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DocusignとTrelloを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう

  • クレジットカード不要
  • コア機能は永久無料
  • プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
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トップ企業は、コーディングを必要とせず、独自のビジネス問題を解決する作業を自動化するために Zapier を信頼しています。

Zapierの仕組み

Zapier を使用すると、ノーコードでDocusignとTrelloを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。

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トリガーは、Docusign からの「同意する」をクリックするなど、Zap を開始するイベントです。

アクションを追加する

トリガーの後にアクションが実行されます (Trello の「カードにチェックリスト項目を作成する」など)。

接続されています!

Zapierはシームレスに接続しますDocusignそしてTrello、ワークフローを自動化します。

サポートされているトリガーとアクション

Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。

  • Docusignトリガー、アクション、検索
    「同意する」をクリック

    受信者がクリックラップ契約に同意したときにトリガーされます。

    トリガー
    インスタント
    試してみる
    • 監視するイベント
      必須
    トリガー
    インスタント
    試してみる
  • Docusignトリガー、アクション、検索
    エンベロープの修正

    エンベロープが修正されたときにトリガーされます。

    トリガー
    インスタント
    試してみる
  • Docusignトリガー、アクション、検索
    エンベロープが拒否されました

    エンベロープが拒否されたときにトリガーされます。

    トリガー
    インスタント
    試してみる
  • Docusignトリガー、アクション、検索
    「拒否」をクリック

    受信者がクリックラップ契約を拒否したときにトリガーされます。

    トリガー
    インスタント
    試してみる
  • Docusignトリガー、アクション、検索
    エンベロープ作成

    エンベロープが作成された場合にトリガーされます。

    トリガー
    インスタント
    試してみる
  • Docusignトリガー、アクション、検索
    エンベロープの削除

    エンベロープが削除されたときにトリガーされます。

    トリガー
    インスタント
    試してみる

Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。

G2 Badge - Best Est. ROI - Winter 2024
G2 バッジ - 最高の結果 - 冬 2024
G2 バッジ - 最も実装可能 - 冬 2024
G2 バッジ - リーダー ミッドマーケット - ウィンター 2024

93%

Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客

25m

顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました

6 分

平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません

DocusignとTrelloをつなぎ、ビジネスの重要な部分を統合します

Zapier を使用すると、基本的なデータ入力からエンドツーエンドのプロセスまですべてを統合できます。ここでは、Zapier を使用して自動化されているビジネスに重要なワークフローの一部を紹介します。

リード管理を自動化し、コンバージョン率を向上させる

Zapierを使用すると、見込み客ファネルのあらゆる部分を自動化し、見込み客を変換する最高のチャンスを得ることができます。見込み客獲得からアウトリーチ、レポーティングまですべてを自動化し、結果としてより多くの取引を成立させます。
Zapier を使用してリード管理を自動化する方法を示した図。

自動化でより効果的なキャンペーンを作成する

プラットフォーム間でキャンペーンのパフォーマンスを測定するのは混乱を招く可能性があります。さらに、適切な指標を掘り起こすには、貴重な時間と労力がかかります。Zapier を使用すると、パフォーマンスの一元的なビューを作成し、リストを巧みに管理し、キャンペーンによってビジネス全体の ROI を向上させることができます。
Zapier を使用してキャンペーンの影響を測定する方法を示す図。

自動化の助けを借りて世界クラスのサポートを提供する

サポート担当者は、すべてのインシデントやチケットの重要な情報を追跡する必要がある場合、生産性を発揮できません。Zapier を使用すると、チケットを迅速に解決し、シームレスな顧客体験を生み出すために必要なコンテキストを担当者に自動的に送信できます。
Zapier を使用してカスタマーサポートチームを自動化する方法を示したイラスト。

実用的な最新データへの道を自動化

データを手動でエクスポートおよびインポートする時代は終わりました。Zapier を使用すると、必要な場所に、必要な形式でデータを送り、データを一元管理して、より多くのインサイトを得ることができます。
Zapier を使用してデータを移動および管理する方法を示した図。

