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Formulario de admisión de nuevos clientes
Automatice la incorporación de sus clientes con una plantilla de formulario de admisión de nuevos clientes personalizable.
Descripción general
Comience sus relaciones con los clientes justo antes de que comience el trabajo real con ellos. Con esta plantilla, puede realizar la incorporación de nuevos clientes sin problemas utilizando tres formularios simples, una tabla y la magia de la automatización.
¿Por qué utilizar nuestra plantilla de formulario de admisión de nuevos clientes?
✓ Create your forms easily with no coding required ✓ Customize them with branding and form fields ✓ Share your forms through a link or embed code ✓ View all clients in an organized table ✓ Send client data to thousands of apps
¿Quién debería utilizar esta plantilla?
Es ideal para proveedores de servicios y empresas que necesitan un formulario de admisión de nuevos clientes para profesionalizar la forma en que gestionan proyectos.
¿Cómo funciona esta plantilla?
Dentro de la plantilla encontrarás:
- Un portal de admisión de clientes : acceda a un centro organizado prediseñado con dos tarjetas, una para agregar clientes y otra para verlos.
- Un formulario para "agregar nuevo cliente" : complete el formulario con campos para el nombre del cliente, el estado y cualquier otro detalle que desee.
- Una tabla de nuevos clientes : realice un seguimiento automático de su cartera de clientes y organícelos por estado de incorporación.
- Un tablero kanban de "ver cliente" : verifique el progreso de incorporación en todas las etapas, desde nuevos clientes hasta clientes completamente incorporados, todo en una página y completado desde su tabla.
Piense en el portal de admisión de clientes incluido en esta plantilla como un centro de gestión. Viene con opciones para agregar nuevos clientes o ver datos de clientes existentes. Además, puede agregar fácilmente otras tarjetas con enlaces a más recursos o formas de administrar clientes, lo que lo convierte en una excelente herramienta de colaboración para usted y su equipo.
Cuando elige agregar un cliente, se le redirige a un formulario personalizable donde puede ingresar detalles como el nombre del cliente, el correo electrónico, el estado de incorporación y notas. Tiene la flexibilidad de agregar o eliminar campos y cambiar el texto, adaptando el formulario para satisfacer sus necesidades específicas. Al agregar un nuevo cliente se completa automáticamente una fila en una tabla.
Al hacer clic en Ver cliente, accederá a una vista Kanban limpia que le permitirá seguir visualmente el estado de cada cliente. Vea instantáneamente si los clientes han comenzado el proceso de incorporación, están en mitad del proceso o se han incorporado por completo.
Preguntas frecuentes
¿Esta plantilla es apta para principiantes?
Es. Es sencillo y fácil de usar, incluso si eres nuevo en la automatización. No necesitas conocimientos técnicos ni de codificación para empezar. Y nuestro centro de ayuda está disponible si tienes preguntas durante el proceso.
¿Puedo agregar diferentes elementos a mi formulario?
Absolutamente. Hay muchos elementos para elegir, incluido un campo de texto corto, un campo de correo electrónico y una casilla de verificación.
¿Puedo insertar formularios en páginas internas de la empresa?
Sí, todos los formularios se pueden integrar fácilmente en el panel de control de su equipo o en las páginas de intranet con un código de integración. O pueden servir como una página independiente con una URL única.
¿Dónde puedo ver mis envíos de formularios?
Esta plantilla viene con una tabla y un tablero Kanban que alberga cada envío de formulario, para que puedas verlos todos fácilmente de un vistazo.
¿Necesito un plan pago de Zapier para usar esta plantilla?
No, puedes usarlo gratis. Si necesita más flexibilidad, siempre puede cambiar a un plan de pago. Compare planes y funciones aquí.
