Zapier でZoho CRMとAIを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 Zoho CRM Zapier でAIにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでZoho CRMとAIを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーは、Zoho CRM からの「新しい連絡先」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
トリガーの後にアクションが実行されます（AI by Zapier の「URL からコンテンツを抽出（ベータ版）」など）。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますZoho CRMそしてAI by Zapier、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- 新しい連絡先
新しい連絡先が作成された場合にトリガーされます。Zoho CRM の有料プランを使用している場合は、新しいモジュール エントリ (インスタント) トリガーを使用することをお勧めします。
試してみるトリガーポーリング - モジュール必須
試してみるトリガーインスタント- 新規または更新された見込み客
Zohoで新しい見込み客が追加または変更されたときにトリガーされます。Zoho CRM の有料プランを使用している場合は、新規/更新されたモジュール エントリ (インスタント) トリガーを使用することをお勧めします。
試してみるトリガーポーリング - 新規ユーザー
Zoho CRM アカウントに新しいアクティブ ユーザーが追加されたときにトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング
- 新しい見込み客
新しい見込み客が作成された場合にトリガーされます。Zoho CRM の有料プランを使用している場合は、新しいモジュール エントリ (インスタント) トリガーを使用することをお勧めします。
試してみるトリガーポーリング - 新規または更新された連絡先
Zohoで新しい連絡先が追加または変更されたときにトリガーされます。Zoho CRM の有料プランを使用している場合は、新規/更新されたモジュール エントリ (インスタント) トリガーを使用することをお勧めします。
試してみるトリガーポーリング - モジュール必須
試してみるトリガーインスタント- モジュール必須
試してみるトリガーインスタント
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
Zapier のZoho CRMとAI実用的な使い方
新しい見込み客の連絡先の詳細を抽出します。
Zoho CRM に新しい見込み客が追加されると、Zapier は AI 分析を使用して主要な連絡先の詳細 (電話番号や会社名など) を抽出し、構造化されたデータベースまたはスプレッドシートに追加します。これにより、ビジネスオーナーは手動でデータを抽出して整理する手間が省かれ、価値の高い活動に集中できるようになります。
ビジネスオーナー営業チーム向けに新しい見込み客情報をまとめます。
Zoho CRMで新しい見込み客が作成されると、ZapierはAIを使用して、関連する詳細を含む簡潔な概要を生成します。この概要はEメールまたはSlack経由で営業チームに送信でき、営業チームは見込み客の可能性を迅速に理解し、アクションを起こすことができます。
セールスオペレーション
