書が作成されたときにトリガーされます
試してみるトリガーポーリング - 新規領収書
新しい売上伝票が作成された時にトリガーされます
試してみるトリガーポーリング - 連絡先ID
- 連絡先コード
- 連絡先名
- 連絡先Eメール
- 連絡先住所
- 連絡先都市
- 連絡先郵便番号
- 連絡先
- 連絡先国
- 連絡先またはお問い合わせの国コード
- 形容
- メモ
- 日付必須
- 名前
- 単位
- 商品コード
- 小計
- 割引率(%)
- 税率(%)
- 税
- 伝票番号
- 通貨
- タグ
アクション書く
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
HoldedとZoho CRMをつなぎ、ビジネスの重要な部分を統合します
Zapier を使用すると、基本的なデータ入力からエンドツーエンドのプロセスまですべてを統合できます。ここでは、Zapier を使用して自動化されているビジネスに重要なワークフローの一部を紹介します。
リード管理を自動化し、コンバージョン率を向上させる
自動化でより効果的なキャンペーンを作成する
自動化の助けを借りて世界クラスのサポートを提供する
実用的な最新データへの道を自動化
自動化でインシデントをより早く解決
ZapierブログでZoho CRMの自動化の方法を学びましょう
AIでワークフローを効率化
Frequently Asked Questions about Holded + Zoho CRM integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がHoldedおよびZoho CRMどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
HoldedをZoho CRMと統合するにはどうすればよいですか?
Holded を Zoho CRM と統合するには、Zap と呼ばれる自動化されたワークフローを使用します。「新しい請求書の作成」などの保留からのトリガーと、「連絡先の作成または更新」などの Zoho CRM のアクションを選択できます。当社のプラットフォームは、必要なフィールドのマッピングと2つのシステム間の連携設定をガイドします。
統合において、Holded に使用できるトリガーは何ですか?
Holded には、「新規クライアント」、「更新された請求書」、「新規販売注文」など、さまざまなトリガーが用意されています。これらのトリガーは、Zoho CRM でアクションを実行するための自動ワークフローを開始し、プロセスの整合性を維持するのに役立ちます。
このインテグレーションにより Zoho CRM でどのようなアクションを実行できますか?
Zoho CRMでは、Holdedでトリガーされたイベントのデータを使用して、「見込み客の作成」、「連絡先へのメモの追加」、「取引の更新」などのアクションを実行できます。これにより、財務プラットフォームと顧客管理プラットフォーム間でシームレスなデータフローが可能になります。
統合を設定するにはコーディングが必要ですか？
HoldedとZoho CRMのインテグレーションを設定するためにコーディングは必要ありません。当社のユーザーフレンドリーなインターフェースにより、トリガーとアクションを選択し、必要なフィールドをマッピングするだけで、Zap を作成できます。
Holded と Zoho CRM の間でデータはどのくらいの頻度で同期されますか?
選択した Zap 内で指定されたトリガー イベントが発生するたびに、Holded と Zoho CRM 間のデータ同期が行われます。トリガーがアクティブになると、情報がほぼ瞬時に転送されることを保証します。
Holded の特定のフィールドを Zoho CRM のカスタム モジュールに統合できますか?
はい、Holded のトリガー イベントの特定のフィールドを、当社のプラットフォームを通じて Zoho CRM のカスタム モジュールに直接マッピングできます。セットアップ時に適切なフィールドを選択するだけで、正確なデータ転送が保証されます。
これら2つのプラットフォーム間の共通のインテグレーションに使用できるテンプレートはありますか？
当社では、HoldedとZoho CRMの一般的なインテグレーション用に、すぐに開始できるように事前に構築されたテンプレートをいくつか提供しています。これらのテンプレートには、事前定義されたトリガーとアクションが付属しており、ニーズに合わせてわずかな調整を行うだけで済みます。
