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DocusignとPandaDocを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう

  • クレジットカード不要
  • コア機能は永久無料
  • プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
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トップ企業は、コーディングを必要とせず、独自のビジネス問題を解決する作業を自動化するために Zapier を信頼しています。

Zapierの仕組み

Zapier を使用すると、ノーコードでDocusignとPandaDocを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。

100%
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トリガーは、Docusign からの「同意する」をクリックするなど、Zap を開始するイベントです。

アクションを追加する

トリガーの後にアクションが実行されます (PandaDoc の「添付ファイルの作成」など)。

接続されています!

Zapierはシームレスに接続しますDocusignそしてPandaDoc、ワークフローを自動化します。

サポートされているトリガーとアクション

Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。

  • Docusignトリガー、アクション、検索
    「同意する」をクリック

    受信者がクリックラップ契約に同意したときにトリガーされます。

    トリガー
    インスタント
    試してみる
    • 監視するイベント
      必須
    トリガー
    インスタント
    試してみる
  • Docusignトリガー、アクション、検索
    エンベロープの修正

    エンベロープが修正されたときにトリガーされます。

    トリガー
    インスタント
    試してみる
  • Docusignトリガー、アクション、検索
    エンベロープが拒否されました

    エンベロープが拒否されたときにトリガーされます。

    トリガー
    インスタント
    試してみる

Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。

G2 Badge - Best Est. ROI - Winter 2024
G2 バッジ - 最高の結果 - 冬 2024
G2 バッジ - 最も実装可能 - 冬 2024
G2 バッジ - リーダー ミッドマーケット - ウィンター 2024

93%

Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客

25m

顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました

6 分

平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません

DocusignとPandaDocをつなぎ、ビジネスの重要な部分を統合します

Zapier を使用すると、基本的なデータ入力からエンドツーエンドのプロセスまですべてを統合できます。ここでは、Zapier を使用して自動化されているビジネスに重要なワークフローの一部を紹介します。

リード管理を自動化し、コンバージョン率を向上させる

Zapierを使用すると、見込み客ファネルのあらゆる部分を自動化し、見込み客を変換する最高のチャンスを得ることができます。見込み客獲得からアウトリーチ、レポーティングまですべてを自動化し、結果としてより多くの取引を成立させます。
Zapier を使用してリード管理を自動化する方法を示した図。

自動化でより効果的なキャンペーンを作成する

プラットフォーム間でキャンペーンのパフォーマンスを測定するのは混乱を招く可能性があります。さらに、適切な指標を掘り起こすには、貴重な時間と労力がかかります。Zapier を使用すると、パフォーマンスの一元的なビューを作成し、リストを巧みに管理し、キャンペーンによってビジネス全体の ROI を向上させることができます。
Zapier を使用してキャンペーンの影響を測定する方法を示す図。

自動化の助けを借りて世界クラスのサポートを提供する

サポート担当者は、すべてのインシデントやチケットの重要な情報を追跡する必要がある場合、生産性を発揮できません。Zapier を使用すると、チケットを迅速に解決し、シームレスな顧客体験を生み出すために必要なコンテキストを担当者に自動的に送信できます。
Zapier を使用してカスタマーサポートチームを自動化する方法を示したイラスト。

実用的な最新データへの道を自動化

データを手動でエクスポートおよびインポートする時代は終わりました。Zapier を使用すると、必要な場所に、必要な形式でデータを送り、データを一元管理して、より多くのインサイトを得ることができます。
Zapier を使用してデータを移動および管理する方法を示した図。

自動化でインシデントをより早く解決

テクニカルサポートチームは、管理作業ではなく技術チケットに集中したいと考えています。Zapier を使用すると、チケットの作成からルーティング、チーム間のコミュニケーションまですべてを自動化できるため、インシデント管理の摩擦がなくなり、解決までのスピードが向上します。
Zapier を使用してチケットとインシデントを解決する方法を表すフローチャートの図。

ZapierブログでDocusignの自動化の方法を学びましょう

ZapierブログでPandaDocの自動化の方法を学びましょう

AIでワークフローを効率化

レベルアップDocusignPandaDocのAIインテグレーション。主要なAIモデルを使用して、インテグレーションデータを抽出、要約、変換します。OpenAIAnthropicなど。
自動化とアプリの統合により Zapier ワークフローを強化する AI の図。

Frequently Asked Questions about Docusign + PandaDoc integrations

Zapier自動化は初めてですか?あなただけではありません。Zapier がDocusignおよびPandaDocどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。

DocuSign アカウントと PandaDoc アカウントを接続するにはどうすればよいですか?

DocuSignアカウントとPandaDocアカウントを接続するには、ログイン後にインテグレーションページに移動します。次に、DocuSignインテグレーションを選択し、プロンプトに従ってDocuSign資格情報を入力します。同様に、PandaDocの詳細を入力する必要があります。この連携により、両方のアプリ間のワークフローを自動化できます。

DocuSignとPandaDocのインテグレーションでは、どのようなトリガーを設定できますか?

DocuSignとPandaDocのインテグレーションにより、DocuSignでドキュメントが完了したときなどのトリガーを設定できます。このトリガーを使用すると、手動による介入を必要とせずに、PandaDoc でドキュメントを自動的に作成または更新できます。

DocuSign経由でPandaDocから文書を自動的に送信できますか?

はい、インテグレーションを設定すると、このプロセスをトリガーするアクションを構成することで、PandaDocで生成されたドキュメントのDocuSign経由の送信を自動化できます。

両方のプラットフォームを使用する場合、ドキュメント形式に制限はありますか?

DocuSignとPandaDocはどちらも、.pdf、.docx、などなど。ただし、これらのプラットフォーム間での転送中にフォーマットが一貫していることを確認することが重要です。

このインテグレーションを通じてドキュメントにアクセスするユーザーの権限を管理するにはどうすればよいですか?

ユーザー権限は各プラットフォーム内で個別に管理されます。DocuSignでは、受信者ごとに閲覧者や編集者などの役割を割り当てることができます。PandaDoc では、適切なアクセスレベルを確保するために、同様のロールベースのアクセス制御があります。

プラットフォーム間でのドキュメント転送中にエラーが発生した場合はどうなりますか?

プラットフォーム間の転送中にエラーが発生した場合は、ヘルプ セクションにあるトラブルシューティング ガイドを確認してください。一般的な問題は、多くの場合、接続の問題や誤った資格情報に関連しています。

両方のプラットフォームで同時にドキュメントのステータスを追跡することは可能ですか?

Yes, by leveraging the integration’s reporting functionalities, we enable tracking of document statuses across both DocuSign and PandaDoc seamlessly from a single interface.

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DocuSignについて
DocuSignは、署名された文書の電子交換を容易にするための電子署名テクノロジーおよびデジタルトランザクション管理サービスです。
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PandaDocについて
PandaDoc は、販売ワークフローを効率化するオールインワン ソフトウェアです。より多くのビジネスを獲得するために設計されたクライアント向けドキュメントを作成、送信、追跡、電子署名します。
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