DocusignとTrelloを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 DocusignをTrelloにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでDocusignとTrelloを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーは、Docusign からの「同意する」をクリックするなど、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
トリガーの後にアクションが実行されます (Trello の「カードにチェックリスト項目を作成する」など)。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますDocusignそしてTrello、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- 「同意する」をクリック
受信者がクリックラップ契約に同意したときにトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント - 監視するイベント必須
試してみるトリガーインスタント- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
試してみるトリガーインスタント- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
試してみるトリガーインスタント
- 「拒否」をクリック
受信者がクリックラップ契約を拒否したときにトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント - Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
試してみるトリガーインスタント- Warning_text
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- Include form data
試してみるトリガーインスタント- Warning_text
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- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
試してみるトリガーインスタント
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
DocusignとTrelloをつなぎ、ビジネスの重要な部分を統合します
Zapier を使用すると、基本的なデータ入力からエンドツーエンドのプロセスまですべてを統合できます。ここでは、Zapier を使用して自動化されているビジネスに重要なワークフローの一部を紹介します。
リード管理を自動化し、コンバージョン率を向上させる
自動化でより効果的なキャンペーンを作成する
自動化の助けを借りて世界クラスのサポートを提供する
実用的な最新データへの道を自動化
自動化でインシデントをより早く解決
ZapierブログでDocusignの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでTrelloの自動化の方法を学びましょう
AIでワークフローを効率化
Frequently Asked Questions about Docusign + Trello integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がDocusignおよびTrelloどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
DocusignをTrelloと統合するにはどうすればよいですか?
Docusign で「エンベロープの送信または完了」などのトリガーを設定し、Trello で「カードの作成」などのアクションを開始することで、当社のプラットフォームを使用して Docusign と Trello を統合できます。これにより、DocuSignでエンベロープが送信または完了したときに、Trello ボードでのカード作成を自動化できます。
インテグレーションに使用できる主なトリガーは何ですか?
Docusign と Trello を統合するための主なトリガーには、「エンベロープ送信」、「エンベロープ完了」、「エンベロープ拒否」などがあります。これらのトリガーを使用すると、カードの作成や更新、メンバーの追加、Docusign でのドキュメント ステータスの変更に基づくラベルの変更など、Trello でのさまざまなアクションを開始できます。
DocuSignドキュメントのカスタムフィールドを使用してTrelloカードを更新できますか?
はい、DocuSignドキュメントのカスタムフィールドをマッピングして、Trelloカードの特定のフィールドを更新できます。インテグレーションのセットアップ中に、これらのカスタムフィールドが説明やチェックリスト項目などのTrelloカード内の要素にどのように対応するかを定義できます。
Docusign の完了したエンベロープから Trello でどのようなアクションをトリガーできますか?
Docusign でエンベロープが完了としてマークされると、Trello でトリガーできるアクションには、新しいカードの作成、既存のカードの更新、リスト間でのカードの移動、ワークフローのニーズに応じた期日の変更などがあります。
Docusign と Trello 間の同期はどのくらいの頻度で行われますか?
DocuSignとTrello間の同期の頻度は、インテグレーションの設定方法の詳細によって異なります。通常、トリガーされたアクションは Docusign でイベントが発生した直後に実行されますが、正確なタイミングは負荷やその他の要因によって若干異なる場合があります。
DocuSignでのステータスに基づいて、文書の注意が必要なときに、Trelloのチームメンバーに自動的に通知することはできますか?
はい、「エンベロープの修正が必要」や「エンベロープの拒否」などのトリガーを使用することで、関連するカードにチーム メンバーを割り当てたり、どのドキュメントに入力が必要なのかを正確に示すアラートを Trello 内で直接送信したりして、チーム メンバーに通知する自動化を設定できます。
このインテグレーションを使用して複数の署名者をワークフローに統合する場合、何か制限はありますか?
複数の署名者の統合はサポートされていますが、各署名者のアクションが Trello ワークフロー内で正確に反映されるようにすることが重要です。たとえば、契約の完了に関する各署名者のさまざまな役割に応じて、各署名者のタスクの進行状況を個別のカードに表示する必要がある場合があります。
