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Verbinden Sie Google Docs und Salesforce , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen

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Top-Firmen vertrauen auf Zapier, um ihre einzigartigen Geschäftsprobleme zu lösen – ganz ohne Programmieren.

So funktioniert Zapier

Mit Zapier kannst du ganz einfach „ Google Docs ” mit „ Salesforce ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.

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1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
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2. Wähl die Aktion „ “ aus.
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1. Wählen Sie das Ereignis aus
Einrichtung
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Wähle einen Trigger-Ereignis

Wähle einen Trigger

Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – wie zum Beispiel ein „Neues Dokument“ in Google Docs.

Deine Aktion hinzufügen

Eine Aktion passiert nach dem Trigger – zum Beispiel „Kontakt zur Kampagne hinzufügen“ in Salesforce.

Sie sind verbunden!

Zapier verbindet nahtlos Google Docs und Salesforce, und automatisiert so deinen Workflow.

Unterstützte Trigger und Aktionen

Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.

  • Google Docs Trigger, Aktionen und Suche
    Neues Dokument

    Wird ein neuer Trigger ausgelöst, wenn ein neues Dokument hinzugefügt wird (in einem beliebigen Ordner).

    Trigger
    Polling
    Versuch es
    • Treiben
    • Ordner
    • Name des Dokuments
      Erforderlich
    • Anzuhängender Text
      Erforderlich
    • Text an neue Zeile anhängen?
    Maßnahme
    Schreiben
    • Datei
      Erforderlich
    • Specify Document Name
    • Treiben
    • Ordner
    Maßnahme
    Schreiben
    • Stopp bei Fehler
      Erforderlich
    • HTTP-Methode
      Erforderlich
    • URL
      Erforderlich
    • Parameter für Abfragezeichenfolgen
    • Zusätzliche Anfrage-Header
    • Körper
    Maßnahme
    Schreiben
    • Treiben
    • Ordner
    Trigger
    Polling
    Versuch es
    • Laufwerk, auf dem sich die Dokumentvorlage befindet
    • Ordner mit dem Vorlagendokument
    • Template Document
      Erforderlich
    • Neuer Dokumentname
      Erforderlich
    • Treiben
    • Folder for new Document
    • Freigabe-Präferenz
    • Einstellung "Nicht verwendete Felder"
    • Formate exportieren
    • Inline-Bild einfügen (Bild-URL)
    • Position des Bildes (Segment-ID)
    • Position des Bildes (Index)
    • Speicherort des Bildes (tabId)
    Maßnahme
    Schreiben
    • Name des Dokuments
      Erforderlich
    • Document Content
      Erforderlich
    • Treiben
    • Ordner
    • Formate exportieren
    • Inline-Bild einfügen (Bild-URL)
    • Position des Bildes (Segment-ID)
    • Position des Bildes (Index)
    • Speicherort des Bildes (tabId)
    Maßnahme
    Schreiben
    • Treiben
    • Ordner
    • Name des Dokuments
      Erforderlich
    Maßnahme
    Suchen

Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023

G2 Badge - Best Est. ROI - Winter 2024
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93%

Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können

25m

Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.

6 Minuten

Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.

Praktische Möglichkeiten, wie Sie Google Docs und Salesforcenutzen können

Append engineering notes in Google Docs to Salesforce cases

When an engineer updates a case or record in Salesforce, Zapier appends those updates to an existing engineering notes document in Google Docs. This consolidates all the necessary information in one place, improving collaboration and reducing redundant documentation work.

Ingenieurwesen
Ausprobieren
Log marketing plans in Salesforce from Google Docs

Keep your marketing plans in sync. When you save a new marketing plan as a Google Doc in a specific folder, Zapier logs it in Salesforce by creating a new file on a campaign record. This ensures both teams stay aligned on campaign goals and visibility.

Marketing & Marketing Ops
Create Salesforce records from new Google Docs

When a new Google Doc is created in a specific folder, Zapier automatically creates a new record in Salesforce. This helps sales teams track documents and their corresponding deals in one system, improving data consistency and speeding up access to critical details.

Vertriebsoperationen

Erfahre im Zapier Blog, wie du Google Docs automatisieren kannst.

Erfahre im Zapier Blog, wie du Salesforce automatisieren kannst.

Mit KI den Arbeitsablauf optimieren

Verbessere dein Google Docs zu Salesforce Integration mit KI. Extrahieren, fassen Sie zusammen und wandeln Sie Ihre Integrationsdaten mit führenden KI-Modellen wie OpenAI, Anthropic und anderen um.
Zeigt, wie KI die Arbeitsabläufe von Zapier mit Automatisierung und App-Integrationen verbessert.

Frequently Asked Questions about Google Docs + Salesforce integrations

Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ Google Docs ” funktioniert und Salesforce

What is the process of integrating Google Docs with Salesforce?

The integration involves using automation platforms, like Zapier, where you can set triggers and actions between the two platforms. For instance, a new document created in Google Docs can trigger an action in Salesforce, such as creating a new record.

Can I automate the creation of Salesforce records from Google Docs content?

Yes, you can set up an automation where a trigger in Google Docs, such as a new document or a specific update within a document, prompts an action in Salesforce to create or update records accordingly.

How do triggers and actions work when integrating these two platforms?

Triggers are events that start an automation – like creating a new Google Doc. Actions are outcomes triggered by these events, such as adding contact details from the doc into Salesforce. Our system allows for seamless connection and configuration of these triggers and actions.

Is it possible to update existing records in Salesforce based on changes in Google Docs?

Yes, by setting up specific triggers for edits made within Google Docs, you can automate updates to corresponding records in Salesforce through our platform.

Are there any limitations on the types of data that can be transferred between Google Docs and Salesforce?

The primary limitation involves data formatting and structures that must align between both platforms. While most textual information can be transferred easily, complex data types might require additional setup or customization.

Can we integrate multiple Google Docs with Salesforce accounts simultaneously?

Certainly! Our integration supports managing multiple documents across various accounts where you can set individual triggers and actions for each pair of documents and accounts.

How secure is the data transfer during this integration process?

We ensure that all data transferred between Google Docs and Salesforce is encrypted. Our platform follows stringent security protocols to protect your information during any automation processes.

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Über Google Docs
Google Docs ist ein Online-Textverarbeitungsprogramm, mit dem du Textdokumente erstellen und formatieren kannst. Dokumente gemeinsam mit anderen in Echtzeit bearbeiten. Wir unterstützen auch Google Tabellen!
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Salesforce ist eine führende CRM-Anwendung (Customer Relationship Management) für Unternehmen.
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