DocusignとMicrosoft Dynamics 365 CRMを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう

エンベロープが送信、完了、署名、無効化、または拒否されたときにトリガーされます。このステップがトリガーされると、Zapier は、後続の Zap ステップで処理および再生するために、および選択したエンベロープに関連付けられたデータをエンベロープに一時的にドキュメントを保存します。エンベロープへのフルアクセス権がない場合、一部のデータは利用できない可能性があります。

一括送信リストを使用して、テンプレートを複数の受信者に送信します。

署名リクエストの下書きを作成します。

封筒から文書をダウンロードします。

テンプレートを使用してエンベロープ署名リクエストを送信します。

名前でテンプレートを検索します。

事前入力されたWebフォームリンクを作成します。

テンプレートを一括送信リストに送信できるかどうかをテストします。

既存のエンベロープを無効にします。

新しいカスタム エンティティが作成された場合にトリガーされます。

ケース/インシデントが更新されたときにトリガーされます。

請求書が更新されたときにトリガーされます。

見込み客が更新されたときにトリガーされます。

案件が更新されたときにトリガーされます。

注文が更新されたときにトリガーされます。

新しいアカウントを作成します。

新しい連絡先を作成します。

新しいケース/インシデントを作成します。

新しい請求書を作成します。

新たな案件を創出します。

アカウントを更新します。

連絡先を更新します。

ケース/インシデントを更新します。

見込み客を更新します。

注文を更新します。

名前でアカウントを検索します。

カスタムエンティティの提供を検索します。

キャンペーンの反応を見つけます。

Eメールアドレスまたはその他の検索可能なフィールドで請求書を検索します。

件名またはその他の検索可能なフィールドで案件を検索します。

名前でアカウントを検索します。

カスタムエンティティの提供を検索します。

Eメールアドレスまたはその他の検索可能なフィールドで見込み客を見つけます。

Eメールアドレスまたはその他の検索可能なフィールドで注文を検索します。

既存の一括送信リストに新しい受信者を追加します。

複数の受信者を含む新しい一括送信リストを作成します。

ドキュメントを使用して新しいテンプレートを作成します。

ドキュメントを使用してエンベロープ署名リクエストを送信します。

エンベロープに関連付けられている文書のリストを取得します。

テンプレートに関連付けられたドキュメントのリストを取得します。

署名リクエストを作成します。

既存のテンプレートを新しいドキュメントと受信者で更新します。

これは、このインテグレーションの認証を含む生のHTTPリクエストを作成する高度なアクションです。

アカウントが更新されたときにトリガーされます。

連絡先が更新されたときにトリガーされます。

見積が更新されたときにトリガーされます。

新しいキャンペーンを作成します。

新しいキャンペーンレスポンスを作成します。

新しいカスタム エンティティを作成します。

新しい見込み客を作成します。

新しい注文を作成します。

既存のキャンペーンレスポンスを更新します。

カスタム エンティティを更新します。

請求書を更新します。

案件を更新します。

これは、このインテグレーションの認証を含む生のHTTPリクエストを作成する高度なアクションです。

Eメールアドレスまたはその他の検索可能なフィールドで連絡先を探します。

名前でキャンペーンを検索します。

検索条件に一致するすべての見込み客を検索します。

Eメールアドレスまたはその他の検索可能なフィールドで見込み客を見つけます。

Eメールアドレスまたはその他の検索可能なフィールドで注文を検索します。

Eメールアドレスまたはその他の検索可能なフィールドで連絡先を探します。

Eメールアドレスまたはその他の検索可能なフィールドで請求書を検索します。

件名またはその他の検索可能なフィールドで案件を検索します。