Connect Close and Pennylane to power AI-driven automation

新しい見込み客が作成された場合にトリガーされます。

新しいリードがスマート ビューに追加されたときにトリガーされます。

新しいノートが作成された場合にトリガーされます。

新しい案件が追加されたときにトリガーされます。

新しい着信 SMS が作成されるか、発信 SMS が送信されたときにトリガーされます。

見込み客に住所を追加します。

ログされた通話を削除します。

既存の連絡先から1つのEメールアドレスを削除します。

1 つの見込み客を別の見込み客に結合します。

新しい一括アクションを作成します。「見込み客ステータスの更新」、「カスタムフィールドの更新」、「カスタムフィールドのクリア」から選択できます。

新しい一括ワークフロー サブスクリプション アクションを作成します。

新しい連絡先を作成します。

新しいカスタムオブジェクトを作成します。

見込み客検索クエリに基づいて、見込み客、案件、または連絡先の新しいエクスポートが作成され、Eメールアドレスに送信されます。

新しい見込み客を作成する

特定のスマート ビュー内の見込み客総数を検索します。

組織の案件レポートを実行します。このレポートは、Closeの「案件」ページの上部に表示されるデータを返します。

組織の送信済みEメールレポートを実行します。

新しい見込み客スマートビューを作成します。

組織の状態変更レポートを実行します。

組織からランダムなユーザーを選択します。

特定の番号の着信転送をオンまたはオフにします。

既存のコールを更新します。

既存のカスタムアクティビティを更新します。

既存のリードを更新します。

既存の案件を更新します。

既存の見込み客スマートビューを更新します。

これは、このインテグレーションの認証を含む生のHTTPリクエストを作成する高度なアクションです。

電子メールの送信に使用できる接続されたアカウントを見つけます。

既存のカスタムアクティビティを検索します。

既存のグループを検索します。

既存のミーティングを検索します。

既存の案件を見つけます。

既存のタスクを検索します。

既存のWhatsAppメッセージを見つけます。

カスタムアクティビティの検索または作成

見込み客の検索または作成

案件を見つけるか創造する

WhatsAppメッセージの検索または作成

Create a billing subscription using the V2 API

Updates an existing company customer.

Creates a new individual customer.

新しい製品を作成します。

Updates a new quote.

製品を更新します。

Retrieves a customer.

Retrieves a product.

Retrieves a billing subscription.

Retrieves a product.

見込み客が新しいステータスになったときにトリガーされます。オプションで、ステータスに見込み客が作成された場合にトリガーします。

会議がスケジュール、開始、完了、キャンセル、または拒否されたときにトリガーされます。

案件が新しいステータスになったときにトリガーされます。オプションで、ステータスに案件が作成されたときにトリガーします。

連絡先またはお問い合わせがワークフローに登録されたとき、ワークフローの登録が一時停止、再開、終了、目標に到達したとき、またはエラーが発生したときにトリガーされます。

新しいタスクが作成または完了したときにトリガーされます。

新しい受信 WhatsApp メッセージが作成されるか、送信 WhatsApp メッセージが送信されたときにトリガーされます。

新しいWhatsAppメッセージを作成します。

見込み客のEメールを削除します。

アクティビティの概要またはアクティビティ比較レポートを CSV ファイルにエクスポートします。

組織の活動概要レポートを実行します。

新しい一括Eメールを作成します。

新しいコールを作成します。

新しいカスタムアクティビティを作成します。

新しいEメールを作成します。

Close 組織に新しいユーザーを追加します。

新しいメモを作成します。

組織に対して Opportunity Funnel レポートを実行します。

新たな案件を創出します。

連絡先をワークフローに登録します。

新しい SMS を作成します。

新しいタスクを作成します。

Eメールアドレスを再登録します。

Eメールアドレスの登録を解除します。

既存の連絡先を更新します。

既存のカスタムオブジェクトを更新します。