Conecte Salesforce y SendGrid para desbloquear el poder de la automatización
- No se requiere tarjeta de crédito
- Free para siempre para las funciones principales
- Prueba de 14días para funciones y aplicaciones premium
Configura tu primera integración
Conecte rápidamente Salesforce a SendGrid con una plantilla Zapier.
Nuestra plantilla más popular
Cómo funciona Zapier
Zapier facilita la integración de Salesforce con SendGrid - sin código. Vea cómo puede realizar la configuración en minutos.
Elija un trigger
Un trigger es el evento que inicia su Zap, como un "Nuevo archivo adjunto de caso" de Salesforce.
Añade tu acción
Una acción ocurre después del trigger, como "Enviar correo electrónico" en SendGrid.
¡Estás conectado!
Zapier se conecta sin problemas Salesforce y SendGrid, automatizando su flujo de trabajo.
Desencadenantes y acciones compatibles
Zapier te ayuda a crear flujos de trabajo que conectan tus aplicaciones para automatizar tareas repetitivas. Un trigger es un evento que inicia un flujo de trabajo, y una acción es un evento que realiza un Zap.
- Nuevo archivo adjunto de caso
Se dispara cuando se agrega un nuevo archivo adjunto a un caso.
PruébaloDesencadenarSondear - Objeto de HistoriaRequerido
PruébaloDesencadenarSondear- Nuevo cliente futurible
Se activa cuando se crea un nuevo cliente futurible.
PruébaloDesencadenarSondear - Salesforce ObjectsRequerido
PruébaloDesencadenarSondear
- Nuevo contacto
Se activa cuando se crea un nuevo contacto.
PruébaloDesencadenarSondear - Objeto de SalesforceRequerido
- Registro (opcional)
PruébaloDesencadenarSondear- Nuevo mensaje saliente
Se dispara cuando se recibe un nuevo mensaje saliente en Salesforce.
PruébaloDesencadenarInstante - Descargo de responsabilidad
- Objeto de SalesforceRequerido
PruébaloDesencadenarSondear
Zapier es la plataforma de automatización elegida por el 87% de las empresas de Forbes Cloud 100 en 2023
93%
Clientes que dicen que usar Zapier los ha ayudado a mejorar en su trabajo
25m
Los clientes han creado más de 25 millones de Zaps en la plataforma
6 minutos
El usuario promedio tarda menos de 6 minutos en configurar un Zap
Formas prácticas de utilizar Salesforce y SendGrid
Notificar al equipo sobre tratos cerrados.
Cuando se cierra una oportunidad en Salesforce, Zapier trigger una notificación a través de SendGrid para informar a su equipo. Esto garantiza que todos estén actualizados sobre los logros, promoviendo la transparencia y la colaboración.
Propietario de un negocio
Actualice los registros de Salesforce a través de eventos de SendGrid.
Cuando se envía un correo electrónico mediante SendGrid, Zapier actualiza el registro de Salesforce correspondiente. Esto mantiene a los equipos de ventas y soporte alineados con el historial de comunicaciones, mejorando la colaboración entre departamentos.
IngenieríaEnvíe correos electrónicos de bienvenida para nuevos clientes futuribles de Salesforce.
Cuando se crea un nuevo cliente futurible en Salesforce, Zapier trigger SendGrid para enviar un correo electrónico de bienvenida. Esta integración atrae de inmediato a nuevos clientes potenciales, generando una primera impresión positiva y mejorando la eficiencia del contacto con clientes futuribles.
Marketing y operaciones de marketingAprenda a automatizar Salesforce en el blog de Zapier
Aprenda a automatizar SendGrid en el blog de Zapier
Frequently Asked Questions about Salesforce + SendGrid integrations
¿Eres nuevo en la automatización con Zapier? No estás solo. Aquí encontrará algunas respuestas a preguntas comunes sobre cómo funciona Zapier con Salesforce y SendGrid
¿Cómo puedo integrar Salesforce con SendGrid usando Zapier?
Puede integrar Salesforce con SendGrid a través de nuestra plataforma creando un Zap que conecte las dos aplicaciones. Comience configurando un trigger en Salesforce, como Nuevo contacto, luego agregue una acción en SendGrid como Enviar correo electrónico para automatizar su flujo de trabajo sin problemas.
¿Qué triggers y acciones están disponibles para la integración de Salesforce y SendGrid?
Para Salesforce, puede utilizar triggers como Nuevo contacto, cliente futurible actualizado o cuenta eliminada. En el lado de SendGrid, las acciones típicas incluyen enviar correos electrónicos o agregar destinatarios a una campaña. Esto le permite personalizar las interacciones en función de eventos de ventas específicos.
¿Necesito alguna habilidad de codificación para configurar la integración de Salesforce y SendGrid?
No se requiere codificación Nuestra interfaz fácil de usar lo guía a través de la configuración de activadores en Salesforce y las acciones correspondientes en SendGrid, garantizando que cualquier persona pueda automatizar sus procesos de correo electrónico sin conocimientos técnicos.
¿Puedo enviar correos electrónicos personalizados desde SendGrid basados en datos de Salesforce?
Sí, puede enviar correos electrónicos personalizados a través de SendGrid utilizando campos de datos de Salesforce como variables en sus plantillas de correo electrónico. Simplemente asigne los campos de datos durante la configuración de un paso de acción en su Zap para lograr la personalización.
¿Es posible actualizar mis contactos de Salesforce cuando los destinatarios abren correos electrónicos en SendGrid?
Si bien actualmente no admitimos triggers inversos directamente desde las aperturas de correo electrónico a Salesforce, puedes importar manualmente datos de participación o usar herramientas de terceros que brinden conectividad de análisis más profunda con ambas plataformas.
¿Cómo puedo asegurarme de que mi integración entre Salesforce y SendGrid permanezca activa?
Asegúrese de que sus Zaps estén activados después de la configuración. Revise periódicamente su historial de tareas para detectar cualquier mensaje de error relacionado con problemas de conectividad entre los triggers de Salesforce y las acciones de SendGrid: nuestro panel proporciona detalles sobre cualquier problema operativo.
¿Puedo gestionar cancelaciones de suscripciones dentro de esta configuración de integración entre Salesforce y SendGrid?
Si bien la gestión directa de las cancelaciones de suscripciones no se realiza a través de nuestra plataforma, puede realizar un seguimiento de las cancelaciones de suscripciones junto con los datos de clientes de sus campañas a través de mapeos de acciones, lo que garantiza el cumplimiento de las normativas pertinentes y observa las preferencias de los destinatarios.
