Sincronización de señales de cuenta entre Snowflake y Salesloft Soluciónmultiproducto
Canvas, Zaps
Plantilla de integración simple
Una integración sencilla, sin lujos ni extravagancias.
Descripción general
La plantilla de Zapier de integración simple ayuda a optimizar su proceso de ventas con una herramienta de integración elegante y personalizada que se adapta a las necesidades de su negocio. Esta integración CRM de extremo a extremo incluye un formulario para recopilar clientes futuribles, una hoja de datos para almacenar información de clientes futuribles y un rastreador visual para administrar el estado de cada cliente futurible e iniciar acciones cuando sea necesario. Ya sea que esté rastreando clientes futuribles, negociando tratos o cerrando ventas, nuestra plantilla de integración simple agiliza el proceso. La plantilla consta de dos páginas de destino (a través de interfaces Zapier), una hoja de datos (a través de tablas Zapier) y un flujo de trabajo automatizado (a través de Zaps).
Adaptado a sus necesidades únicas
Comience el proceso de ventas con una “Página de contacto” que le permite personalizar el texto o agregar campos adicionales como correo electrónico, nombre, empresa y estado (cliente futurible, calificado, negociado, cerrado). La página es muy flexible y permite agregar varios componentes, incluidas imágenes y videos para recorridos guiados.
Seguimiento en vistas kanban de estilo de integración
Una vez que se envía un formulario de contacto, los datos se almacenan en una tabla de Zapier y luego se visualizan en una vista kanban, que presenta visualmente el estado de los contactos. En la vista Kanban, los usuarios pueden arrastrar tarjetas, crear nuevas tarjetas, editar tarjetas y eliminar tarjetas fácilmente. También puede especificar detalles que se mostrarán en las tarjetas.
Aumentar la velocidad para cerrar
Cuando una carta se mueve de un estado a otro, se trigger una acción o un Zap. Por ejemplo, si un cliente futurible pasa de negociación a cerrado, se puede enviar un correo electrónico al cliente con material de incorporación. En general, esto mejora la experiencia del usuario y garantiza un seguimiento oportuno, al mismo tiempo que le ahorra tiempo.
Preguntas frecuentes
¿Puedo personalizar los campos en la página Agregar contacto?
Sí, la plantilla de integración simple le permite personalizar el texto y agregar campos o componentes adicionales según sus requisitos.
¿Cómo el componente Kanban mejora mi proceso de ventas?
El componente Kanban proporciona una representación visual de los estados de los contactos, lo que facilita el seguimiento y la gestión del proceso de ventas. Permite la función de arrastrar y soltar, lo que garantiza flexibilidad y facilidad de uso.
¿Puedo automatizar acciones cuando cambia el estado de un contacto?
¡Absolutamente! La plantilla viene con Zaps que se pueden trigger cuando cambia el estado de un contacto. Esta automatización ayuda en la comunicación oportuna y mejora el proceso de ventas general.
