AirtableとZoho CRMを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 AirtableをZoho CRMにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでAirtableとZoho CRMを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーは、Airtable からの「新しいレコード」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
Zoho CRM の「添付ファイルの追加」など、トリガー後にアクションが実行されます。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますAirtableそしてZoho CRM、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- 基必須
- Table必須
- 表示制限
- 添付ファイルのコンテンツを含める
試してみるトリガーポーリング- 基必須
- Table必須
- 記録必須
- コメント必須
アクション書く- キャッシュコピー
- 基必須
- Table必須
アクション書く- 基必須
- Table必須
- ヘルプテキスト
- プライマリルックアップフィールド必須
- セカンダリルックアップフィールド
アクション書く
- ヘルプテキスト
- 基必須
- Table必須
- 最終変更時刻列必須
- Limit to view
- ファイルのコンテンツを含めますか?
試してみるトリガーポーリング- 基必須
- Table必須
アクション書く- 名前必須
- Workspace ID必須
- Number of Tables必須
アクション書く- 基必須
- テーブル名必須
- 表の説明
- Primary Field Name
- Primary Field Type
アクション書く
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
AirtableとZoho CRMの実用的な使い方
Zoho CRMのリードとして新しいAirtableレコードを追加する
Airtable に新しいレコードが追加されるたびに、Zapier は Zoho CRM に対応する見込み客を作成できます。この自動化により、ビジネスオーナーはAirtableの更新時に新しい案件をシームレスに追跡でき、手動でのデータ入力にかかる時間を節約し、CRMを最新の状態に維持できます。
ビジネスオーナー
新しいZoho CRMの連絡先をAirtableに同期する
Zapier は Zoho CRM で新しい連絡先を検出すると、Airtable にレコードを自動的に作成します。これにより、連絡先データが常に同期され、重複した手作業が排除され、IT チームのデータベース精度が向上します。
ITZoho CRMの見込み客をAirtableのレコードに変換する
Zoho CRM に新しい見込み客が追加されるたびに、Zapier は自動的に見込み客の詳細を Airtable に追加します。これにより、マーケティング チームは見込み客情報を効率的に整理および分析できるようになり、意思決定の迅速化とリード管理のワークフローの合理化がサポートされます。
マーケティング&マーケティングオペレーションZapierブログでAirtableの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでZoho CRMの自動化の方法を学びましょう
AIでワークフローを効率化
Frequently Asked Questions about Airtable + Zoho CRM integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がAirtableおよびZoho CRMどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
Airtable に新しいレコードが追加されたときに Zoho CRM を自動的に更新するにはどうすればよいですか?
トリガーとアクションを使用して、2 つのプラットフォームを接続します。Airtable に新しいレコードが追加されたときのトリガーを設定します。これにより、Zoho CRM 内の対応するレコードを作成または更新するアクションが自動的にアクティブ化されます。
Zoho CRM で行った変更を Airtable に同期できますか?
はい、Zoho CRM から Airtable に変更を同期するには、Zoho CRM の更新に基づいてトリガーを設定する必要があります。変更が検出されると、Airtable 内の関連レコードを更新するアクションがトリガーされます。
Airtable と Zoho CRM の間でマッピングできるフィールドの種類は何ですか?
セットアップ中に、テキスト、数値、Eメール、日付フィールドなど、さまざまなフィールドタイプをAirtableとZoho CRM間でマッピングできます。マップされたフィールドが両方のプラットフォーム間で互換性があることを確認することが重要です。
Airtableのデータを使用してZoho CRMでセールスパイプラインのステージを追跡することは可能ですか？
はい、Airtable レコードでステージ変更の特定のトリガーを作成することにより、パイプライン ステージをマッピングできます。これにより、Zoho CRM 内の販売ステージ データを更新するアクションが促されます。
Airtable と Zoho CRM 間で同期するときに重複レコードをどのように処理しますか?
当社のシステムでは、重複を避けるためにアクション内で条件やフィルターを設定できます。たとえば、一意の識別子や一致するEメールアドレスを使用すると、両方のプラットフォーム間でレコードの1つのバージョンのみが存在することが保証されます。
Zoho CRM の情報を使用して、Airtable で詳細なレポートを作成できますか?
たしかに！スケジュールされた同期アクション（毎日の更新など）を介してZoho CRMからAirtableにデータを転送することにより、最新のデータインサイトに基づいてAirtable内で詳細なレポートを作成できます。
これらのプラットフォーム間でデータを同期できる頻度に制限はありますか?
選択したプランによっては、同期操作の頻度に関して制限が課される場合があります。通常、上位プランでは、インスタントまたはほぼリアルタイムのトリガーを通じてより頻繁な同期が可能になります。
