Conecte Microsoft SharePoint y Yousign para desbloquear el poder de la automatización

La integración de SharePoint con Yousign generalmente requiere configurar triggers y actions donde los documentos se pueden enrutar automáticamente desde SharePoint a Yousign para firmas electrónicas. Necesitaría configurar ajustes que definan bibliotecas de documentos específicas y las condiciones bajo las cuales se deben enviar los documentos.

Al realizar la integración, puede utilizar triggers como "Nuevo archivo" o "Archivo actualizado" en una carpeta específica de SharePoint, lo que iniciará el proceso de envío de un documento a Yousign para su firma.

Sí, se puede configurar la automatización para recuperar documentos firmados en SharePoint una vez que se completa el proceso de firma en Yousign. Generalmente, esto implica definir una acción que actualiza o crea un archivo en una carpeta designada dentro de su sitio de SharePoint.

Necesitará cuentas con Microsoft SharePoint y Yousign. Además, para una integración perfecta son necesarios permisos para acceder a las bibliotecas de documentos en SharePoint y privilegios suficientes en YouSign.

Durante la integración, pueden producirse errores debido a rutas de archivos o permisos incorrectos. Recomendamos revisar los registros de errores y asegurarse de que todas las rutas de archivos sean correctas. También se deben conceder los permisos necesarios en ambas plataformas.

Sí, se pueden personalizar flujos de trabajo donde ciertos tipos de documentos activan diferentes acciones, como el enrutamiento de aprobación o las solicitudes de firma basadas en reglas predefinidas dentro de la configuración del flujo de trabajo de su organización.

No, la integración con Yousign no altera los permisos existentes. Los archivos conservan su configuración de permisos original en SharePoint incluso cuando se procesan a través de YouSign para obtener firmas.