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Connect Salesforce and Lexware Office to power AI-driven automation

  • No-code AI automation
  • Full audit trails and controls
  • SOC 2 and GDPR compliant
  • Easy visual workflow builder
  • 8,000+ apps, 450+ AI tools
  • Free tier available
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Top-Firmen vertrauen auf Zapier, um ihre einzigartigen Geschäftsprobleme zu lösen – ganz ohne Programmieren.

So funktioniert Zapier

Mit Zapier kannst du ganz einfach „ Salesforce ” mit „ Lexware Office ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.

100%
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1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
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2. Wähl die Aktion „ “ aus.
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1. Wählen Sie das Ereignis aus
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Wähle einen Trigger-Ereignis

Wähle einen Trigger

Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – zum Beispiel „ "“ „New Case Attachment“ „" “ aus Salesforce.

Deine Aktion hinzufügen

Eine Aktion passiert nach dem Trigger – zum Beispiel „Dokument für die Buchhaltung hochladen“ in Lexware Office.

Sie sind verbunden!

Zapier verbindet nahtlos Salesforce und Lexware Office, und automatisiert so deinen Workflow.

Unterstützte Trigger und Aktionen

Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.

  • Salesforce Trigger, Aktionen und Suche
    Neuer Kofferanhang

    Triggert, wenn ein neuer Anhang zu einem Fall hinzugefügt wird.

    Trigger
    Polling
    Versuch es
    • History-Objekt
      Erforderlich
    Trigger
    Polling
    Versuch es
    • Salesforce Objects
      Erforderlich
    Trigger
    Polling
    Versuch es
    • Salesforce-Objekt
      Erforderlich
    • Aufzeichnen (optional)
    Trigger
    Polling
    Versuch es
  • Salesforce Trigger, Aktionen und Suche
    Neue ausgehende Nachricht

    Triggert, wenn eine neue ausgehende Nachricht in Salesforce eingeht.

    Trigger
    Augenblick
    Versuch es
    • Verzichtserklärung
    • Salesforce-Objekt
      Erforderlich
    Trigger
    Polling
    Versuch es

Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023

G2 Badge - Best Est. ROI - Winter 2024
G2 Badge - Beste Ergebnisse - Winter 2024
G2 Abzeichen - Am besten umsetzbar - Winter 2024
G2 Badge - Leader Midmarket - Winter 2024

93%

Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können

25m

Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.

6 Minuten

Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.

Verbinden Sie Salesforce und Lexware Office , um wichtige Teile Ihres Unternehmens zu integrieren

Mit Zapier kannst du alles integrieren, von der einfachen Dateneingabe bis hin zu kompletten Prozessen. Hier sind ein paar der wichtigen Arbeitsabläufe, die Leute mit Zapier automatisieren.

Mach dein Lead-Management automatisch und verbessere deine Conversions

Mit Zapier kannst du jeden Teil deines Lead-Funnels automatisieren und dir die besten Chancen sichern, Leads zu konvertieren. Mach alles automatisch, von der Lead-Erfassung über die Kontaktaufnahme bis hin zur Berichterstellung – und schließ dadurch mehr Deals ab.
Eine Illustration, die zeigt, wie man das Lead-Management mit Zapier automatisieren kann.

Mit Automatisierung wirkungsvollere Kampagnen erstellen

Die Messung der Kampagnenleistung über verschiedene Plattformen hinweg kann chaotisch werden. Außerdem kostet Sie das Ausgraben der richtigen Metriken wertvolle Zeit und Mühe. Mit Zapier kannst du eine zentrale Übersicht über deine Leistung erstellen, deine Listen geschickt verwalten und sicherstellen, dass deine Kampagnen den ROI im gesamten Unternehmen steigern.
Eine Illustration, die zeigt, wie man mit Zapier die Wirkung einer Kampagne messen kann.

