Microsoft ExcelとZoho CRMを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 Microsoft ExcelをZoho CRMにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでMicrosoft ExcelとZoho CRMを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーは、Microsoft Excel の「新しい行」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
Zoho CRM の「添付ファイルの追加」など、トリガー後にアクションが実行されます。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますMicrosoft ExcelそしてZoho CRM、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- プランの制限
- Storage_source
- フォルダ
- Workbook必須
- ワークシート必須
試してみるトリガーポーリング- プランの制限
- Storage_source
- フォルダ
- Workbook必須
試してみるトリガーポーリング- プランの制限
- Storage_source
- フォルダ
- Workbook必須
- ワークシート必須
アクション書く- プランの制限
- Storage_source
- フォルダ
- Workbook必須
- ワークシート必須
- Table必須
アクション書く
- プランの制限
- Storage_source
- フォルダ
- Workbook必須
- ワークシート必須
- Table必須
試してみるトリガーポーリング- プランの制限
- Storage_source
- フォルダ
- Workbook必須
- ワークシート必須
- トリガー列
試してみるトリガーポーリング- プランの制限
- Storage_source
- フォルダ
- Workbook必須
- ワークシート必須
アクション書く- プランの制限
- Storage_source
- フォルダ
- タイトル必須
- 列ヘッダー
- Zap_step_id
アクション書く
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
Microsoft ExcelとZoho CRMの実用的な使い方
新しいスプレッドシート データで CRM を最新の状態に保ちます。
Microsoft Excel スプレッドシートに新しい行が追加されると、Zapier は Zoho CRM にエントリを自動的に作成または更新できます。この自動化により、ビジネスオーナーは手動でデータを入力することなく正確なCRMを維持でき、最新の顧客または取引記録が確保され、時間が節約されます。
ビジネスオーナー
CRM の変更に合わせて Excel シートを更新します。
Zoho CRMで新しい連絡先が追加または更新されると、ZapierはMicrosoft Excelスプレッドシートの対応する行を自動的に追加または更新します。これにより、IT チームはツール間でのデータの一貫性を管理し、信頼性の高いマスター データ ソースを維持できます。
ITマーケティングデータからCRM見込み客を作成します。
Microsoft Excel のワークシートに潜在的な見込み客データの新しい行が追加されるたびに、Zapier は Zoho CRM に新しい見込み客を自動的に作成します。これにより、見込み客の入力が効率化され、潜在顧客を見逃すことがなくなり、マーケティング チームの組織化が維持され、コンバージョン率が向上します。
マーケティング&マーケティングオペレーションZapierブログでMicrosoft Excelの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでZoho CRMの自動化の方法を学びましょう
Frequently Asked Questions about Microsoft Excel + Zoho CRM integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がMicrosoft ExcelおよびZoho CRMどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
あなたのプラットフォームを使用して、 Microsoft Excel Zoho CRMと統合するにはどうすればよいですか?
両方のアプリを接続するZapを設定することで、当社のプラットフォームを使用してMicrosoft ExcelとZoho CRMを統合できます。スプレッドシートに新しい行を追加するなどの Excel のトリガー イベントを選択し、連絡先の作成や更新などの Zoho CRM のアクションを選択します。アクションが定義されたら、Zap をオンにしてインテグレーションプロセスを開始します。
Zoho CRM と統合する場合、Microsoft Excel で使用できるトリガーは何ですか?
当社のプラットフォームを通じて Microsoft Excel と Zoho CRM を統合する場合、「新しい行」、「更新された行」、「新しいワークシート」などのさまざまなトリガーを利用できます。これらのトリガーを使用すると、Excel シートに変更が発生したときに Zoho CRM で特定のアクションを開始できます。
Excel のデータを使用して Zoho CRM の既存のレコードを更新できますか?
はい、Excel のデータを使用して Zoho CRM の既存のレコードを更新できます。Microsoft Excel の「更新された行」などの適切なトリガーを設定することで、更新されたスプレッドシート データに基づいて Zoho CRM 内の既存のレコードを照合および変更できます。
Excel シートから Zoho CRM に新しいレコードを作成するときに制限はありますか?
統合プラットフォームを介してExcelシートからZoho CRMに新しいレコードを作成する場合は、Zohoで必要な必須フィールドがスプレッドシートに含まれていることを確認してください。必須フィールド値が欠落していると、レコード作成プロセス中にエラーが発生する可能性があります。
Excel ファイルの更新に基づいて Zoho CRM でのタスク作成を自動化することは可能ですか?
はい、タスク作成の自動化は可能です。Microsoft Excel ファイルに「更新された行」などのトリガーを設定すると、更新時に特定の条件が満たされるたびに Zoho CRM 内にタスクが自動的に作成されます。
Microsoft Excel と Zoho CRM のインテグレーション中に発生するエラーをどのように処理すればよいですか?
Microsoft ExcelとZoho CRM間のインテグレーションプロセス中にエラーが発生した場合は、詳細については、当社のプラットフォームによって提供されるアクティビティログとエラーメッセージの両方を確認してください。これにより、必須データの欠落や調整が必要な認証の問題などを特定するのに役立ちます。
統合された Microsoft Excel シートのデータを使用して、Zoho CRM でどのようなアクションを実行できますか?
統合された Microsoft Excel シートからのデータを使用すると、Zoho CRM 内で、連絡先の作成、見込み客の更新、メモの追加、ワークシート内に概説された特定の条件に基づいたタスクの割り当てなど、複数のactionオプションを利用できます。