自動化でインシデントをより早く解決

テクニカルサポートチームは、管理作業ではなく技術チケットに集中したいと考えています。Zapier を使用すると、チケットの作成からルーティング、チーム間のコミュニケーションまですべてを自動化できるため、インシデント管理の摩擦がなくなり、解決までのスピードが向上します。
Zapier を使用してチケットとインシデントを解決する方法を表すフローチャートの図。

ZapierブログでDocusignの自動化の方法を学びましょう

ZapierブログでTrelloの自動化の方法を学びましょう

AIでワークフローを効率化

レベルアップDocusignTrelloのAIインテグレーション。主要なAIモデルを使用して、インテグレーションデータを抽出、要約、変換します。OpenAIAnthropicなど。
自動化とアプリの統合により Zapier ワークフローを強化する AI の図。

Frequently Asked Questions about Docusign + Trello integrations

Zapier自動化は初めてですか?あなただけではありません。Zapier がDocusignおよびTrelloどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。

DocusignをTrelloと統合するにはどうすればよいですか?

Docusign で「エンベロープの送信または完了」などのトリガーを設定し、Trello で「カードの作成」などのアクションを開始することで、当社のプラットフォームを使用して Docusign と Trello を統合できます。これにより、DocuSignでエンベロープが送信または完了したときに、Trello ボードでのカード作成を自動化できます。

インテグレーションに使用できる主なトリガーは何ですか?

Docusign と Trello を統合するための主なトリガーには、「エンベロープ送信」、「エンベロープ完了」、「エンベロープ拒否」などがあります。これらのトリガーを使用すると、カードの作成や更新、メンバーの追加、Docusign でのドキュメント ステータスの変更に基づくラベルの変更など、Trello でのさまざまなアクションを開始できます。

DocuSignドキュメントのカスタムフィールドを使用してTrelloカードを更新できますか?

はい、DocuSignドキュメントのカスタムフィールドをマッピングして、Trelloカードの特定のフィールドを更新できます。インテグレーションのセットアップ中に、これらのカスタムフィールドが説明やチェックリスト項目などのTrelloカード内の要素にどのように対応するかを定義できます。

Docusign の完了したエンベロープから Trello でどのようなアクションをトリガーできますか?

Docusign でエンベロープが完了としてマークされると、Trello でトリガーできるアクションには、新しいカードの作成、既存のカードの更新、リスト間でのカードの移動、ワークフローのニーズに応じた期日の変更などがあります。

Docusign と Trello 間の同期はどのくらいの頻度で行われますか?

DocuSignとTrello間の同期の頻度は、インテグレーションの設定方法の詳細によって異なります。通常、トリガーされたアクションは Docusign でイベントが発生した直後に実行されますが、正確なタイミングは負荷やその他の要因によって若干異なる場合があります。

DocuSignでのステータスに基づいて、文書の注意が必要なときに、Trelloのチームメンバーに自動的に通知することはできますか?

はい、「エンベロープの修正が必要」や「エンベロープの拒否」などのトリガーを使用することで、関連するカードにチーム メンバーを割り当てたり、どのドキュメントに入力が必要なのかを正確に示すアラートを Trello 内で直接送信したりして、チーム メンバーに通知する自動化を設定できます。

このインテグレーションを使用して複数の署名者をワークフローに統合する場合、何か制限はありますか?

複数の署名者の統合はサポートされていますが、各署名者のアクションが Trello ワークフロー内で正確に反映されるようにすることが重要です。たとえば、契約の完了に関する各署名者のさまざまな役割に応じて、各署名者のタスクの進行状況を個別のカードに表示する必要がある場合があります。

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DocuSignについて
DocuSignは、署名された文書の電子交換を容易にするための電子署名テクノロジーおよびデジタルトランザクション管理サービスです。
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Trello について
Trello は、あらゆるものを整理してプロジェクトをタスク通りに進めることができるチームコラボレーションツールです。
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