AirtableとMicrosoft Dynamics 365 CRMを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 AirtableをMicrosoft Dynamics 365 CRMにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでAirtableとMicrosoft Dynamics 365 CRMを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーは、Airtable からの「新しいレコード」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
トリガーの後に、Microsoft Dynamics 365 CRM の「アカウントの作成」などのアクションが実行されます。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますAirtableそしてMicrosoft Dynamics 365 CRM、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- 基必須
- Table必須
- 表示制限
- 添付ファイルのコンテンツを含める
試してみるトリガーポーリング- 基必須
- Table必須
- 記録必須
- コメント必須
アクション書く- キャッシュコピー
- 基必須
- Table必須
アクション書く- 基必須
- Table必須
- ヘルプテキスト
- プライマリルックアップフィールド必須
- セカンダリルックアップフィールド
アクション書く
- ヘルプテキスト
- 基必須
- Table必須
- 最終変更時刻列必須
- Limit to view
- ファイルのコンテンツを含めますか?
試してみるトリガーポーリング- 基必須
- Table必須
アクション書く- 名前必須
- Workspace ID必須
- Number of Tables必須
アクション書く- 基必須
- テーブル名必須
- 表の説明
- Primary Field Name
- Primary Field Type
アクション書く
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
AirtableとMicrosoft Dynamics 365 CRMの実用的な使い方
CRMケースからAirtableを使用してエンジニアリングの問題をログに記録する
Microsoft Dynamics 365 CRM で新しいケース/インシデントが作成されるたびに、Zapier は Airtable に対応するレコードを作成します。これにより、エンジニアリング チームは、顧客ケースとの連携を維持しながら、好みの追跡ツールで技術的な問題をログできます。
工学
新しい Airtable レコードを Dynamics CRM アカウントと同期する
Airtable に新しいレコードが追加されると、Zapier は Microsoft Dynamics 365 CRM に対応するアカウントを作成し、IT チームによる手動データ入力を減らし、ツール間で情報が同期されるようにします。
IT
Airtableで新しい取引を追跡してプロジェクトを追跡する
Microsoft Dynamics 365 CRMで新しい案件が作成されると、Zapierはその詳細をAirtableに更新します。これにより、プロジェクトマネージャーは新しい取引または案件を監視し、プロジェクトリソースを効果的に管理できるようになります。
プロジェクト管理ZapierブログでAirtableの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでMicrosoft Dynamics 365 CRMの自動化の方法を学びましょう
Frequently Asked Questions about Airtable + Microsoft Dynamics 365 CRM integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がAirtableおよびMicrosoft Dynamics 365 CRMどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
Airtable と Microsoft Dynamics 365 CRM の統合を開始するにはどうすればよいですか?
Airtable と Microsoft Dynamics 365 CRM の統合を開始するには、両方のプラットフォームにアクセスでき、その基本機能に精通している必要があります。セットアップが完了すると、当社のインテグレーションプラットフォームを使用して、AirtableからのトリガーとDynamics 365の対応するアクションを含む「Zap」と呼ばれる自動化されたワークフローを作成できます。
Microsoft Dynamics 365と統合する場合、Airtable ではどのようなトリガーが利用できますか?
Airtable を Microsoft Dynamics 365と統合する場合、一般的なトリガーには、指定されたビューまたはテーブルの「新しいレコード」と、特定のフィールドに基づく「更新されたレコード」が含まれます。これらのトリガーは、Airtable から CRM へのデータのシームレスな移動を自動化するのに役立ちます。
Airtable の変更に基づいて Microsoft Dynamics 365 CRM のレコードを更新できますか?
はい、当社のプラットフォームの自動化ツールを使用すると、Airtable で行われた更新によって、Microsoft Dynamics 365 CRM 内の対応するレコードを更新するアクションがトリガーされます。たとえば、Airtable で顧客のステータスが更新されると、CRM 内の顧客のプロフィール情報が自動的に修正される可能性があります。
Airtable エントリから Microsoft Dynamics に新しいレコードを作成するためのアクションはありますか?
実際、インテグレーションにより、Airtableで作成された新しいレコードによってMicrosoft Dynamics 365内に新しいエンティティまたはレコードが生成されるアクションが可能になります。このプロセスにより、最小限の手動入力で両方のプラットフォーム間の一貫性を維持できます。
インテグレーションプロセス中にエラーが発生した場合はどうすればよいですか?
AirtableとMicrosoft Dynamics 365 CRMのインテグレーション中にエラーが発生した場合は、まず接続設定と認証の詳細を確認してください。当社のサポート リソースでは、接続の問題や誤って構成されたアクションおよびトリガーに特有のトラブルシューティングステップに関するガイダンスを提供しています。
Airtable の添付ファイルを Microsoft Dynamics に統合することは可能ですか?
はい、当社のプラットフォーム内でトリガーアクション条件を設定する際に、Airtable のレコードにリンクされた添付ファイルが Microsoft Dynamics 内のそれぞれのエントリの一部として引き継がれるように指定できます。
データの変更に基づいてこれら 2 つのプラットフォーム間の通知を自動化できますか?
はい、特定の条件が満たされた場合、ワークフローの一部として自動通知を設定できます。たとえば、どちらかのシステムで新しいレコードが作成されたり、フィールドが更新されたりすると、チーム全体で自動Eメールアラートやタスクの割り当てがトリガーされます。
