DocusignとSquareを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 DocusignをSquareにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでDocusignとSquareを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーは、Docusign からの「同意する」をクリックするなど、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
トリガーの後にアクションが実行されます（Square の「顧客をグループに追加」など）。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますDocusignそしてSquare、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- 「同意する」をクリック
受信者がクリックラップ契約に同意したときにトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント - 監視するイベント必須
試してみるトリガーインスタント- エンベロープの修正
エンベロープが修正されたときにトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント - エンベロープが拒否されました
エンベロープが拒否されたときにトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント
- 「拒否」をクリック
受信者がクリックラップ契約を拒否したときにトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント - 封筒完成
エンベロープが完了するとトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント - エンベロープ作成
エンベロープが作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント - エンベロープの削除
エンベロープが削除されたときにトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
DocusignとSquareをつなぎ、ビジネスの重要な部分を統合します
Zapier を使用すると、基本的なデータ入力からエンドツーエンドのプロセスまですべてを統合できます。ここでは、Zapier を使用して自動化されているビジネスに重要なワークフローの一部を紹介します。
リード管理を自動化し、コンバージョン率を向上させる
自動化でより効果的なキャンペーンを作成する
自動化の助けを借りて世界クラスのサポートを提供する
実用的な最新データへの道を自動化
自動化でインシデントをより早く解決
ZapierブログでDocusignの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでSquareの自動化の方法を学びましょう
AIでワークフローを効率化
Frequently Asked Questions about Docusign + Square integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がDocusignおよびSquareどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
DocuSignとSquareを統合するときに使用できるトリガーは何ですか?
DocuSign を Square と統合する場合、DocuSign で新しいエンベロープが送信されたとき、完了したとき、または期限切れになったときなどがトリガーになります。Square 側では、新しい顧客が作成されたとき、または支払いが行われたときにトリガーが発生する可能性があります。
DocuSignとSquareのインテグレーションでアクションを使用するにはどうすればよいですか？
DocuSignとSquareのインテグレーションにより、DocuSignでエンベロープが署名されるたびにSquareで請求書を自動的に作成したり、顧客がドキュメントに記入して完了するたびにSquareで顧客の詳細を更新したりするなどのアクションを設定できます。
DocuSignで文書に署名した後、Squareの顧客記録を更新できますか?
はい、DocuSignで文書に署名すると、当社のインテグレーションにより、Square内で顧客レコードを自動的に更新または作成して、手動入力なしですべての情報を最新の状態に維持できるようになります。
このインテグレーションを通じて支払いリクエストを自動化することは可能ですか?
そうですよ！インテグレーションを設定することで、支払いリクエストを自動化できます。DocuSignでドキュメントが完成して承認されると、対応する請求書または支払いリクエストがSquareアカウントで即座に生成されます。
DocuSignで収集した署名をSquareのトランザクションに統合することに制限はありますか?
当社のインテグレーションではこれらのプラットフォーム間の多くのワークフローをサポートしていますが、収集した署名をSquare取引に直接埋め込むには追加のステップが必要になる場合があることに注意することが重要です。ただし、ステータスの更新とトランザクションの関連付けは、構成されたアクションを通じて簡単に管理できます。
このインテグレーションを使用して、完了した契約に関する通知を設定するにはどうすればよいですか?
DocuSignで契約が完了ステータスに達するたびに、チームにEメールまたはその他のメッセージングサービス経由で通知するトリガーを作成することで、通知を設定できます。これらの通知により、Square での取引に関連する主要なアクティビティに関する情報を常に入手できます。
DocuSign を使用した Square とのインテグレーションに最適なドキュメントの種類は何ですか?
販売契約、請求書、サービス契約などの標準的な契約は、このインテグレーションにより効果的に機能します。これらのドキュメントにより、Docusign システムと Square システムの両方で関連タスクの追跡と自動化が容易になります。
