AsanaとZoho CRMを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 AsanaをZoho CRMにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでAsanaとZoho CRMを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーとは、Asana の「完了したタスク」のように、Zap を開始するイベントのことです。
アクションを追加する
Zoho CRM の「添付ファイルの追加」など、トリガー後にアクションが実行されます。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますAsanaそしてZoho CRM、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- Workspace
- プロジェクト
試してみるトリガーポーリング- Workspace必須
- プロジェクト必須
試してみるトリガーインスタント- プロジェクト必須
- タスク
- Workspace
試してみるトリガーポーリング- Workspace必須
- プロジェクト必須
試してみるトリガーインスタント
- Workspace必須
- プロジェクト必須
試してみるトリガーインスタント- Workspace必須
試してみるトリガーインスタント- Workspace必須
- プロジェクト必須
試してみるトリガーインスタント- 新しいタグが作成されました
新しいタグを作成するとトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
AsanaとZoho CRMの実用的な使い方
Asana プロジェクトに新しい Zoho CRM 連絡先を追加する
多忙なビジネスオーナーとして、クライアントにリンクされたタスクを整理しておきましょう。Zoho CRM に新しい連絡先が作成されると、Zapier は自動的に Asana にタスクを作成します。これにより、手動で詳細を転送することなく、今後の会議や成果物を把握でき、タスクの追跡と全体的な生産性が向上します。
ビジネスオーナー新しい Asana タスクの Zoho CRM 見込み客を作成する
マーケティング チームはキャンペーンのフォローアップを簡単に追跡できます。特定の Asana プロジェクトで新しいタスクが作成されると（たとえば、新しい見込み客に関連付けられると）、Zapier は Zoho CRM に対応する見込み客を作成します。このプロセスを自動化することで、見込み客の見逃しがなくなり、データ入力に費やす貴重な時間を節約できます。
マーケティング&マーケティングオペレーションZoho CRMの見込み客情報が変更されたときにAsanaのタスクを更新する
進化するクライアントの詳細を扱うプロジェクトマネージャーは、更新を合理化します。Zoho CRM の既存のリードが更新されると、Zapier は Asana の対応するタスクを更新します。これにより、プロジェクト タスクが常に最新のクライアント情報を反映し、誤解を最小限に抑え、プロジェクトの調整を維持できるようになります。
プロジェクト管理ZapierブログでAsanaの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでZoho CRMの自動化の方法を学びましょう
AIでワークフローを効率化
Frequently Asked Questions about Asana + Zoho CRM integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がAsanaおよびZoho CRMどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
AsanaをZoho CRMと統合するにはどうすればよいですか?
Zapier などの自動化ツールを使用して、Asana を Zoho CRM と統合できます。Zaps を設定することで、2 つのアプリを接続するワークフローを作成できます。通常は、まず「Asana での新しいタスク」などのトリガーを選択し、次に Zoho CRM で「モジュール エントリの作成」などのアクションを選択します。こうすることで、Asana で作成された新しいタスクは、自動的に Zoho CRM に対応するエントリとして作成されます。
Asana-Zoho CRMインテグレーションに使用できるトリガーは何ですか?
Asana を Zoho CRM と統合する場合、一般的なトリガーには、Asana の「新しいタスク」、「タスク完了」、「新しいプロジェクト」などがあります。これらのトリガーは、連絡先またはタスクの作成や更新など、Zoho CRM内でアクションを開始するために使用できます。
Asana でタスクが完了したら、Zoho CRM でタスクを更新できますか?
はい、Asana でタスクを完了すると Zoho CRM で更新アクションがトリガーされるワークフローを設定できます。たとえば、Asana のタスクが完了としてマークされると、Zoho CRM の関連タスクまたは連絡先エントリのステータスが変更される可能性があります。
Asana のタスクから自動的に連絡先を作成することは可能ですか?
実際、Asanaで作成されたタスクから直接Zoho CRMで連絡先の作成を自動化できます。これには通常、Asana 内で新しいタスクのトリガーを設定し、Zoho CRM に新しい連絡先エントリを作成するアクションを指定することが含まれます。
Asana と Zoho CRM 間で設定できるワークフローの数に制限はありますか?
AsanaとZoho CRM間で確立できるワークフローの数は、統合サービスプロバイダーで選択したプランによって大きく異なります。プランによって提供される Zap または自動化の数は異なります。当社の提供内容と照らし合わせてご確認ください。
カスタムフィールドは Asana と Zoho CRM 間で同期できますか?
はい、両方のプラットフォーム間でカスタム フィールドを同期することは可能ですが、より詳細な構成が必要になる場合があります。ワークフロー作成時に使用可能なマッピング設定を通じてインテグレーションを設定するときに、両側のカスタム フィールドが正しく一致していることを確認します。
これらのプラットフォーム間でデータ同期中にエラーが発生した場合はどうなりますか?
AsanaとZoho CRM間のデータ同期中にエラーが発生した場合、通常はEメールまたはダッシュボードアラートで通知されます。これらの通知は問題を迅速に特定するのに役立ち、効率的に調整してシームレスな操作を復元できます。
