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Zaps
Plantilla de integración de ventas
Organice y automatice su Pipeline de ventas para hacer crecer su negocio con confianza.
Descripción general
Imagínese si pudiera dedicar más tiempo a las relaciones y menos a los detalles de la gestión de clientes potenciales. Eso es exactamente lo que obtendrá si utiliza esta plantilla para crear su propia integración de ventas automatizada, completa con formularios de captura de clientes futuribles y un panel para realizar un seguimiento de clientes futuribles, tratos y actividades.
¿Por qué deberías crear una integración de ventas con Zapier?
Una integración de ventas personalizada creada con Zapier es su boleto a un Pipeline de ventas simplificado y organizado. Es como tener un asistente que se especializa en poner los puntos sobre las íes y cruzar las tes, para que usted pueda concentrarse en lo que hace mejor: ganar clientes y hacer crecer su negocio. Consolida información de clientes futuribles, mantiene los tratos y actividades organizadas y le brinda la flexibilidad de conectar 6,000+ diferentes aplicaciones a través de la plataforma de Zapier.
Cómo funciona la plantilla de integración de ventas
Esta plantilla le proporciona la base para una integración de ventas completamente funcional creada con tablas Zapier, interfaces Zapier y flujo de trabajo Zapier. Dentro del proyecto creado encontrarás:
- Tres páginas y tablas para tratos, actividades y clientes futuribles para administrar el Pipeline de ventas.
- formularios personalizables para agregar nuevos elementos e integrar la captura de clientes futuribles en una página web
- Seis flujos de trabajo automatizados para enviar correos electrónicos y conectar el sistema.
Desde allí, puede crear flujos de trabajo adicionales. Por ejemplo, conecte Gmail para agregar una nueva actividad cada vez que un cliente futurible le envíe un correo electrónico o envíe a su equipo una notificación de Slack cuando se haya cerrado un trato.
Para configurar las cosas, todo lo que necesitas hacer es:
- Haga clic en Usar plantilla
- Regístrate o inicia el registro en tu cuenta de Zapier (registrarse es gratis)
- Editar configuraciones para cosas como navegación, acceso y usuarios, y detalles del formulario.
- Edite los flujos de trabajo de correo electrónico si desea utilizar su propio servicio como Gmail
- Comparte la URL con tu equipo y comienza a usarla de inmediato.
¿Quién debería usar esta plantilla?
Esta plantilla es ideal para gerentes de ventas y propietarios o fundadores de pequeñas empresas y organizaciones que luchan por mantener organizado su Pipeline de ventas y que desean dedicar más tiempo a concentrarse en cerrar tratos en lugar de en las operaciones. Con formularios de captura de clientes futuribles, rastreadores de tratos y actividades, notificaciones por correo electrónico y automatizaciones, todo en Zapier, esta plantilla simplifica la gestión de clientes potenciales y el Pipeline de ventas para que pueda trabajar en el cierre de tratos.
Beneficios clave de una integración de ventas incorporada en Zapier
Debido a que Zapier se puede conectar a 6,000+ aplicaciones diferentes, una integración de ventas creada con interfaces, tablas y flujos de trabajo de Zapier se puede ampliar y automatizar sin importar qué sistema único de aplicaciones esté utilizando sin necesidad de codificación. Con la automatización incorporada, verá exactamente cómo funciona su integración, lo que le brinda la confianza que necesita para trabajar de manera inteligente y cerrar tratos.
Preguntas frecuentes
¿Puedo compartir esto con mi equipo?
Sí. La interfaz incluida viene con un enlace de usuario público, protegido con contraseña o administrado, que puede compartir con su equipo para acceder.
¿Puede Zapier integrarse con mis herramientas de marketing por correo electrónico existentes?
Sí. Una de las funciones clave de Zapier y el beneficio de usar esta plantilla es su compatibilidad con una amplia gama de herramientas de marketing por correo electrónico. Gracias a la amplia biblioteca de integraciones de Zapier, puedes conectarlo fácilmente con las herramientas que ya estás usando.
¿Puedo insertar formularios en mi página web?
Sí, todos los formularios se pueden integrar fácilmente en su página web. O pueden servir como una página independiente con una URL única.