DocusignとPandaDocを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 DocusignをPandaDocにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでDocusignとPandaDocを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーは、Docusign からの「同意する」をクリックするなど、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
トリガーの後にアクションが実行されます (PandaDoc の「添付ファイルの作成」など)。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますDocusignそしてPandaDoc、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- 「同意する」をクリック
受信者がクリックラップ契約に同意したときにトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント - 監視するイベント必須
試してみるトリガーインスタント- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
試してみるトリガーインスタント- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
試してみるトリガーインスタント
- 「拒否」をクリック
受信者がクリックラップ契約を拒否したときにトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント - Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
試してみるトリガーインスタント- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
試してみるトリガーインスタント- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
試してみるトリガーインスタント
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
DocusignとPandaDocをつなぎ、ビジネスの重要な部分を統合します
Zapier を使用すると、基本的なデータ入力からエンドツーエンドのプロセスまですべてを統合できます。ここでは、Zapier を使用して自動化されているビジネスに重要なワークフローの一部を紹介します。
リード管理を自動化し、コンバージョン率を向上させる
自動化でより効果的なキャンペーンを作成する
自動化の助けを借りて世界クラスのサポートを提供する
実用的な最新データへの道を自動化
自動化でインシデントをより早く解決
ZapierブログでDocusignの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでPandaDocの自動化の方法を学びましょう
AIでワークフローを効率化
Frequently Asked Questions about Docusign + PandaDoc integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がDocusignおよびPandaDocどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
DocuSign アカウントと PandaDoc アカウントを接続するにはどうすればよいですか?
DocuSignアカウントとPandaDocアカウントを接続するには、ログイン後にインテグレーションページに移動します。次に、DocuSignインテグレーションを選択し、プロンプトに従ってDocuSign資格情報を入力します。同様に、PandaDocの詳細を入力する必要があります。この連携により、両方のアプリ間のワークフローを自動化できます。
DocuSignとPandaDocのインテグレーションでは、どのようなトリガーを設定できますか？
DocuSignとPandaDocのインテグレーションにより、DocuSignでドキュメントが完了したときなどのトリガーを設定できます。このトリガーを使用すると、手動による介入を必要とせずに、PandaDoc でドキュメントを自動的に作成または更新できます。
DocuSign経由でPandaDocから文書を自動的に送信できますか?
はい、インテグレーションを設定すると、このプロセスをトリガーするアクションを構成することで、PandaDocで生成されたドキュメントのDocuSign経由の送信を自動化できます。
両方のプラットフォームを使用する場合、ドキュメント形式に制限はありますか?
DocuSignとPandaDocはどちらも、.pdf、.docx、などなど。ただし、これらのプラットフォーム間での転送中にフォーマットが一貫していることを確認することが重要です。
このインテグレーションを通じてドキュメントにアクセスするユーザーの権限を管理するにはどうすればよいですか?
ユーザー権限は各プラットフォーム内で個別に管理されます。DocuSignでは、受信者ごとに閲覧者や編集者などの役割を割り当てることができます。PandaDoc では、適切なアクセスレベルを確保するために、同様のロールベースのアクセス制御があります。
プラットフォーム間でのドキュメント転送中にエラーが発生した場合はどうなりますか?
プラットフォーム間の転送中にエラーが発生した場合は、ヘルプ セクションにあるトラブルシューティング ガイドを確認してください。一般的な問題は、多くの場合、接続の問題や誤った資格情報に関連しています。
両方のプラットフォームで同時にドキュメントのステータスを追跡することは可能ですか?
Yes, by leveraging the integration’s reporting functionalities, we enable tracking of document statuses across both DocuSign and PandaDoc seamlessly from a single interface.