Mit ein bisschen Hilfe von der Automatisierung erstklassigen Support bieten

Support-Mitarbeiter können nicht produktiv sein, wenn sie wichtige Informationen für jeden Vorfall oder jedes Ticket aufspüren müssen. Mit Zapier kannst du deinen Vertriebsmitarbeitern automatisch die Infos schicken, die sie brauchen, um Tickets schnell zu bearbeiten und so ein reibungsloses Kundenerlebnis zu schaffen.
Eine Illustration, die zeigt, wie man den Kundensupport mit Zapier automatisieren kann.

Mach deine Daten automatisch nutzbar und aktuell

Die Zeiten, in denen Daten manuell exportiert und importiert werden mussten, sind vorbei. Mit Zapier kannst du Daten dahin schicken, wo sie gebraucht werden, und zwar in dem Format, das du brauchst – so kannst du deine Daten zentralisieren und mehr Einblicke gewinnen.
Eine Illustration, die zeigt, wie man mit Zapier Daten verschiebt und verwaltet.

Löse Probleme schneller mit Automatisierung

Ihr technisches Support-Team möchte sich auf technische Tickets und nicht auf die Verwaltungsarbeit konzentrieren. Mit Zapier kannst du alles automatisieren, von der Ticket-Erstellung über die Weiterleitung bis hin zur Kommunikation zwischen Teams. So vermeidest du Probleme beim Incident Management und kommst schneller zu einer Lösung.
Ein Flussdiagramm, das zeigt, wie man mit Zapier Tickets und Vorfälle löst.

Erfahre im Zapier Blog, wie du Salesforce automatisieren kannst.

Mit KI den Arbeitsablauf optimieren

Verbessere dein Salesforce zu Lexware Office Integration mit KI. Extrahieren, fassen Sie zusammen und wandeln Sie Ihre Integrationsdaten mit führenden KI-Modellen wie OpenAI, Anthropic und anderen um.
Zeigt, wie KI die Arbeitsabläufe von Zapier mit Automatisierung und App-Integrationen verbessert.

Frequently Asked Questions about Salesforce + Lexware Office integrations

Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ Salesforce ” funktioniert und Lexware Office

What is the first step to integrate Salesforce with Lexware Office?

The first step in integrating Salesforce with Lexware Office is to ensure you have active accounts on both platforms. Once that is verified, log into your Salesforce account and allow access for integration tools to communicate with Lexware Office.

Are there specific triggers we can set up in Salesforce that initiate actions in Lexware Office?

Yes, you can set up various triggers in Salesforce. For instance, when a new lead is created in Salesforce, it can trigger an action to automatically create a corresponding contact or invoice in Lexware Office.

Is it possible to sync data bi-directionally between Salesforce and Lexware Office?

While our integration setup allows for actions initiated from either platform, bi-directional syncing requires careful configuration of triggers and validations on both sides to avoid data duplication or conflicts.

Can I update customer information in real-time across both platforms using this integration?

Yes, by configuring real-time triggers within your integration setup, updates made to customer information in either Salesforce or Lexware Office will reflect immediately on the other platform.

What kinds of actions can be automated between these two platforms?

You can automate actions such as creating new contacts, updating records, generating invoices, or tracking opportunities every time relevant triggers occur within either platform.

Do I need technical knowledge to set up this integration?

While basic knowledge about both systems will help, our user-friendly interface guides you through each step of setting up conditions and triggers without requiring deep technical expertise.

How do error alerts work within this integration setup?

Our system provides real-time alerts whenever an error occurs during the execution of a trigger or action. This ensures prompt attention and quick resolution without disrupting your workflows.

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Über Salesforce
Salesforce ist eine führende CRM-Anwendung (Customer Relationship Management) für Unternehmen.
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Lexware Office ist eine Cloud-Anwendung für die deutsche Buchhaltung. Mit Lexware Office ist es jetzt echt einfach, Angebote oder Rechnungen zu schreiben, deine Rechnungen zu bezahlen oder deine Steuererklärung vorzubereiten.
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