Verbinden Sie Cognito Forms und Salesforce , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen
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- 14-tägige Testversion für Premium-Features und Anwendungen
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Richte deine erste Integration ein
Verbinde Cognito Forms schnell mit Salesforce über eine Zapier-Vorlage.
Unsere beliebteste Vorlage
Erstelle neue Formular-Einträge in Cognito Forms für aktualisierte Datensätze in Salesforce.
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So funktioniert Zapier
Mit Zapier kannst du ganz einfach „ Cognito Forms ” mit „ Salesforce ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.
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Cognito-Formulare
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1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
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Wähle einen Trigger
Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – wie zum Beispiel „Eintrag gelöscht“ in Cognito Forms.
Deine Aktion hinzufügen
Eine Aktion passiert nach dem Trigger – zum Beispiel „Kontakt zur Kampagne hinzufügen“ in Salesforce.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos Cognito Forms und Salesforce, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- FormularErforderlich
Versuch esTriggerAugenblick- FormularErforderlich
Versuch esTriggerAugenblick- FormularErforderlich
- IdErforderlich
MaßnahmeSchreiben- FormularErforderlich
- Verfügbarkeit Start
- Ende der Verfügbarkeit
- Meldung "Nicht verfügbar"
MaßnahmeSchreiben
- FormularErforderlich
Versuch esTriggerAugenblick- FormularErforderlich
MaßnahmeSchreiben- IdErforderlich
- FormularErforderlich
MaßnahmeSchreiben- Api_docs_info
- Stopp bei FehlerErforderlich
- HTTP-MethodeErforderlich
- URLErforderlich
- Parameter für Abfragezeichenfolgen
- Zusätzliche Anfrage-Header
- Körper
MaßnahmeSchreiben
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Praktische Möglichkeiten, wie Sie Cognito Forms und Salesforcenutzen können
Leads aus Formularen in Salesforce speichern.
Wenn ein neuer Eintrag in Cognito Forms eingereicht wird, erstellt Zapier einen neuen Lead in Salesforce. Diese Automatisierung hilft Geschäftsinhabern, das Lead-Management zu optimieren, verpasste Gelegenheiten zu minimieren und ein aktuelles CRM zu führen.
Geschäftsinhaber
Formularaktualisierungen mit Salesforce-Datensätzen synchronisieren.
Salesforce-Datensätze automatisch aktualisieren, wenn ein Cognito Formular-Eintrag aktualisiert wird. So bleiben alle Datensätze in Salesforce immer auf dem neuesten Stand, man muss weniger Daten manuell eingeben, die Daten sind genauer und die IT-Teams sparen wertvolle Zeit.
ITFormular-Leads zu Salesforce-Kampagnen hinzufügen.
Füge neue Cognito Forms Leads automatisch zu Salesforce Kampagnen hinzu. Durch diese Integration können Marketingteams schnell auf Leads reagieren, indem sie diese in gezielte Kampagnen einbinden, was die Konversionsraten und die Marketingeffizienz verbessert.
Marketing & Marketing OpsErfahre im Zapier Blog, wie du Cognito Forms automatisieren kannst.
Erfahre im Zapier Blog, wie du Salesforce automatisieren kannst.
Frequently Asked Questions about Cognito Forms + Salesforce integrations
Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ Cognito Forms ” funktioniert und Salesforce
Wie integriere ich Cognito Forms mit Salesforce?
Um Cognito Forms mit Salesforce zu verbinden, brauchst du eine Connector-Plattform oder eine API. Richte zuerst dein Form in Cognito Forms ein, nutze dann unsere verfügbaren Trigger, wie z. B. „Neuer Eintrag“ in Cognito Forms, und verbinde es mit einer Aktion in Salesforce, wie z. B. „Datensatz erstellen“. Stell sicher, dass beide Konten sicher über die Integrationsplattform verbunden sind.
Welche Trigger von Cognito Forms können für die Integration mit Salesforce genutzt werden?
Cognito Forms bietet hauptsächlich den Trigger „Neuer Eintrag“ für die Integration an. Dieser Trigger wird immer dann aktiviert, wenn ein neuer Formulareintrag in Cognito Forms abgeschickt wird, sodass du Daten nahtlos an Salesforce weiterleiten kannst.
Welche Aktionen können in Salesforce mit den Daten aus Cognito Formularen durchgeführt werden?
Sobald ein Formular in Cognito Forms abgeschickt wurde, kannst du die Daten nutzen, um Aktionen wie „Datensatz erstellen”, „Datensatz aktualisieren” oder sogar „Datensatz suchen” in Salesforce zu triggern. Diese Aktionen helfen dabei, dass dein CRM immer mit den neuesten Daten auf dem Laufenden bleibt.
Kann ich bestehende Datensätze in Salesforce mit neuen Formular-Einreichungen von Cognito Forms aktualisieren?
Ja, wenn du die Integration richtig einstellst, kannst du alte Datensätze in Salesforce aktualisieren. Verwende unsere Aktion „Datensatz aktualisieren“ nach dem Absenden eines Formulars, um vorhandene Einträge anhand bestimmter Kriterien aus den Formulardaten zu ändern.
Kann man bei der Integration von Cognito Forms mit Salesforce bedingte Logik verwenden?
Ja, unsere Integrationsplattform unterstützt die bedingte Logik. Du kannst Bedingungen basierend auf Formularantworten festlegen – zum Beispiel, dass ein Datensatz nur dann in Salesforce erstellt wird, wenn bestimmte Felder bestimmte Kriterien erfüllen.
Was passiert, wenn bei der Integration von Cognito Forms und Salesforce ein Fehler auftritt?
Wenn bei der Integration ein Fehler auftritt, meldet unser System das normalerweise auf deinem Dashboard, wo du die Protokolle überprüfen und Fehler beheben kannst. Häufige Probleme sind Authentifizierungsfehler oder falsch konfigurierte Feldzuordnungen zwischen Plattformen.
Brauche ich technische Kenntnisse, um Cognito Forms in Salesforce zu integrieren?
Technisches Wissen kann zwar hilfreich sein, ist aber nicht unbedingt nötig, da unsere Benutzeroberfläche auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt ist. Kompliziertere Workflows brauchen vielleicht ein bisschen Verständnis von APIs oder Feldzuordnung.
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