Microsoft ExcelとPipedriveを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 Microsoft ExcelをPipedriveにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでMicrosoft ExcelとPipedriveを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーは、Microsoft Excel の「新しい行」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
トリガーの後でアクションが実行されます(Pipedriveの「取引に割引を追加する」など)。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますMicrosoft ExcelそしてPipedrive、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- プランの制限
- Storage_source
- フォルダ
- Workbook必須
- ワークシート必須
試してみるトリガーポーリング- プランの制限
- Storage_source
- フォルダ
- Workbook必須
試してみるトリガーポーリング- プランの制限
- Storage_source
- フォルダ
- Workbook必須
- ワークシート必須
アクション書く- プランの制限
- Storage_source
- フォルダ
- Workbook必須
- ワークシート必須
- Table必須
アクション書く
- プランの制限
- Storage_source
- フォルダ
- Workbook必須
- ワークシート必須
- Table必須
試してみるトリガーポーリング- プランの制限
- Storage_source
- フォルダ
- Workbook必須
- ワークシート必須
- トリガー列
試してみるトリガーポーリング- プランの制限
- Storage_source
- フォルダ
- Workbook必須
- ワークシート必須
アクション書く- プランの制限
- Storage_source
- フォルダ
- タイトル必須
- 列ヘッダー
- Zap_step_id
アクション書く
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。




93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
Microsoft ExcelとPipedriveの実用的な使い方
Keep sales data organized
When a new deal is created in Pipedrive, Zapier will add a new row to a Microsoft Excel spreadsheet. This helps business owners maintain detailed records of all sales activities in one centralized location, making it easier to analyze trends and track progress, saving hours of manual data entry.
ビジネスオーナーLog marketing leads into Excel
When a new person is added in Pipedrive labeled as a marketing lead, Zapier creates a new row in Microsoft Excel. This ensures your team has a dedicated and organized database of marketing leads for analysis, improving lead follow-up and conversion tracking.
マーケティング&マーケティングオペレーションUpdate CRM data from Excel changes
When a row is updated in Microsoft Excel, Zapier updates the corresponding deal in Pipedrive. This automation ensures that any changes logged in your Excel spreadsheets, such as updated deal information or statuses, are immediately reflected in your CRM, maintaining consistency and accuracy across all tools.
セールスオペレーションZapierブログでMicrosoft Excelの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでPipedriveの自動化の方法を学びましょう
Frequently Asked Questions about Microsoft Excel + Pipedrive integrations
Zapier自動化は初めてですか?あなただけではありません。Zapier がMicrosoft ExcelおよびPipedriveどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
What triggers can be used to integrate Excel with Pipedrive?
You can use various triggers such as a new row in Excel, an updated row, or a new worksheet to initiate automation between Excel and Pipedrive.
How can I automate task creation in Pipedrive from Excel?
By setting up a trigger for new entries or updates in your Excel spreadsheet, you can automatically create tasks in Pipedrive using actions defined within our platform.
Can I update existing deals in Pipedrive using Excel data?
Yes, you can set up an action to update existing deals in Pipedrive when specific rows are added or modified in your Excel sheet.
Is it possible to log activities into Pipedrive from changes made in an Excel file?
Indeed, whenever particular changes are made in your Excel file, those changes can trigger actions to create activity logs directly into your Pipedrive account.
How do I manage duplicates when integrating data from Excel to Pipedrive?
Our platform allows you to set conditions and filters while transferring data from Excel to avoid duplicating entries within Pipedrive.
What should I consider regarding data format when transferring information between Excel and Pipedrive?
Ensure that the data types you are using in your Excel sheets match the requirements of fields within your Pipedrive setup. Proper formatting is essential for seamless integration.
Are there any limitations on the number of rows we can sync from Excel to Pipedrive at once?
Yes, syncing a large number of rows at once might be limited by our platform's processing capabilities. It's recommended to sync data in batches if you're dealing with extensive datasets.