Verbinden Sie Pennylane und Yousign , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen

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Wähle einen Trigger

Wähle eine Aktion

Top-Firmen vertrauen auf Zapier, um ihre einzigartigen Geschäftsprobleme zu lösen – ganz ohne Programmieren.

So funktioniert Zapier

Mit Zapier kannst du ganz einfach „ Pennylane ” mit „ Yousign ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.

100%

Hilfe

1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.

2. Wähl die Aktion „ “ aus.

1. Wählen Sie das Ereignis aus

Einrichtung

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Anwendung

Auslösendes Ereignis

Wähle einen Trigger-Ereignis

Wähle einen Trigger

Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – zum Beispiel „ "“, „New Billing Subscription“ oder „" “ von Pennylane.

Deine Aktion hinzufügen

Eine Aktion passiert nach dem Trigger – zum Beispiel „Erstelle einen Kontakt“ in Yousign.

Sie sind verbunden!

Zapier verbindet nahtlos Pennylane und Yousign, und automatisiert so deinen Workflow.

Unterstützte Trigger und Aktionen

Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.

- Statusfilter
- Kundenidentifikationsfilter
Trigger
Polling
Versuch es
- Statusfilter
- Quellenfilter
- Kundenidentifikationsfilter
Trigger
Polling
Versuch es
Neues Produkt
Triggert, wenn ein neues Produkt erstellt wird.
Trigger
Polling
Versuch es
- Kundentyp (Firma oder Privatperson)
  Erforderlich
Maßnahme
Schreiben
Schätzung erstellen
Erstellt eine neue Schätzung.
Maßnahme
Schreiben

- Bestehende Rechnungs-ID
  Erforderlich
Maßnahme
Schreiben
- Customer Identifier
  Erforderlich
Maßnahme
Schreiben

Aktualisieren des Abrechnungsabonnements
Aktualisiert das Abrechnungsabonnement.
Maßnahme
Schreiben
Kontakt erstellt
Wird ausgelöst, wenn ein Kontakt erstellt wird.
Trigger
Augenblick
Versuch es
- Fügen Sie auch den Signer-Audit-Trail hinzu
Trigger
Augenblick
Versuch es

Neuer Kunde
Triggert, wenn ein neuer Kunde angelegt wird.
Trigger
Polling
Versuch es
- Statusfilter
- Kundenidentifikationsfilter
Trigger
Polling
Versuch es
Erstellen eines Abrechnungsabonnements
Erstellt ein neues Abrechnungsabonnement.
Maßnahme
Schreiben
Kundenrechnung erstellen
Erstellt eine neue Rechnung für einen Kunden.
Maßnahme
Schreiben
- Produktetikett
  Erforderlich
- Produktbeschreibung
- Mehrwertsteuersatz für Produkte
  Erforderlich
- Produktpreis (einschließlich Steuern)
  Erforderlich
- Produkteinheit
  Erforderlich
- Produkt-Währung
  Erforderlich
- Produktreferenz
- Produkt-Identifikator
- Substanz des Produkts
Maßnahme
Schreiben
- Vorhandene Schätzungskennung
  Erforderlich
Maßnahme
Schreiben
- Produkt-Identifikator
  Erforderlich
- Produktetikett
- Produktbeschreibung
- Mehrwertsteuersatz für Produkte
- Produktpreis (einschließlich Steuern)
- Produkteinheit
- Produkt-Währung
- Produktreferenz
- Substanz des Produkts
Maßnahme
Schreiben
- Vorhandene Schätzungskennung
  Erforderlich
- Status der Schätzung
  Erforderlich
Maßnahme
Schreiben
- Dokumente auch herunterladen
- Laden Sie auch Audit-Trails herunter
Trigger
Augenblick
Versuch es
- Vorname
  Erforderlich
- Nachname
  Erforderlich
- E-Mail
  Erforderlich
- Gebietsschema
  Erforderlich
- Telefonnummer
- Firmenname
- Berufsbezeichnung
- Adresszeile 1
- Adresszeile 2
- Stadt
- Postleitzahl
- Land
Maßnahme
Schreiben

Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023

G2 Badge - Beste Ergebnisse - Winter 2024

G2 Abzeichen - Am besten umsetzbar - Winter 2024

G2 Badge - Leader Midmarket - Winter 2024

93%

Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können

25m

Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.

6 Minuten

Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.

Verbinden Sie Pennylane und Yousign , um wichtige Teile Ihres Unternehmens zu integrieren

Mit Zapier kannst du alles integrieren, von der einfachen Dateneingabe bis hin zu kompletten Prozessen. Hier sind ein paar der wichtigen Arbeitsabläufe, die Leute mit Zapier automatisieren.

Mach dein Lead-Management automatisch und verbessere deine Conversions

Mit Zapier kannst du jeden Teil deines Lead-Funnels automatisieren und dir die besten Chancen sichern, Leads zu konvertieren. Mach alles automatisch, von der Lead-Erfassung über die Kontaktaufnahme bis hin zur Berichterstellung – und schließ dadurch mehr Deals ab.

Mit Automatisierung wirkungsvollere Kampagnen erstellen

Die Messung der Kampagnenleistung über verschiedene Plattformen hinweg kann chaotisch werden. Außerdem kostet Sie das Ausgraben der richtigen Metriken wertvolle Zeit und Mühe. Mit Zapier kannst du eine zentrale Übersicht über deine Leistung erstellen, deine Listen geschickt verwalten und sicherstellen, dass deine Kampagnen den ROI im gesamten Unternehmen steigern.

Mit ein bisschen Hilfe von der Automatisierung erstklassigen Support bieten

Support-Mitarbeiter können nicht produktiv sein, wenn sie wichtige Informationen für jeden Vorfall oder jedes Ticket aufspüren müssen. Mit Zapier kannst du deinen Vertriebsmitarbeitern automatisch die Infos schicken, die sie brauchen, um Tickets schnell zu bearbeiten und so ein reibungsloses Kundenerlebnis zu schaffen.

Mach deine Daten automatisch nutzbar und aktuell

Die Zeiten, in denen Daten manuell exportiert und importiert werden mussten, sind vorbei. Mit Zapier kannst du Daten dahin schicken, wo sie gebraucht werden, und zwar in dem Format, das du brauchst – so kannst du deine Daten zentralisieren und mehr Einblicke gewinnen.

Löse Probleme schneller mit Automatisierung

Ihr technisches Support-Team möchte sich auf technische Tickets und nicht auf die Verwaltungsarbeit konzentrieren. Mit Zapier kannst du alles automatisieren, von der Ticket-Erstellung über die Weiterleitung bis hin zur Kommunikation zwischen Teams. So vermeidest du Probleme beim Incident Management und kommst schneller zu einer Lösung.

Mit KI den Arbeitsablauf optimieren

Verbessere dein Pennylane zu Yousign Integration mit KI. Extrahieren, fassen Sie zusammen und wandeln Sie Ihre Integrationsdaten mit führenden KI-Modellen wie OpenAI, Anthropic und anderen um.

Mehr über KI-Automatisierung erfahren

Über Pennylane

Pennylane sammelt alle deine Geldflüsse an einem Ort und verbindet sich mit deinen Finanztools, um die Zusammenarbeit mit deinem Buchhalter einfacher und automatisierter zu machen.

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Über Yousign

Yousign: Die einfach zu verwendende, rechtsverbindliche Elektronische Signatur Lösung für alle Ihre Dokumente.

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