Connect ClickUp and Kommo to power AI-driven automation

ClickUp と Kommo を統合するには、2 つのプラットフォーム間のトリガーとアクションを構成できる自動化ツールを使用できます。たとえば、ClickUpで新しいタスクが作成されるたびに、Kommoで連絡先が自動的に作成または更新されるように設定できます。

一般的なトリガーには、ClickUp での新しいタスクの作成や既存のタスクの更新などがあります。これらのアクションにより、連絡先またはお問い合わせの更新や取引または案件へのメモの追加など、Kommo での対応する更新がトリガーされます。

はい、具体的なアクションには、ステータスの変更や新しいコメントの追加など、ClickUp タスクの変更に基づいて Kommo で連絡先を作成または更新することが含まれます。

はい、適切なトリガーとアクションを設定することで、ClickUpで特定のタスクが完了としてマークされたときに、Kommoで取引のステータスまたは詳細を自動的に更新するようにインテグレーションを構成できます。

現在、Kommo アクティビティからClickUpのタスクに直接メモを追加するなどのアクションは、選択したインテグレーションツールの機能によって異なります。通常、これらのプロセスでは、どのアクティビティにメモを追加するかを定義するための追加のセットアップが必要になる場合があります。

プラットフォーム間での重複データの発生を最小限に抑えるために、インテグレーションワークフローのセットアップ時にフィルター条件を実装し、一意の識別子を指定することをお勧めします。

はい、ほとんどのインテグレーションツールではフィールドマッピングの カスタマイズ をできるため、タスクの詳細をCRMエントリのフィールドと同期できるかどうかを決定できます。セットアップ中にマッピング設定を慎重に確認してください。