DocusignとHoldedを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう

エンベロープが送信、完了、署名、無効化、または拒否されたときにトリガーされます。このステップがトリガーされると、Zapier は、後続の Zap ステップで処理および再生するために、および選択したエンベロープに関連付けられたデータをエンベロープに一時的にドキュメントを保存します。エンベロープへのフルアクセス権がない場合、一部のデータは利用できない可能性があります。

一括送信リストを使用して、テンプレートを複数の受信者に送信します。

署名リクエストの下書きを作成します。

封筒から文書をダウンロードします。

テンプレートを使用してエンベロープ署名リクエストを送信します。

名前でテンプレートを検索します。

事前入力されたWebフォームリンクを作成します。

テンプレートを一括送信リストに送信できるかどうかをテストします。

既存のエンベロープを無効にします。

保留中の連絡先を作成する

新しいCRM取引を作成する

Holded に CRM イベントを作成します

支払の作成

購入請求書発行を作成する

見積もりを作成します

領収書の作成

選択した請求書を支払済みとしてマークします

指定された連絡先Eメールアドレスに販売領収書を送信します

既存の連絡先を検索する

既存の一括送信リストに新しい受信者を追加します。

複数の受信者を含む新しい一括送信リストを作成します。

ドキュメントを使用して新しいテンプレートを作成します。

ドキュメントを使用してエンベロープ署名リクエストを送信します。

エンベロープに関連付けられている文書のリストを取得します。

テンプレートに関連付けられたドキュメントのリストを取得します。

署名リクエストを作成します。

既存のテンプレートを新しいドキュメントと受信者で更新します。

これは、このインテグレーションの認証を含む生のHTTPリクエストを作成する高度なアクションです。

貸方票を作成します。

従業員の作成

売上請求書を作成する

新しい製品を作成します

発注書の作成

新しい販売注文を作成します

選択した貸方票のステータスを「支払済」に更新します。

指定された連絡先Eメールアドレスに請求書発行を送信します

連絡先の情報を更新します

既存の連絡先を検索する