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Microsoft ExcelとPipedriveを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう

  • クレジットカード不要
  • コア機能は永久無料
  • プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
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トップ企業は、コーディングを必要とせず、独自のビジネス問題を解決する作業を自動化するために Zapier を信頼しています。

Zapierの仕組み

Zapier を使用すると、ノーコードでMicrosoft ExcelとPipedriveを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。

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トリガーは、Microsoft Excel の「新しい行」のように、Zap を開始するイベントです。

アクションを追加する

トリガーの後でアクションが実行されます(Pipedriveの「取引に割引を追加する」など)。

接続されています!

Zapierはシームレスに接続しますMicrosoft ExcelそしてPipedrive、ワークフローを自動化します。

サポートされているトリガーとアクション

Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。

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Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。

G2 Badge - Best Est. ROI - Winter 2024
G2 バッジ - 最高の結果 - 冬 2024
G2 バッジ - 最も実装可能 - 冬 2024
G2 バッジ - リーダー ミッドマーケット - ウィンター 2024

93%

Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客

25m

顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました

6 分

平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません

Microsoft ExcelとPipedriveの実用的な使い方

Keep sales data organized

When a new deal is created in Pipedrive, Zapier will add a new row to a Microsoft Excel spreadsheet. This helps business owners maintain detailed records of all sales activities in one centralized location, making it easier to analyze trends and track progress, saving hours of manual data entry.

ビジネスオーナー
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Log marketing leads into Excel

When a new person is added in Pipedrive labeled as a marketing lead, Zapier creates a new row in Microsoft Excel. This ensures your team has a dedicated and organized database of marketing leads for analysis, improving lead follow-up and conversion tracking.

マーケティング&マーケティングオペレーション
Update CRM data from Excel changes

When a row is updated in Microsoft Excel, Zapier updates the corresponding deal in Pipedrive. This automation ensures that any changes logged in your Excel spreadsheets, such as updated deal information or statuses, are immediately reflected in your CRM, maintaining consistency and accuracy across all tools.

セールスオペレーション

ZapierブログでMicrosoft Excelの自動化の方法を学びましょう

ZapierブログでPipedriveの自動化の方法を学びましょう

AIでワークフローを効率化

レベルアップMicrosoft ExcelPipedriveのAIインテグレーション。主要なAIモデルを使用して、インテグレーションデータを抽出、要約、変換します。OpenAIAnthropicなど。
自動化とアプリの統合により Zapier ワークフローを強化する AI の図。

Frequently Asked Questions about Microsoft Excel + Pipedrive integrations

Zapier自動化は初めてですか?あなただけではありません。Zapier がMicrosoft ExcelおよびPipedriveどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。

What triggers can be used to integrate Excel with Pipedrive?

You can use various triggers such as a new row in Excel, an updated row, or a new worksheet to initiate automation between Excel and Pipedrive.

How can I automate task creation in Pipedrive from Excel?

By setting up a trigger for new entries or updates in your Excel spreadsheet, you can automatically create tasks in Pipedrive using actions defined within our platform.

Can I update existing deals in Pipedrive using Excel data?

Yes, you can set up an action to update existing deals in Pipedrive when specific rows are added or modified in your Excel sheet.

Is it possible to log activities into Pipedrive from changes made in an Excel file?

Indeed, whenever particular changes are made in your Excel file, those changes can trigger actions to create activity logs directly into your Pipedrive account.

How do I manage duplicates when integrating data from Excel to Pipedrive?

Our platform allows you to set conditions and filters while transferring data from Excel to avoid duplicating entries within Pipedrive.

What should I consider regarding data format when transferring information between Excel and Pipedrive?

Ensure that the data types you are using in your Excel sheets match the requirements of fields within your Pipedrive setup. Proper formatting is essential for seamless integration.

Are there any limitations on the number of rows we can sync from Excel to Pipedrive at once?

Yes, syncing a large number of rows at once might be limited by our platform's processing capabilities. It's recommended to sync data in batches if you're dealing with extensive datasets.

excel ロゴ
Microsoft Excel について
Microsoft の Excel は、世界中の何百万人ものユーザーが使用するスプレッドシート アプリケーションです。これは Office エコシステムの一部であり、スプレッドシートの業界標準と見なされています。現時点では、ZapierではOneDrive for Business(Office 365 およびSharePointサーバーで利用可能)上のファイルのみがサポートされています。
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Pipedriveについて
Pipedrive は、取引担当者向けのセールスパイプラインおよび CRM ソフトウェアです。非常に整理整頓してください。より短時間で取引を完了します。iOS および Android アプリを使用すると、パイプラインをどこにでも持ち運ぶことができます。
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