Conecte Salesforce y Square para desbloquear el poder de la automatización
- No se requiere tarjeta de crédito
- Free para siempre para las funciones principales
- Prueba de 14días para funciones y aplicaciones premium
Configura tu primera integración
Conecte rápidamente Salesforce a Square con una plantilla Zapier.
Nuestra plantilla más popular
Cómo funciona Zapier
Zapier facilita la integración de Salesforce con Square - sin código. Vea cómo puede realizar la configuración en minutos.
Elija un trigger
Un trigger es el evento que inicia su Zap, como un "Nuevo archivo adjunto de caso" de Salesforce.
Añade tu acción
Una acción ocurre después del trigger, como "Agregar cliente al grupo" en Square.
¡Estás conectado!
Zapier se conecta sin problemas Salesforce y Square, automatizando su flujo de trabajo.
Desencadenantes y acciones compatibles
Zapier te ayuda a crear flujos de trabajo que conectan tus aplicaciones para automatizar tareas repetitivas. Un trigger es un evento que inicia un flujo de trabajo, y una acción es un evento que realiza un Zap.
- Nuevo archivo adjunto de caso
Se dispara cuando se agrega un nuevo archivo adjunto a un caso.
PruébaloDesencadenarSondear - Objeto de HistoriaRequerido
PruébaloDesencadenarSondear- Nuevo cliente futurible
Se activa cuando se crea un nuevo cliente futurible.
PruébaloDesencadenarSondear - Salesforce ObjectsRequerido
PruébaloDesencadenarSondear
- Nuevo contacto
Se activa cuando se crea un nuevo contacto.
PruébaloDesencadenarSondear - Objeto de SalesforceRequerido
- Registro (opcional)
PruébaloDesencadenarSondear- Nuevo mensaje saliente
Se dispara cuando se recibe un nuevo mensaje saliente en Salesforce.
PruébaloDesencadenarInstante - Descargo de responsabilidad
- Objeto de SalesforceRequerido
PruébaloDesencadenarSondear
Zapier es la plataforma de automatización elegida por el 87% de las empresas de Forbes Cloud 100 en 2023
93%
Clientes que dicen que usar Zapier los ha ayudado a mejorar en su trabajo
25m
Los clientes han creado más de 25 millones de Zaps en la plataforma
6 minutos
El usuario promedio tarda menos de 6 minutos en configurar un Zap
Conecte Salesforce y Square para integrar partes cruciales de su negocio
Con Zapier, puedes integrar todo, desde la entrada de datos básica hasta procesos de extremo a extremo. A continuación se muestran algunos de los flujos de trabajo críticos para el negocio que las personas automatizan con Zapier.
Automatice la gestión de clientes potenciales y mejore las conversiones
Cree campañas más impactantes con la automatización
Proporcione soporte de primer nivel con un poco de ayuda de la automatización
Automatice su camino hacia datos procesables y actualizados
Resuelva incidentes más rápido con la automatización
Aprenda a automatizar Salesforce en el blog de Zapier
Aprenda a automatizar Square en el blog de Zapier
Frequently Asked Questions about Salesforce + Square integrations
¿Eres nuevo en la automatización con Zapier? No estás solo. Aquí encontrará algunas respuestas a preguntas comunes sobre cómo funciona Zapier con Salesforce y Square
¿Cómo puedo automatizar la transferencia de datos entre Salesforce y Square?
Puede automatizar la transferencia de datos entre Salesforce y Square configurando triggers y acciones que automaticen la sincronización de los datos de los clientes, las transacciones de ventas y los cambios de inventario. Por ejemplo, una nueva transacción en Square puede trigger un nuevo registro de contact en Salesforce.
¿Cuáles son algunos triggers comunes al integrar Salesforce con Square?
Los triggers comunes incluyen una nueva transacción, información actualizada del cliente o cambios de inventario en Square que pueden generar actualizaciones correspondientes en los registros de Salesforce.
¿Es posible actualizar Salesforce cuando se vende un artículo en Square?
Sí, cuando se vende un artículo en Square, un trigger puede actualizar automáticamente los registros del artículo correspondiente en Salesforce para reflejar las cifras de ventas o los niveles de inventario.
¿Puedo gestionar mis relaciones con los clientes con esta integración?
De hecho, puede administrar sus relaciones con los clientes de manera efectiva mediante la sincronización del historial de compras y los detalles de contacto de Square con su integración de Salesforce utilizando triggers y acciones.
¿Existen limitaciones en los datos que se transfieren entre Salesforce y Square?
Si bien la mayoría de los objetos estándar, como clientes, transacciones y productos, se pueden sincronizar sin problemas con los triggers y las acciones adecuados, los objetos personalizados pueden requerir una configuración adicional.
¿Cómo manejo los duplicados al realizar la sincronización de contactos entre los dos sistemas?
Para gestionar los duplicados durante los procesos de sincronización, empleamos configuraciones de criterios de coincidencia dentro de nuestra plataforma de integración que verifican los registros existentes antes de crear nuevos basados en campos específicos como el correo electrónico o el número de teléfono.
¿Qué pasa si hay un error durante la sincronización de datos entre Salesforce y Square?
Nuestro sistema enviará notificaciones si ocurre algún error durante la sincronización de datos. También puede configurar acciones en caso de error para resolver problemas comunes o reintentar operaciones después de corregir errores.
