Verbinden Sie Pipedrive und Zoom , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen
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Wähle einen Trigger
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Verbinde Pipedrive schnell mit Zoom über eine Zapier-Vorlage.
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So funktioniert Zapier
Mit Zapier kannst du ganz einfach „ Pipedrive ” mit „ Zoom ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.
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Hilfe
Pipedrive (Englisch)
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1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
Zoom
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2. Wähl die Aktion „ “ aus.
1. Wählen Sie das Ereignis aus
Einrichtung
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Pipedrive (Englisch)
Wähle einen Trigger-Ereignis
Wähle einen Trigger
Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – wie zum Beispiel „ "“ (Aktivität „Kunde“ wurde erstellt) oder „" “ (Aktivität „Kunde“ wurde geschlossen) von Pipedrive.
Deine Aktion hinzufügen
Eine Aktion passiert nach dem Auslöser – zum Beispiel „ "“ „" “ in Zoom erstellen.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos Pipedrive und Zoom, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- AktivitätsfilterErforderlich
Versuch esTriggerPolling- Kopieren
- FilterErforderlich
- Deal-Status
Versuch esTriggerPolling- Neuer Lead
Wird ausgelöst, wenn ein Lead erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling - Neuer Hinweis
Wird getriggert, wenn eine neue Notiz erstellt wird.
Versuch esTriggerAugenblick
- Neue Aktivität
Triggert, wenn eine neue Aktivität erstellt wird.
Versuch esTriggerAugenblick - Neuer Deal
Triggert, wenn ein neuer Deal erstellt wird.
Versuch esTriggerAugenblick - Notiz-IDErforderlich
Versuch esTriggerPolling- FilterErforderlich
Versuch esTriggerPolling
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Praktische Möglichkeiten, wie Sie Pipedrive und Zoomnutzen können
Create Zoom meetings for new Pipedrive deals
When a new deal is created in Pipedrive, Zapier will automatically set up a corresponding Zoom meeting. This automation helps Business Owners streamline their deal follow-ups and reduce the time spent on administrative tasks, allowing more focus on strategic aspects of running the business.
Geschäftsinhaber
Log meeting recordings to Pipedrive projects
When a Zoom recording is completed, Zapier will automatically attach the recording to the relevant Pipedrive project, ensuring the team has easy access to important discussions and decisions. This automation eliminates manual download-upload steps and keeps engineers focused on their work.
IngenieurwesenAdd Zoom webinar registrants from Pipedrive leads
When a new lead is created in Pipedrive, Zapier will automatically register the lead for an upcoming Zoom webinar. This ensures the marketing team can leverage the lead's interest in educational or promotional webinars and effectively move leads further down the funnel.
Marketing & Marketing OpsErfahre im Zapier Blog, wie du Pipedrive automatisieren kannst.
Erfahre im Zapier Blog, wie du Zoom automatisieren kannst.
Frequently Asked Questions about Pipedrive + Zoom integrations
Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ Pipedrive ” funktioniert und Zoom
How can I set up a trigger in Pipedrive to start a Zoom meeting automatically?
To set up a trigger in Pipedrive that starts a Zoom meeting automatically, you can use our integration platform. You first need to select Pipedrive as your trigger app and define the trigger event, such as when a new deal is added or updated in your sales pipeline. Then, you connect Zoom as the action app and choose the action 'Create Meeting.' This way, every time the specified event occurs in Pipedrive, a new Zoom meeting will be created.
Can I log Zoom calls directly into Pipedrive?
Yes, our integration allows you to log Zoom call details directly into Pipedrive. By setting up an appropriate action in our platform after your desired trigger (like when a deal reaches a certain stage), the call information from Zoom can be logged into existing tasks or notes within your Pipedrive account.
What are some commonly used triggers and actions between Pipedrive and Zoom?
Commonly used triggers include 'New Deal,' 'Updated Deal,' and 'New Person' in Pipedrive. Popular actions for these triggers are 'Create Meeting' and 'Update Meeting' in Zoom. This means that when an event like creating or updating a deal happens in Pipedrive, corresponding actions such as scheduling or modifying meetings occur automatically in Zoom.
Is it possible to schedule recurring meetings through this integration?
While our integration supports scheduling meetings whenever specific events occur in Pipedrive, setting recurring meetings needs additional setup. You may need to configure each repetition individually unless using features provided by third-party tools designed for handling recurring events.
Was passiert, wenn bei der Automatisierung ein Fehler auftritt?
If there's an error during any part of the automation process between Pipedrive and Zoom, you'll receive notifications detailing what went wrong. Our platform allows you to review these errors so you can adjust settings or re-run particular automations after addressing issues.
Can I customize what information is included from my CRM into my Zoom invitations?
Yes, you can customize what information from your CRM is included in your Zoom invitations by mapping fields according to your needs during the setup process. Information such as client names, deals numbers, or specific notes can be embedded into meeting descriptions or agenda sections of invitation emails.
How do I ensure my integrations remain secure while using them with both platforms?
We ensure security by complying with industry standards for data protection and using OAuth for authentication processes where applicable. Both platforms operate over HTTPS connections so all data transmitted between them is encrypted securely ensuring privacy and protection against unauthorized access.
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