Verbinden Sie Google Docs und Salesforce , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen
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- 14-tägige Testversion für Premium-Features und Anwendungen
Wähle einen Trigger
Wähle eine Aktion
Richte deine erste Integration ein
Verbinde Google Docs schnell mit Salesforce über eine Zapier-Vorlage.
Unsere beliebteste Vorlage
So funktioniert Zapier
Mit Zapier kannst du ganz einfach „ Google Docs ” mit „ Salesforce ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.
100%
Hilfe
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1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
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2. Wähl die Aktion „ “ aus.
1. Wählen Sie das Ereignis aus
Einrichtung
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Google Docs
Wähle einen Trigger-Ereignis
Wähle einen Trigger
Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – wie zum Beispiel ein „Neues Dokument“ in Google Docs.
Deine Aktion hinzufügen
Eine Aktion passiert nach dem Trigger – zum Beispiel „Kontakt zur Kampagne hinzufügen“ in Salesforce.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos Google Docs und Salesforce, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- Neues Dokument
Wird ein neuer Trigger ausgelöst, wenn ein neues Dokument hinzugefügt wird (in einem beliebigen Ordner).
Versuch esTriggerPolling - Treiben
- Ordner
- Name des DokumentsErforderlich
- Anzuhängender TextErforderlich
- Text an neue Zeile anhängen?
MaßnahmeSchreiben- DateiErforderlich
- Specify Document Name
- Treiben
- Ordner
MaßnahmeSchreiben- DokumentErforderlich
- Start position (Index)Erforderlich
- End position (Index)Erforderlich
- Formatting Options
- Font size (points)
- Font family
- Text color (hex)
- Background color (hex)
- Segment ID
- Tab ID
MaßnahmeSchreiben
- Treiben
- Ordner
Versuch esTriggerPolling- Laufwerk, auf dem sich die Dokumentvorlage befindet
- Ordner mit dem Vorlagendokument
- Template DocumentErforderlich
- Neuer DokumentnameErforderlich
- Treiben
- Folder for new Document
- Freigabe-Präferenz
- Einstellung "Nicht verwendete Felder"
- Formate exportieren
- Inline-Bild einfügen (Bild-URL)
- Position des Bildes (Segment-ID)
- Position des Bildes (Index)
- Speicherort des Bildes (tabId)
MaßnahmeSchreiben- DokumentErforderlich
- Find textErforderlich
- Replace text
- Match case
MaßnahmeSchreiben- DokumentErforderlich
- Bild-URLErforderlich
- Insert position (Index)Erforderlich
- Width (points)
- Height (points)
- Segment ID
- Tab ID
MaßnahmeSchreiben
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Praktische Möglichkeiten, wie Sie Google Docs und Salesforcenutzen können
Append engineering notes in Google Docs to Salesforce cases
When an engineer updates a case or record in Salesforce, Zapier appends those updates to an existing engineering notes document in Google Docs. This consolidates all the necessary information in one place, improving collaboration and reducing redundant documentation work.
Ingenieurwesen
Log marketing plans in Salesforce from Google Docs
Keep your marketing plans in sync. When you save a new marketing plan as a Google Doc in a specific folder, Zapier logs it in Salesforce by creating a new file on a campaign record. This ensures both teams stay aligned on campaign goals and visibility.
Marketing & Marketing OpsCreate Salesforce records from new Google Docs
When a new Google Doc is created in a specific folder, Zapier automatically creates a new record in Salesforce. This helps sales teams track documents and their corresponding deals in one system, improving data consistency and speeding up access to critical details.
VertriebsoperationenErfahre im Zapier Blog, wie du Google Docs automatisieren kannst.
Erfahre im Zapier Blog, wie du Salesforce automatisieren kannst.
Frequently Asked Questions about Google Docs + Salesforce integrations
Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ Google Docs ” funktioniert und Salesforce
What is the process of integrating Google Docs with Salesforce?
The integration involves using automation platforms, like Zapier, where you can set triggers and actions between the two platforms. For instance, a new document created in Google Docs can trigger an action in Salesforce, such as creating a new record.
Can I automate the creation of Salesforce records from Google Docs content?
Yes, you can set up an automation where a trigger in Google Docs, such as a new document or a specific update within a document, prompts an action in Salesforce to create or update records accordingly.
How do triggers and actions work when integrating these two platforms?
Triggers are events that start an automation – like creating a new Google Doc. Actions are outcomes triggered by these events, such as adding contact details from the doc into Salesforce. Our system allows for seamless connection and configuration of these triggers and actions.
Is it possible to update existing records in Salesforce based on changes in Google Docs?
Yes, by setting up specific triggers for edits made within Google Docs, you can automate updates to corresponding records in Salesforce through our platform.
Are there any limitations on the types of data that can be transferred between Google Docs and Salesforce?
The primary limitation involves data formatting and structures that must align between both platforms. While most textual information can be transferred easily, complex data types might require additional setup or customization.
Can we integrate multiple Google Docs with Salesforce accounts simultaneously?
Certainly! Our integration supports managing multiple documents across various accounts where you can set individual triggers and actions for each pair of documents and accounts.
How secure is the data transfer during this integration process?
We ensure that all data transferred between Google Docs and Salesforce is encrypted. Our platform follows stringent security protocols to protect your information during any automation processes.
Über Google Docs
Google Docs ist ein Online-Textverarbeitungsprogramm, mit dem du Textdokumente erstellen und formatieren kannst. Dokumente gemeinsam mit anderen in Echtzeit bearbeiten. Wir unterstützen auch Google Tabellen!
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Über Salesforce
Salesforce ist eine führende CRM-Anwendung (Customer Relationship Management) für Unternehmen.
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