DocusignとRD Stationを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 DocusignをRD Stationにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでDocusignとRD Stationを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーは、Docusign からの「同意する」をクリックするなど、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
RD ステーションの「コンバージョン イベント」など、トリガー後にアクションが発生します。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますDocusignそしてRD Station、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- 「同意する」をクリック
受信者がクリックラップ契約に同意したときにトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント - 監視するイベント必須
試してみるトリガーインスタント- エンベロープの修正
エンベロープが修正されたときにトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント - エンベロープが拒否されました
エンベロープが拒否されたときにトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント
- 「拒否」をクリック
受信者がクリックラップ契約を拒否したときにトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント - 封筒完成
エンベロープが完了するとトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント - エンベロープ作成
エンベロープが作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント - エンベロープの削除
エンベロープが削除されたときにトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
DocusignとRD Stationの実用的な使い方
リードを成約取引として素早くマークします。
DocuSignでエンベロープが完了すると、RD Stationで対応する見込み客を成約済みの取引として簡単にマークできます。この自動化により、IT チームはデジタル トランザクションのループを閉じて、販売データを整理し、最新の状態に維持できるようになります。
IT
ドキュメントの完了後に見込み客を再アクティブ化します。
DocuSignでドキュメントが完了すると、Zapierは関連する見込み客に対する変換イベントをRD Stationに自動的に登録します。これにより、マーケティング活動が顧客の関与の準備状況と一致するようになり、キャンペーンの活性化につながります。
マーケティング&マーケティングオペレーションZapierブログでDocusignの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでRD Stationの自動化の方法を学びましょう
AIでワークフローを効率化
Frequently Asked Questions about Docusign + RD Station integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がDocusignおよびRD Stationどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
DocuSignとRD Stationの統合にはどのようなものが必要ですか?
DocuSign と RD Station を統合するには、両方のプラットフォームを接続するトリガーとアクションを設定する必要があります。たとえば、DocuSignで文書が完成したり、封筒のステータスが変更されたりすると、その情報が自動的にRD Stationに送信されます。当社の設定により、2 つのアプリケーション間でシームレスにデータを転送できます。
DocuSign で完了したエンベロープに基づいて RD Station でアクションをトリガーできますか?
はい、DocuSignでエンベロープが完了するたびに、RD Stationで連絡先またはお問い合わせの作成や更新などのアクションをトリガーできます。これにより、署名されたドキュメントの最新情報で連絡先データベースが常に更新されます。
DocuSignの更新はRD Stationにどのように反映されますか?
DocuSign での完了したエンベロープや拒否されたリクエストなどの更新は、当社の統合により RD Station で自動的に更新をトリガーしたり、新しいエントリを作成したりできるため、両方のプラットフォーム間でデータが同期されます。
DocuSign アクションから RD Station の見込み客ステータスを更新することは可能ですか?
はい、DocuSign 内でドキュメントの完了や署名トリガーが満たされるなどの特定のトリガーに基づいて、RD Station 内で直接見込み客のステータスを更新できます。
インテグレーションにより、DocuSignアクティビティに基づいて連絡先にタグを自動的に追加できますか？
はい、正しく設定されていれば、DocuSign で特定のイベント (封筒の署名など) が発生した後、当社のシステムによって RD Station のお問い合わせにタグが自動的に追加されます。
RD ステーションでアクションをトリガーするドキュメント ステータスをカスタマイズできますか?
柔軟性を備えているため、「完了」、「拒否」、「無効」などの特定のステータスを選択でき、RD ステーション内での後続のアクションのトリガーとして機能します。
DocuSign と RD Station の間でデータはどのくらいの頻度で同期されますか?
トリガー イベントが発生するとすぐに、DocuSign と RD Station 間のデータが同期されます。このほぼリアルタイムインテグレーションにより、遅延を最小限に抑えながらシステムを最新の状態に維持できます。
