AsanaとMicrosoft Dynamics 365 CRMを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 AsanaをMicrosoft Dynamics 365 CRMにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでAsanaとMicrosoft Dynamics 365 CRMを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーとは、Asana の「完了したタスク」のように、Zap を開始するイベントのことです。
アクションを追加する
トリガーの後に、Microsoft Dynamics 365 CRM の「アカウントの作成」などのアクションが実行されます。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますAsanaそしてMicrosoft Dynamics 365 CRM、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- Workspace
- プロジェクト
試してみるトリガーポーリング- Workspace必須
- プロジェクト必須
試してみるトリガーインスタント- プロジェクト必須
- タスク
- Workspace
試してみるトリガーポーリング- Workspace必須
- プロジェクト必須
試してみるトリガーインスタント
- Workspace必須
- プロジェクト必須
試してみるトリガーインスタント- Workspace必須
試してみるトリガーインスタント- Workspace必須
- プロジェクト必須
試してみるトリガーインスタント- 新しいタグが作成されました
新しいタグを作成するとトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
AsanaとMicrosoft Dynamics 365 CRMの実用的な使い方
完了した Asana タスクを Dynamics 365インシデントと同期する
IT ヘルプデスク システムが最新の状態に保たれていることを確認します。Zapier は、Asana でタスクが完了とマークされるたびに、Microsoft Dynamics 365にケースまたはインシデントを自動的に作成し、解決が追跡されずに応答時間などの IT メトリックが一定に保たれるようにします。
IT
Asana タスクへの Dynamics 365更新を記録します。
チームの足並みを揃えてください。Microsoft Dynamics 365 CRM で連絡先または見込み客が更新されると、Zapier は Asana 内の対応するタスクを更新し、手動で更新することなくすべての関係者が最新情報を入手できるようにします。
プロジェクト管理ZapierブログでAsanaの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでMicrosoft Dynamics 365 CRMの自動化の方法を学びましょう
Frequently Asked Questions about Asana + Microsoft Dynamics 365 CRM integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がAsanaおよびMicrosoft Dynamics 365 CRMどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
Asana を Microsoft Dynamics 365 CRM と統合するにはどうすればよいですか?
Zapier などのさまざまなミドルウェア ソリューションを使用して Asana を Microsoft Dynamics 365 CRM と統合できます。これにより、一連のトリガーとアクションを通じて 2 つのプラットフォームを接続できます。「Zap」を設定すると、新しい連絡先や案件の作成など、Dynamics 365の特定のイベントに基づいて、Asanaでタスクを自動的に作成できます。
Microsoft Dynamics 365 CRM と統合する場合の Asana の一般的なトリガーは何ですか?
Microsoft Dynamics 365 CRMと統合されたAsanaでアクションを開始する一般的なトリガーとしては、新しい見込み客が作成されたとき、案件がクローズされたとき、またはCRMシステムで既存のエンティティが更新されたときなどがあります。これらのトリガーは、Asana 内でのタスクの作成と更新を自動化し、チームのアクションアイテムが最新の状態に保たれるようにします。
Asanaとのインテグレーションにより、Microsoft Dynamics 365 CRMでどのようなアクションを自動化できますか?
Asanaとのインテグレーションにより、Asanaタスクが完了としてマークされたときにDynamics 365のレコードを更新したり、タスクが作成されたときに新しいレコードを作成したり、重要なタスクの変更に基づいて関係者に通知を送信したりするなどの自動化アクションが実行されます。
Asana と Dynamics 365 CRM のインテグレーションでは双方向の更新がサポートされていますか?
はい、インテグレーションにより双方向の更新をサポートできます。つまり、Asana で行われた変更は Dynamics 365に反映され、その逆も同様に行われるため、両方のプラットフォーム間でデータの一貫性が維持されます。
Asana と Dynamics 365間のインテグレーションプロセス中にどのフィールドをカスタマイズして入力するかをカスタマイズできますか?
はい、Asana タスクと Microsoft Dynamics エンティティ間の特定のフィールドをマッピングするためのカスタマイズ オプションを提供しています。両方のプラットフォーム間で同期するデータフィールドを定義して、ビジネスニーズに応じてインテグレーションをカスタマイズできます。
Asana と Microsoft Dynamics 365 CRM 間のデータ同期中にエラーはどのように処理されますか?
同期中のエラーは、通知アラートと自動再試行によって管理されます。また、問題の詳細を記載したログも提供しているため、必要に応じてトラブルシューティングや構成の調整を行うことができます。
Asana と Dynamics 365の間でより複雑なワークフローを統合する場合、制限はありますか?
多くの基本的なワークフローは、あるシステムのトリガーを別のシステムの対応するアクションに接続することで簡単に管理できますが、より複雑なワークフローを適切に実行するには、追加のセットアップやミドルウェア ロジックが必要になる場合があります。複雑なワークフローのニーズに適切に対応できるよう、当社は常に機能を更新しています。
