Conecte Salesforce y WPForms para desbloquear el poder de la automatización
- No se requiere tarjeta de crédito
- Free para siempre para las funciones principales
- Prueba de 14días para funciones y aplicaciones premium
Configura tu primera integración
Conecte rápidamente Salesforce a WPForms con una plantilla Zapier.
Nuestra plantilla más popular
Cómo funciona Zapier
Zapier facilita la integración de Salesforce con WPForms - sin código. Vea cómo puede realizar la configuración en minutos.
Elija un trigger
Un trigger es el evento que inicia su Zap, como un "Nuevo archivo adjunto de caso" de Salesforce.
Añade tu acción
Una acción ocurre después del trigger, como "API solicitud (Beta)" en WPForms.
¡Estás conectado!
Zapier se conecta sin problemas Salesforce y WPForms, automatizando su flujo de trabajo.
Desencadenantes y acciones compatibles
Zapier te ayuda a crear flujos de trabajo que conectan tus aplicaciones para automatizar tareas repetitivas. Un trigger es un evento que inicia un flujo de trabajo, y una acción es un evento que realiza un Zap.
- Nuevo archivo adjunto de caso
Se dispara cuando se agrega un nuevo archivo adjunto a un caso.
PruébaloDesencadenarSondear - Objeto de HistoriaRequerido
PruébaloDesencadenarSondear- Nuevo cliente futurible
Se activa cuando se crea un nuevo cliente futurible.
PruébaloDesencadenarSondear - Salesforce ObjectsRequerido
PruébaloDesencadenarSondear
- Nuevo contacto
Se activa cuando se crea un nuevo contacto.
PruébaloDesencadenarSondear - Objeto de SalesforceRequerido
- Registro (opcional)
PruébaloDesencadenarSondear- Nuevo mensaje saliente
Se dispara cuando se recibe un nuevo mensaje saliente en Salesforce.
PruébaloDesencadenarInstante - Descargo de responsabilidad
- Objeto de SalesforceRequerido
PruébaloDesencadenarSondear
Zapier es la plataforma de automatización elegida por el 87% de las empresas de Forbes Cloud 100 en 2023
93%
Clientes que dicen que usar Zapier los ha ayudado a mejorar en su trabajo
25m
Los clientes han creado más de 25 millones de Zaps en la plataforma
6 minutos
El usuario promedio tarda menos de 6 minutos en configurar un Zap
Formas prácticas de utilizar Salesforce y WPForms
Registrar automáticamente los envíos de WPForms en los registros de Salesforce
Cada vez que se envía una entrada de WPForms, Zapier actualiza el registro relevante en Salesforce. Esto mantiene sus datos de integración sincronizados con los envíos de su página web, lo que garantiza información precisa y actualizada para una mejor toma de decisiones.
Propietario de un negocio
Realice un seguimiento de nuevos clientes futuribles de Salesforce desde WPForms específicos
Zapier mantiene organizado el seguimiento de sus clientes futuribles al registrar instantáneamente nuevos clientes futuribles en Salesforce cada vez que se completan WPForms específicos. Esto simplifica el enrutamiento de clientes futuribles y acelera los tiempos de respuesta para las oportunidades entrantes.
ITCrear clientes futuribles de Salesforce a partir de envíos de WPForms
Cuando alguien envía un formulario en su página web utilizando WPForms, Zapier crea automáticamente un cliente futurible en Salesforce. Esto elimina la necesidad de copiar datos manualmente y garantiza que todas las consultas se guarden rápidamente en su integración para su seguimiento, ahorrando horas de entrada manual.
Marketing y operaciones de marketingAprenda a automatizar Salesforce en el blog de Zapier
Frequently Asked Questions about Salesforce + WPForms integrations
¿Eres nuevo en la automatización con Zapier? No estás solo. Aquí encontrará algunas respuestas a preguntas comunes sobre cómo funciona Zapier con Salesforce y WPForms
¿Cómo integro Salesforce con WPForms?
Para integrar Salesforce con WPForms, necesitará usar Zapier como conector entre las dos aplicaciones. Puede configurar triggers en WPForms cuando se envía un formulario y configurar acciones en Salesforce para crear o actualizar registros en función de los datos enviados.
¿Qué triggers están disponibles en WPForms para la integración de Salesforce?
WPForms admite triggers como "Nueva entrada de formulario", que se activa cada vez que alguien completa un formulario. Este trigger puede luego iniciar varias acciones en Salesforce, como crear un nuevo cliente futurible o actualizar un contacto existente.
¿Puedo actualizar registros existentes en Salesforce mediante envíos de WPForms?
Sí, al integrar WPForms con Salesforce, puede asignar campos de formulario a registros existentes de Salesforce. Configure una acción que actualice los detalles del registro cada vez que un envío de formulario coincida con determinados criterios o identificadores.
¿Es posible crear objetos personalizados en Salesforce a partir de entradas de WPForms?
Por supuesto, a través de nuestra configuración de integración, puede diseñar acciones dentro de Zapier que permitan crear nuevos objetos personalizados en Salesforce cada vez que se produce un evento trigger específico en WPForms.
¿Cómo manejo las entradas duplicadas durante la integración?
Para administrar duplicados durante la integración, recomendamos configurar filtros y condiciones dentro del flujo de trabajo de Zapier que verifiquen los registros existentes antes de crear nuevos. También puede configurar sus acciones para actualizar las entradas existentes en lugar de crear otras nuevas.
¿Qué tipo de mapeo de datos es necesario para esta integración?
El mapeo de datos implica hacer coincidir los campos de los envíos de WPForms con los campos correspondientes en Salesforce. Un mapeo preciso garantiza que toda la información relevante del cliente se transfiera y registre correctamente durante el proceso de integración.
¿Existen límites en la cantidad de entradas de formulario que se pueden procesar mediante esta integración?
Normalmente, las limitaciones de procesamiento dependen de la asignación de su plan tanto en Zapier como en Salesforce. Es fundamental revisar los límites de su cuenta en tareas y solicitudes de API para garantizar una transferencia de datos fluida y sin interrupciones.
