DocusignとZendeskを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 DocusignをZendeskにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでDocusignとZendeskを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーは、Docusign からの「同意する」をクリックするなど、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
トリガーの後にアクションが実行されます（Zendesk の「ユーザーの削除」など）。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますDocusignそしてZendesk、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- 「同意する」をクリック
受信者がクリックラップ契約に同意したときにトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント - 監視するイベント必須
試してみるトリガーインスタント- エンベロープの修正
エンベロープが修正されたときにトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント - エンベロープが拒否されました
エンベロープが拒否されたときにトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント
- 「拒否」をクリック
受信者がクリックラップ契約を拒否したときにトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント - 封筒完成
エンベロープが完了するとトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント - エンベロープ作成
エンベロープが作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント - エンベロープの削除
エンベロープが削除されたときにトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
DocusignとZendeskの実用的な使い方
サポートシステムの重要な契約を監査します。
DocuSignでエンベロープが無効になった場合、Zapierはチケットを作成してこれをZendeskにZapierログします。これにより、事業主は契約の矛盾を監視して対処できるようになり、監査データを単一のシステムに集中化して、よりスムーズな処理が可能になります。
ビジネスオーナーZendeskチケットでエンベロープの完了を追跡します。
When a DocuSign envelope is completed, Zapier updates or creates a corresponding ticket in Zendesk. This ensures that customer support teams can track all completed documents alongside customer inquiries, aligning inquiries with document statuses to minimize communication delays.
カスタマーサポートチームオペレーション
Zendeskで受信者認証の失敗を一元化します。
受信者が DocuSign での認証チェックに失敗すると、Zapier は IT チームが調査できるように Zendesk にチケットを作成します。これにより、IT 部門は問題に迅速に対処できるようになり、潜在的な技術的障壁を解決して社内のワークフローと顧客の信頼の両方が向上します。
ITZapierブログでDocusignの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでZendeskの自動化の方法を学びましょう
AIでワークフローを効率化
Frequently Asked Questions about Docusign + Zendesk integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がDocusignおよびZendeskどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
DocuSignとZendeskを統合するための主なステップは何ですか？
DocuSign と Zendesk を統合するには、両方のプラットフォームを接続するトリガーとアクションを設定する必要があります。まず、当社のプラットフォーム内で DocuSign と Zendesk のアカウントを承認します。次に、完了したドキュメントなどの特定のイベントをリッスンするトリガーを DocuSign で作成します。次に、DocuSign トリガーがアクティブ化されたときに実行されるアクション (チケットの作成や既存のチケットの更新など) を Zendesk で設定します。
DocuSignエンベロープのステータス変更に基づいてZendeskチケットを作成できますか?
はい、DocuSign エンベロープのステータスの変更をリッスンするワークフローを作成できます。このセットアップにより、エンベロープのステータスが「送信済み」から「完了」などに変更されると、ユースケースで必要な場合、Zendesk に新しいチケットが自動的に作成されます。
DocuSign文書に署名したときに、既存のZendeskチケットを更新することはできますか?
もちろんです！DocuSignでドキュメントが署名されたことを検出するトリガーを設定すると、Zendesk内の対応するフィールドを更新したり、関連チケットにコメントを追加したりするアクションを設定できます。当社のインテグレーションにより、このプロセスはシームレスに実行されます。
ドキュメントインテグレーションセットアップ内でトリガーはどのように機能しますか?
トリガーは、接続されたアプリ (この場合は DocuSign または Zendesk) 内のイベントに応答する自動リスニング ツールとして機能します。たとえば、DocuSign 経由で新しいドキュメントが署名用に送信されるたびにアクティブになるトリガーを設定できます。
これらのアプリ間で自動化できる特定のアクションはありますか?
当社のシステムでは、DocuSign でのドキュメントの送信や完了などのイベントからのトリガーに基づいて、Zendesk でのチケットの作成や更新などのさまざまなアクションを自動化できます。これにより、手動による介入なしにスムーズなワークフローの移行が保証されます。
Docusign からのどのような種類のドキュメントで、通常、Zendesk でのアクション レスポンスが必要になりますか?
通常、DocuSignで完了した契約、NDA、サービス条件などの重要な署名済み契約には、Zendeskチケットを介してカスタマーサービスの応答または確認の追跡が必要になる場合があります。このインテグレーションにより、これらのプロセスを効率的に追跡できるようになります。
統合すると、顧客情報は DocuSign から Zendesk に自動的に転送されますか？
自動化されたワークフローを使用して適切に構成すると、ドキュメントに添付された名前やEメールアドレスなどのデータが、アクションステップを通じてZendesk内の新規または既存のチケットの対応するフィールドに転送される可能性があります。
