Conecte Salesforce y Zoho CRM para desbloquear el poder de la automatización
- No se requiere tarjeta de crédito
- Free para siempre para las funciones principales
- Prueba de 14días para funciones y aplicaciones premium
Configura tu primera integración
Conecte rápidamente Salesforce a Zoho CRM con una plantilla Zapier.
Nuestra plantilla más popular
Cómo funciona Zapier
Zapier facilita la integración de Salesforce con Zoho CRM - sin código. Vea cómo puede realizar la configuración en minutos.
Elija un trigger
Un trigger es el evento que inicia su Zap, como un "Nuevo archivo adjunto de caso" de Salesforce.
Añade tu acción
Una acción ocurre después del trigger, como "Agregar archivo adjunto" en la integración Zoho.
¡Estás conectado!
Zapier se conecta sin problemas Salesforce y Zoho CRM, automatizando su flujo de trabajo.
Desencadenantes y acciones compatibles
Zapier te ayuda a crear flujos de trabajo que conectan tus aplicaciones para automatizar tareas repetitivas. Un trigger es un evento que inicia un flujo de trabajo, y una acción es un evento que realiza un Zap.
- Nuevo archivo adjunto de caso
Se dispara cuando se agrega un nuevo archivo adjunto a un caso.
PruébaloDesencadenarSondear - Objeto de HistoriaRequerido
PruébaloDesencadenarSondear- Nuevo cliente futurible
Se activa cuando se crea un nuevo cliente futurible.
PruébaloDesencadenarSondear - Salesforce ObjectsRequerido
PruébaloDesencadenarSondear
- Nuevo contacto
Se activa cuando se crea un nuevo contacto.
PruébaloDesencadenarSondear - Objeto de SalesforceRequerido
- Registro (opcional)
PruébaloDesencadenarSondear- Nuevo mensaje saliente
Se dispara cuando se recibe un nuevo mensaje saliente en Salesforce.
PruébaloDesencadenarInstante - Descargo de responsabilidad
- Objeto de SalesforceRequerido
PruébaloDesencadenarSondear
Zapier es la plataforma de automatización elegida por el 87% de las empresas de Forbes Cloud 100 en 2023
93%
Clientes que dicen que usar Zapier los ha ayudado a mejorar en su trabajo
25m
Los clientes han creado más de 25 millones de Zaps en la plataforma
6 minutos
El usuario promedio tarda menos de 6 minutos en configurar un Zap
Formas prácticas de utilizar Salesforce y Zoho CRM
Transfiera tratos ganados de Salesforce a la integración Zoho
Los propietarios de empresas pueden rastrear y administrar las ventas de manera efectiva mediante la sincronización de los tratos cerrados de Salesforce con la integración de Zoho. Cuando una oportunidad se marca como ganada en Salesforce, Zapier crea un registro coincidente en la integración de Zoho CRM, lo que garantiza un flujo de trabajo de gestión de ventas perfecto y datos consistentes en todas las plataformas.
Propietario de un negocio
Realizar la sincronización de los registros actualizados de Salesforce con Zoho CRM
Los equipos de TI pueden garantizar la coherencia de los datos mediante la sincronización de las actualizaciones de Salesforce con la integración Zoho CRM cada vez que se actualiza un registro. Por ejemplo, cuando se modifica un registro de contacto o cliente futurible en Salesforce, Zapier actualiza inmediatamente el registro correspondiente en Zoho CRM, eliminando las transferencias manuales de datos y reduciendo las discrepancias de datos.
ITRealice la sincronización de nuevos clientes futuribles de la integración Zoho con las campañas de Salesforce
Los especialistas en marketing pueden optimizar el seguimiento de clientes futuribles mediante la sincronización de nuevos clientes futuribles de la integración Zoho CRM con las campañas de Salesforce. Cada vez que se agrega un nuevo cliente futurible a la integración Zoho CRM, Zapier lo agrega automáticamente a una campaña específica de Salesforce, lo que mejora la segmentación de clientes potenciales y los procesos de seguimiento.
Marketing y operaciones de marketingAprenda a automatizar Salesforce en el blog de Zapier
Aprenda a automatizar Zoho CRM en el blog de Zapier
Frequently Asked Questions about Salesforce + Zoho CRM integrations
¿Eres nuevo en la automatización con Zapier? No estás solo. Aquí encontrará algunas respuestas a preguntas comunes sobre cómo funciona Zapier con Salesforce y Zoho CRM
¿Qué es la integración de CRM de Salesforce y Zoho?
La integración de CRM Salesforce y Zoho es un proceso que le permite conectar sus datos de Salesforce con su sistema Zoho CRM. Esto le permite automatizar el flujo de trabajo mediante el uso de triggers como "Nuevo cliente futurible en Salesforce" para crear acciones como "Crear contacto en la integración".
¿Cómo maneja la integración la sincronización de datos entre Salesforce y la integración Zoho?
Nuestra integración utiliza triggers y acciones para la sincronización de datos. Por ejemplo, un trigger como "Nueva cuenta en Salesforce" puede iniciar automáticamente una acción como "Agregar cuenta en Zoho CRM", lo que garantiza que sus datos permanezcan consistentes en ambas plataformas.
¿Puedo personalizar los triggers y acciones en la integración?
Sí, nuestro sistema permite la personalización de triggers y acciones. Puede definir criterios específicos para triggers como "Oportunidad actualizada en Salesforce" para realizar acciones como actualizar los detalles correspondientes en la integración de Zoho.
¿Existen limitaciones en los tipos de registros que se pueden transferir entre Salesforce y Zoho CRM?
La integración normalmente admite objetos estándar como clientes futuribles, contactos, cuentas y oportunidades. Sin embargo, los tipos de registros personalizados pueden requerir una configuración adicional para garantizar una asignación adecuada entre sistemas.
¿Con qué frecuencia se produce la sincronización de datos después de configurar la integración?
La sincronización de datos se realiza en función de los triggers específicos que haya configurado. Por ejemplo, al utilizar un trigger como "Nueva Task en Salesforce", la action correspondiente en Zoho CRM se producirá instantáneamente o según una programación predefinida según su configuración.
¿Es posible integrar aplicaciones adicionales con mi configuración existente de Salesforce-Zoho?
¡Ciertamente! Nuestro sistema admite flujos de trabajo de varios pasos donde puede integrar aplicaciones adicionales más allá de Salesforce y Zoho CRM. Esto permite escenarios de automatización complejos que involucran varias herramientas.
¿Qué debo hacer si encuentro problemas durante la configuración de la integración?
Si experimenta dificultades al configurar la integración, le recomendamos revisar nuestras guías detalladas sobre cómo configurar triggers y acciones. Nuestro equipo de soporte también está disponible para ayudarle con cualquier problema complejo que pueda enfrentar.
