Bitrix24 CRMとMicrosoft Excelを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 Bitrix24 CRMをMicrosoft Excelにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでBitrix24 CRMとMicrosoft Excelを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーは、Bitrix 24 CRM の「会社トリガー」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
トリガーの後にアクションが実行されます (Microsoft Excel の「行の追加」など)。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますBitrix24 CRMそしてMicrosoft Excel、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- 出来事必須
試してみるトリガーインスタント- 出来事必須
試してみるトリガーインスタント- 出来事必須
試してみるトリガーインスタント- タスクトリガー（追加）
新しいタスクが追加されたときに発生します。
試してみるトリガーインスタント
- 出来事必須
試してみるトリガーインスタント- 出来事必須
試してみるトリガーインスタント- 出来事必須
- エンティティタイプ ID必須
試してみるトリガーインスタント- タスクトリガー（削除）
タスクが削除されたときに発生します。
試してみるトリガーインスタント
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
Bitrix24 CRMとMicrosoft Excelをつなぎ、ビジネスの重要な部分を統合します
Zapier を使用すると、基本的なデータ入力からエンドツーエンドのプロセスまですべてを統合できます。ここでは、Zapier を使用して自動化されているビジネスに重要なワークフローの一部を紹介します。
リード管理を自動化し、コンバージョン率を向上させる
自動化でより効果的なキャンペーンを作成する
自動化の助けを借りて世界クラスのサポートを提供する
実用的な最新データへの道を自動化
自動化でインシデントをより早く解決
ZapierブログでMicrosoft Excelの自動化の方法を学びましょう
Frequently Asked Questions about Bitrix24 CRM + Microsoft Excel integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がBitrix24 CRMおよびMicrosoft Excelどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
あなたのプラットフォームを通じてBitrix24 CRMとMicrosoft Excel統合するにはどうすればいいでしょうか?
当社のプラットフォームを使用して、「zap」と呼ばれる自動化されたワークフローを設定することで、Bitrix 24 CRM を Microsoft Excel と統合できます。まず、Bitrix 24と Excel をアプリとして選択し、トリガーと後続のアクションを決定します。たとえば、Bitrix 24に追加された新しい連絡先は、Excel スプレッドシートの行に自動的に入力されます。
Bitrix 24 CRM と Microsoft Excel の間ではどのようなトリガーとアクションが利用できますか?
当社のインテグレーションにより、Bitrix 24 CRM で「新しい連絡先」や「新しい取引」などのトリガーを設定できるようになり、Excel スプレッドシートで「行の追加」や「行の更新」などのアクションを促すことができます。これにより、両方のプラットフォームで正確な記録を簡単に維持できます。
Bitrix24 CRMとMicrosoft Excelのインテグレーションを設定するにはコーディングスキルが必要ですか？
統合を設定するためにコーディングスキルは必要ありません。直感的なインターフェースにより、必要なアクションとトリガーをドラッグ アンド ドロップできます。この方法により、Bitrix 24 CRM と Microsoft Excel 間のワークフローの自動化が誰にとっても簡単になります。
Microsoft Excel の更新が Bitrix 24 CRM をトリガーして変更を加える可能性はありますか?
制限により、Microsoft Excel の更新をプラットフォーム経由で Bitrix 24に直接反映させることはできませんが、Bitrix 24からの新しいエントリや変更によってスプレッドシートを更新できます。ただし、必要に応じて相互変更を手動で管理できます。
統合により Bitrix 24 CRM から Microsoft Excel に転送できるデータの種類は何ですか?
このインテグレーションでは、Bitrix 24の連絡先、取引情報、タスクの詳細、請求書データなど、さまざまなデータ タイプがサポートされ、分析やレポーティングのニーズに適した Excel スプレッドシート形式に整理されます。
Bitrix 24 CRM から Excel シートにエクスポートする前にデータをフィルターすることは可能ですか?
はい、プラットフォーム内でフィルターを適用して、アクション イベントをトリガーするレコードを指定できます。たとえば、Bitrix 24からExcelシートにデータをエクスポートするときに、特定の規模を超える取引または案件や特定の地域の連絡先またはお問い合わせのみを含めることができます。
貴社のサービス使用時に、Bitrix 24 CRM と Microsoft Excel の間でデータ同期はどのくらいの頻度で行われますか?
データ同期のタイミングは、zap 設定の構成方法によって異なります。Bitrix 24 CRMで指定されたトリガーが発生するたびにほぼリアルタイムで同期を選択することも、ワークフローの要件に適した間隔で定期的な更新をスケジュールすることもできます。
